EQS-Adhoc: JES.GREEN Invest GmbH: JES.GREEN Invest beschließt Begebung einer neuen 7 % Anleihe 2023/2028 mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: JES.GREEN Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
JES.GREEN Invest GmbH beschließt Begebung einer neuen 7 % Anleihe 2023/2028 mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

13.03.2023 / 22:30 CET/CEST
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JES.GREEN Invest GmbH beschließt Begebung einer neuen 7 % Anleihe 2023/2028 mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Broderstorf, 13. März 2023. Die Geschäftsführung der JES.GREEN Invest GmbH hat heute die Emission einer neuen Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro beschlossen. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 7 % p.a.

Der Nettoemissionserlös dient vorrangig dazu, in Deutschland vornehmlich den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren.

Interessierte Anleger können die neue Anleihe 2023/2028 ab dem 14. März 2023 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) sowie vom 21. März 2023 bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der heute von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Unternehmenswebseite der JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) verfügbar.

Die neue Anleihe 2023/2028 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

JES.GREEN Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verfügbar sind.

Investorenkontakt:
Jens Rothstein
JES.GREEN Invest GmbH
038204/762634
[e-mail]

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/889690625
[e-mail]
[e-mail]

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin	JES.GREEN Invest GmbH
Volumen	Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30V661 / A30V66
Kupon	7 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	14. März 2023 bis 13. März 2024 (12 Uhr): Zeichnung möglich über die Emittentin (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) 21. März 2023 bis 16. Mai 2023: Zeichnung möglich über Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	17. Mai 2023
Laufzeit	5 Jahre: 17. Mai 2023 bis 17. Mai 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 17. Mai und 17. November eines jeden Jahres (erstmals am 17. November 2023)
Rückzahlungstermin	17. Mai 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 17. Mai 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. Mai 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Ausschüttungsverbot, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisors	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

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13.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	JES.GREEN Invest GmbH
	Gewerbestraße 1
	18184 Broderstorf
	Deutschland
Telefon:	[phone]
Fax:	[phone]
E-Mail:	[e-mail]
Internet:	www.jes-green.de
ISIN:	DE000A3E5YQ2
WKN:	A3E5YQ
Börsen:	Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1581217

Ende der Mitteilung	/ EQS News-Service

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