DJ Nordex begibt grüne Wandelschuldverschreibungen über rund 350 Mio EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat die Ausgabe von grünen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von etwa 350 Millionen Euro beschlossen. Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Kupon zwischen 3,75 und 4,25 Prozent angeboten, wie die Nordex SE weiter mitteilte. Mit dem Nettoemissionserlös sollen qualifizierte grüne Projekten finanziert werden.
Zudem soll das von der Nordex-Ankeraktionärin im vergangenen Jahr gewährte Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt werden. Die Wandelanleihen würden zusammen mit der Umwandlung des Gesellschafterdarlehens die eigene Liquiditätsposition weiter erhöhen, die Kapitalstruktur stärken und Finanzierungskosten optimieren, so Nordex.
Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens und der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien ermittelt.
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April 04, 2023 12:17 ET (16:17 GMT)
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