Pandora A/S hat im Rahmen seines neu eingerichteten EMTN-Programms erfolgreich einen Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. Senior Unsecured Sustainability Linked Notes mit Fälligkeit 2028 (die "Anleihen") platziert.
Die Nachfrage der Anleger nach der neuen Emission erreichte nach einer zweitägigen Marketingübung einen Höchststand von mehr als 2 Mrd EUR.
Die Schuldverschreibungen werden am 10. März 2023 zu einem Preis von 99,46 und mit einem festen Kupon von 4,500% pro Jahr ausgegeben und an der Euronext Dublin notiert. Es wird erwartet, dass Moody's die Anleihen Baa2 und Standard & Poor's die Anleihen mit BBB bewerten wird, beide im Einklang mit ihrem Emittentenrating von Pandora A/S.
Der Nettoerlös aus der Transaktion wird von Pandora A/S für geplante Refinanzierungs- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
"Die erfolgreiche Emission unserer ersten Euroanleihe untermauert unsere starken finanziellen Eigenschaften und markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, der es uns ermöglicht, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu diversifizieren", sagt Anders Boyer, Executive Vice President & CFO.
Danske Bank und Nordea fungierten als Joint Global Coordinators und BNP Paribas, Danske Bank, Morgan Stanley und Nordea als Joint Active Bookrunners bei der Transaktion. Darüber hinaus fungierte Nordea auch als Rating- und Nachhaltigkeitsberater für Pandora.
Der von der irischen Zentralbank genehmigte Prospekt für das EMTN-Programm, einschließlich des Sustainability-Linked Finance Framework und der Second Party Opinion von Moody's, ist unter https://pandoragroup.com/investor/debt-investor/emtn-programme verfügbar. Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Zusammenhang mit der Abwicklung der Emission auf der Website verfügbar sein.
Über Pandora
Pandora ist die weltweit größte Schmuckmarke. Das Unternehmen entwirft, produziert und vermarktet handgefertigten Schmuck aus hochwertigen Materialien zu erschwinglichen Preisen Pandora Schmuck wird in mehr als 100 Ländern über mehr als 6.500 Verkaufsstellen verkauft, darunter mehr als 2.500 Concept Stores.
Pandora mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, beschäftigt weltweit 32.000 Mitarbeiter und fertigt seinen Schmuck in zwei LEED-zertifizierten Einrichtungen in Thailand hauptsächlich aus recyceltem Silber und Gold. Pandora hat sich der Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit verschrieben und sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 in allen Bereichen und in der Wertschöpfungskette um 50% zu reduzieren. Das Unternehmen ist an der Börse Nasdaq Kopenhagen notiert und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 26,5 Mrd. DKK (3,6 Mrd. EUR).
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