DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)
INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.135,50 -1,0% +7,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.573,25 -1,6% +14,1% Euro-Stoxx-50 4.209,15 -0,0% +11,0% Stoxx-50 3.888,32 +0,3% +6,5% DAX 15.412,05 +0,6% +10,7% FTSE 7.885,21 +0,3% +5,5% CAC 7.119,83 -0,2% +10,0% Nikkei-225 27.606,46 -0,3% +5,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,12% +0,07 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,36 +0,02 -0,21 US-Rendite 10 J. 3,66 -0,01 -0,22
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,99 77,14 +1,1% +0,85 -3,1% Brent/ICE 84,47 83,69 +0,9% +0,78 -1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 54,30 55,40 -2,0% -1,10 -26,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,94 1.871,30 +0,2% +3,64 +2,8% Silber (Spot) 22,39 22,18 +1,0% +0,21 -6,6% Platin (Spot) 977,23 978,00 -0,1% -0,78 -8,5% Kupfer-Future 4,02 4,08 -1,4% -0,06 +5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Am Ölmarkt steigen die Preise weiter, nachdem wegen der Erdbeben in der Südtürkei Ölterminals vorübergehend geschlossen worden waren. Der dadurch entstehende Engpass dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, heißt es. Mit den steigenden Rohöllagerbeständen gemäß US-Regierungsdaten gaben die Preise allerdings einen Großteil ihrer Aufschläge wieder ab. Die US-Ölförderung erreichte den höchsten Wert seit 34 Monaten.
FINANZMARKT USA
Nach dem am Vortag letztlich positiv von Aktienanlegern aufgenommenen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell kommen Investoren nun doch Zweifel. Mit einem Tag Abstand interpretieren Marktakteure die Powell-Aussagen nun nicht mehr ganz so als vermeintlich taubenhaft wie zuvor. CVS Health steigen um 4 Prozent. Der Gesundheitskonzern übernimmt Oak Street Health für rund 10,6 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Die Viertquartalszahlen von CVS spielen daher kaum eine Rolle. Under Armour fallen um 6 Prozent, der Sportbekleidungshersteller übertraf die Markterwartungen und hob den Ausblick an. Die Bruttomarge verringerte sich jedoch. Uber Technologies gewinnen 1,6 Prozent. Hier überzeugt vor allem der Ausblick. Manchester United schießen um 14 Prozent hoch, laut einem Bericht dürfte der Verein in Kürze ein Übernahmegebot aus Katar erhalten. Kyndryl legen um 15 Prozent zu, nachdem das von IBM abgespaltene Infrastrukturservicegeschäft den Verlust überraschend deutlich verringert hat. Auch der Umsatzausblick überrascht positiv.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:
18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q
19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis
22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Keine Daten mehr angekündigt.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Laut CMC honorierten Investoren die Aussagen von Fed-Präsident Powell vom Vortag, dass die Disinflation begonnen habe. An der türkischen Börse wurde kurz nach dem Start der Handel ausgesetzt, nachdem es für den Börsenindex BIST-100 in den ersten Handelsminuten nach den bereits massiven Verlusten der beiden Vortage um weitere 5 Prozent im Zuge des verherrenden Erdbebens nach unten gegangen war. Mit einem Kurssprung von 6 Prozent reagierten Bayer auf den Abgang von CEO Werner Baumann. Baumann stand seit dem Debakel um den Monsanto-Kauf im Kreuzfeuer der Kritik. VW verloren 1,5 Prozent. Der Cashflow 2022 fiel unter den Erwartungen aus, auch der operative Gewinn verfehlte die Prognosen - wenn auch nur geringfügig. Positiv wurden die vorläufigen Geschäftszahlen von Eon gewertet, für die Aktie ging es um 1,7 Prozent nach oben. Für Linde ging es 3 Prozent nach oben, hier stützten positive Analystenkommentare. ABN Amro (+11,4%) hat zwar weniger verdient, die Erwartungen wurden aber klar übertroffen. Als "enttäuschend" stufte die Citi die Geschäftszahlen von Vontobel (-4%) ein. Adyen brachen um 16,2 Prozent ein. Die Margen lägen unter den Prognosen", hieß es. Qiagen gewannen nach Zahlenausweis zum vierten Quartal 1 Prozent. Positiv hob Jefferies den Gewinn heraus.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Di, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0731 +0,0% 1,0738 1,0704 +0,3% EUR/JPY 140,88 +0,2% 140,85 140,57 +0,4% EUR/CHF 0,9873 -0,2% 0,9891 0,9886 -0,2% EUR/GBP 0,8879 -0,3% 0,8905 0,8906 +0,3% USD/JPY 131,27 +0,2% 131,19 131,37 +0,1% GBP/USD 1,2086 +0,3% 1,2057 1,2015 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,7952 +0,2% 6,7895 6,7926 -1,9% Bitcoin BTC/USD 22.950,61 -1,2% 23.227,07 23.005,28 +38,3%
Der Dollar schwächelte, nachdem Fed-Chef Powell mit seinen Äußerungen am Vortag die Erwartungen hinsichtlich der Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen nicht erfüllt hatte, wie MUFG-Analyst Derek Halpenny befand.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die anfängliche Unterstützung von der Wall Street ließ im Verlauf an den meisten Handelsplätzen nach. In den USA hatten die Aktienkurse am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei einem Auftritt weniger falkenhaft geäußert hatte als befürchtet. In Tokio belastete der festere Yen und enttäuschende Zahlenausweise sowie Ausblicke heimischer Unternehmen. Nintendo verbilligten sich nach einer Gewinnwarnung um 7,5 Prozent. Auch Sharp (-12,6%) hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Softbank Group (-5,1%) überraschte negativ mit einem Verlust. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,9%) wurden ebenfalls negativ aufgenommen. Die chinesischen Börsen drehten ins Minus. Belastend dürften sich hier die Aussagen von US-Präsident Biden ausgewirkt haben. In seiner Rede zur Nation legte der US-Präsident den Fokus auf US-amerikanische Lieferketten und die eigene Wirtschaft, dies könnte im Gegenzug als Belastung für die chinesische Wirtschaft gewertet werden. Meituan sanken um 6,5 Prozent. Douyin will dem Essenslieferdienst demnächst Konkurrenz machen. Der Kospi in Seoul legte derweil deutlich zu. Auftrieb erhielt der Index von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Nach Zahlenvorlage schlossen Woori Financial und Shinhan Financial Group 4,1 bzw. 1,8 Prozent höher. Der australische Aktienmarkt wurde gestützt von den Sektoren Finanzen und Rohstoffe. Suncorp legten um 4,6 Prozent zu, nachdem der Versicherer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Baumaterialherstellers Boral (+13%) kamen gut an.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
BAYER
hat William N. (Bill) Anderson mit Wirkung zum 1. Juni zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Vorstandschefs Werner Baumann an, der Ende Mai in den Ruhestand geht.
DEUTSCHE BANK
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank hat für die Stärkung Europas und für eine höhere Attraktivität aus Investorensicht abermals auf eine Kapitalmarktunion gepocht. Europa müsse "den Trumpf ziehen, den es seit langem und für alle sichtbar im Ärmel hat: die europäische Kapitalmarktunion", sagte Christian Sewing auf dem virtuellen Neujahrsempfang des Instituts. Sie sei "der günstigste Wirtschaftsmotor für Europa".
ALIBABA
will einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt bringen. Der chinesische Technologiekonzern reiht sich damit bei anderen Branchengrößen wie Microsoft, Google oder Baidu ein, die dem Chatbot ChatGPT von Open AI Konkurrenz machen wollen.
CANCOM
hat im vergangenen Jahr wegen negativer Sondereffekte beim operativen Ergebnis seine Prognose verfehlt. Der Konzern kündigte für das laufende Jahr ein Programm zur Steigerung der Profitabilität an, das sowohl Kosten als auch Unternehmensabläufe optimieren soll. Auf Basis vorläufiger Zahlen sank das EBITDA 2022 auf rund 106 Millionen Euro von 122,6 Millionen im Vorjahr.
CHERRY
hat ihre im Herbst gesenkte Umsatzprognose 2022 am unteren Ende der Spanne erreicht, die Ergebnismarge blieb jedoch unter angestrebten Bandbreite. Der Hersteller von Computereingabegeräten und mechanischen Schaltern führte dies im Wesentlichen auf höhere proportionale Absatz- und Logistikkosten zurück. Auf Basis vorläufigen Berechnungen erzielte Cherry im vergangenen Jahr einen Umsatz von 133,7 Millionen Euro.
LINDE
wird für BASF in China eine Anlage für Synthesegas errichten. Ein entsprechender Vertrag zwischen Linde Engineering und BASF sei unterzeichnet worden.
MICROSOFT-ACTIVISION-DEAL
Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA sieht in der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eine mögliche Einschränkung des Wettbewerbs. Die Untersuchung habe vorläufig ergeben, dass die geplante Akquisition für 75 Milliarden US-Dollar zu höheren Preisen, weniger Auswahl oder weniger Innovation für britische Gamer führen könnte.
UBER TECHNOLOGIES
hat Umsatz und Ergebnis im Schlussquartal gesteigert. Trotz Inflation waren Fahrdienste und Essenslieferungen gefragt, und der Umsatz kletterte um 49 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Gewinn lag bei 665 Millionen Dollar, gegenüber 86 Millionen im Vorjahr. Netto verzeichnete Uber 595 Millionen Dollar Gewinn, das sind fast 300 Millionen weniger als im Vorjahr.
UNDER ARMOUR
hat in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. In den drei Monaten per Ende Dezember stieg der Nettogewinn auf 121,6 Millionen US-Dollar oder 27 Cents pro Aktie, verglichen mit 109,7 Millionen oder 23 Cents je Anteil im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um einmalige Posten lag der Gewinn bei 16 Cents pro Aktie.
ALIBABA
will ebenfalls einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt bringen. Der chinesische Technologiekonzern reiht sich damit bei anderen Branchengrößen wie Microsoft, Google oder Baidu ein, die dem Chatbot ChatGPT von Open AI Konkurrenz machen wollen. Alibaba hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch bereits ein Tool im Stil von ChatGPT entwickelt und testet es derzeit intern.
CVS HEALTH
übernimmt den Betreiber von Primärversorgungszentren Oak Street Health. Dafür legt CVS nach eigenen Angaben 39 US-Dollar pro Aktie in bar auf den Tisch, womit die Übernahme einen Wert von 10,6 Milliarden Dollar hat. Oak Street, das mehr als 160 Zentren in 21 US-Bundesstaaten betreibt, konzentriert sich auf die Betreuung von Patienten, die in Medicare eingeschrieben sind.
ist in der Türkei am Mittwoch teilweise unzugänglich gewesen. Die Nutzer konnten über mehrere türkische Mobilfunkanbieter nicht mehr auf den Kurzbotschaftendienst zugreifen. Zuvor hatten sich zahlreiche Menschen in den Onlinenetzwerken über das Katastrophenmanagement von Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 11.000 Toten im türkisch-syrischen Grenzgebiet beklagt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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February 08, 2023 12:41 ET (17:41 GMT)
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