DJ Delivery Hero begibt Wandelanleihe und kauft andere zurück
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Delivery Hero SE will über die Ausgabe einer Wandelanleihe brutto 1 Milliarde Euro erlösen. Gleichzeitig sollen die bis 2024 laufende Wandelschuldverschreibung und für bis zu 250 Millionen Euro der Wandler mit Laufzeit bis 2025 zurückgekauft werden, wie der Essenslieferant mitteilte.
Die neue Anleihe bekommt eine Laufzeit bis Februar 2030 und ist in Aktien wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der jährliche Zins liegt zwischen 3,5 und 4 Prozent, die Wandlungsprämie bei 35 bis 40 Prozent. Festgelegt werden die Konditionen in einem beschleunigten Platzierungsverfahren. Der Handel mit den neuen Papieren beginnt um den 21. Februar.
Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit ab dem 11. September 2028 zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery-Hero-Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 150 Prozent des dann gültigen Wandlungspreises erreicht oder wenn nur noch höchstens 20 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.
Die Gesellschaft will die Erlöse zur Finanzierung des Rückkaufs der anderen Papiere nutzen, ihr Fälligkeitsprofil verbessern und eine starke Liquiditätsposition bewahren. Von der Wandelanleihe bis 2024 ist noch ein Nennbetrag von 763,4 Millionen Euro im Umlauf. Der Rückkaufspreis beträgt 96,375 Prozent des Nennbetrags.
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February 13, 2023 12:05 ET (17:05 GMT)
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