Adhoc: SenioResidenz AG: SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio.

SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Anleihe
SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio.

01.06.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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• Emission einer Pflichtwandelanleihe im Umfang von bis zu CHF 20 Mio. für den weiteren Portfolio- und Ertragsausbau der Gesellschaft
• Geplante Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren; erste Liegenschaft im Kt. Thurgau bereits erworben
• Laufzeit der Wandelanleihe von einem Jahr mit einer Verzinsung zu 3.5% per annum
• Wandlung in neue Namenaktien per 3. Juli 2024 zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 43.00
• Angebotsfrist für die Pflichtwandelanleihe läuft vom 12. Juni bis 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ

Die SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) gibt die Emission einer unbesicherten Pflichtwandelanleihe (die «Anleihe») im Umfang von bis zu maximal CHF 20 Millionen bekannt. Der Nettoerlös aus der Emission ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit gezielten Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in Salmsach/TG konnte zu einer Nettorendite von rund 4.6% und einem langfristigen Mietvertrag mit der Betreiberin über 15 Jahre bereits erfolgreich erworben werden.

Die Anleihe weist einen Coupon von 3.5% per annum aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis¹ von CHF 43.00 netto je Namenaktie gewandelt.

Bei der maximalen Transaktionsgrösse von CHF 20 Millionen wird die Anleihe zum erwähnten Wandelpreis am 3. Juli 2024 in 465'116 neu auszugebende kotierte Namenaktien gewandelt. Die entsprechenden Aktien dazu werden aus dem an der Generalversammlung vom 29. März 2023 geschaffenen bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Millionen (maximal 650'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30) ausgegeben. Die formelle Kotierung des bedingten Kapitals wird zu gegebener Zeit bei der BX Swiss beantragt.

Das Angebot der Anleihe besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts; und (ii) einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.

Die Angebotsfrist für die Anleihe beginnt voraussichtlich am 12. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ. Die Obligationen weisen eine Stückelung von CHF 1'000 auf. Die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Namenaktionäre in Bezug auf die Teilnahme an dieser Pflichtwandelanleihe werden gewahrt. Jedem Aktionär wird am 7. Juni 2023 pro gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils 130 Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von CHF 1'000 Nennwert zum Kurs von 100%. Die Liberierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 3. Juli 2023. Die Anleihe wird nicht kotiert.



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¹ Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.

Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon [phone]
[e-mail]
www.senio.ch

SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

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1646585 01.06.2023 CET/CEST