DJ MÄRKTE USA/Wall Street moderat leichter - Banken im Fokus
NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich zum Ende der Handelswoche mit leichten Abschlägen. Am Montag bleiben in den USA der Aktien- und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Martin-Luther-King-Day" geschlossen. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index nahezu unverändert bei 34.189 Punkten, der S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach. Für den Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um 0,4 Prozent nach unten.
Im Blick der Anleger steht die beginnende US-Berichtssaison. Den Startschuss gaben vorbörslich die Ergebnisse der vier größten US-Banken. Während Erwartungen mehrheitlich übertroffen wurden, bildeten die Institute gleichzeitig erhöhte Rückstellungen, um potenzielle Kreditverluste abzudecken, was die Sorgen der Anleger vor einer Rezession neu entfacht.
So hat JP Morgan im vierten Quartal von steigenden Zinsen profitiert und damit Belastungsfaktoren wie höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, steigende Kosten und ein schwächeres Investmentbanking ausgeglichen. Die Bank übertraf die Erwartungen der Analysten. Das US-Institut rechnet nun mit einer "milden Rezession". Die Aktie steigt um 1,3 Prozent.
Die Bank of America (+0,8%) hat im vierten Quartal trotz höherer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und eines schwachen Investmentbanking-Geschäfts mehr verdient. Der Gewinn fiel höher aus als von Analysten erwartet. Auf der Ertragsseite profitierte die Bank von den höheren Zinsen. Eine Milliardenstrafe hat Wells Fargo (-0,8%) im vierten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl fiel das Ergebnis der Bank besser aus als von Analysten erwartet.
Höhere Kreditkosten haben der Citigroup (+1,6%) im vierten Quartal einen herben Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Minus nicht so hoch aus wie von Analysten befürchtet. Die Erträge legten unterdessen dank der höheren Zinsen zu, die ein schwächeres Investmentbanking-Geschäft ausglichen.
Die US-Importpreise sind im Dezember entgegen den Erwartungen gestiegen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar indessen dem Index der Uni Michigan zufolge deutlich aufgehellt, wobei sich die Inflationserwartungen verringert haben.
Dollar etwas fester - Ölpreise steigen weiter
Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach dem Rücksetzer am Vortag mit einer leichten Erholung. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Der Dollar schwächte sich laut Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger nach den wie erwartet ausgefallenen Preisdaten deshalb ab, weil sich der Markt darin bestätigt gesehen habe, dass die US-Notenbank aufgrund des nachlassenden Preisdrucks in der zweiten Jahreshälfte Spielraum für Zinssenkungen habe. Damit dürfte der Markt auch künftig falkenhafte Kommentare der Fed-Mitglieder, sollten diese von ihrer Haltung nicht abrücken, ignorieren, vermutet die Expertin. Damit stehe einer weiteren Aufwärtsbewegung des Euro zum Dollar kaum etwas im Weg. Allerdings stelle sich wie so oft die Frage, ob nicht bereits ein Großteil der Zinssenkungserwartungen eingepreist sei.
Die Ölpreise legen etwas zu. Der Preis für die Sorte Brent steigt um 0,9 Prozent, der WTI-Preis um 1,3 Prozent. Anzeichen für eine Rückkehr der chinesischen Nachfrage haben den Ölpreis in dieser Woche angetrieben, so Fitch Solutions. Aber schwache Volkswirtschaften und eine immer noch hohe Inflation dürften ein kurzfristiges Risiko darstellen.
Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht von den zuletzt gesehenen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,9 Basispunkte auf 3,47 Prozent. Der Goldpreis legt nach den jüngsten Gewinnen aufgrund der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed noch etwas zu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,7 Prozent.
Tesla-Aktie nach Preissenkungen im Minus
Die Tesla-Aktie verliert 3,6 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller hat die Preise für einige seiner in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken.
Der Krankenversicherer Unitedhealth (+2,0%) hat im Schlussquartal des vergangenen Jahres deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Für das laufende Jahr bestätigte der Konzern seine Prognose, die er im November ausgegeben hatte.
Blackrock (-0,5%) hat im vierten Quartal 23 Prozent weniger verdient als im gleichen Zeitraum 2021. Das verwaltete Vermögen belief sich auf etwa 8,6 Billionen Dollar, gegenüber 8 Billionen im dritten Quartal. Es war der erste Anstieg nach drei Quartalen mit Mittelabflüssen.
Goldman Sachs (+0,6%) hat sich mit ihren Ambitionen im Geschäft mit Konsumentenkrediten einen teuren Fehlschlag geleistet. Wie die Bank mitteilte, hat sie mit einem großen Teil ihres Consumer-Lending-Geschäfts seit 2020 mehr als 3 Milliarden Dollar Verlust gemacht.
Delta Air Lines (-4,2%) hat zuletzt von einer starken Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Gleichzeitig hat die Fluggesellschaft aber mit hohen Kosten zu kämpfen, die den Gewinn im ersten Quartal schmälern dürften.
=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.189,26 -0,0% -0,71 +3,1% S&P-500 3.967,16 -0,4% -16,01 +3,3% Nasdaq-Comp. 10.951,87 -0,4% -49,23 +4,6% Nasdaq-100 11.392,72 -0,6% -66,89 +4,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,18 +5,0 4,13 -24,3 5 Jahre 3,58 +4,1 3,54 -42,2 7 Jahre 3,53 +3,6 3,49 -44,3 10 Jahre 3,47 +2,9 3,44 -40,7 30 Jahre 3,61 +3,2 3,58 -36,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0803 -0,4% 1,0846 1,0805 +0,9% EUR/JPY 138,21 -1,5% 139,43 140,36 -1,5% EUR/CHF 1,0033 -0,3% 1,0082 1,0041 +1,4% EUR/GBP 0,8867 -0,2% 0,8888 0,8888 +0,2% USD/JPY 127,94 -1,0% 128,85 129,87 -2,4% GBP/USD 1,2183 -0,3% 1,2199 1,2159 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,7170 -0,1% 6,7413 6,7423 -3,0% Bitcoin BTC/USD 19.143,33 +1,3% 18.854,17 18.070,97 +15,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,38 78,39 +1,3% +0,99 -1,1% Brent/ICE 84,77 84,03 +0,9% +0,74 -1,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 62,75 66,81 -6,1% -4,06 -6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,80 1.896,90 +0,7% +12,90 +4,7% Silber (Spot) 24,01 23,78 +1,0% +0,23 +0,2% Platin (Spot) 1.063,25 1.069,00 -0,5% -5,75 -0,4% Kupfer-Future 4,19 4,20 -0,1% -0,00 +10,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2023 12:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
