DJ MÄRKTE USA/Stark steigende Zinsen schicken Aktien auf Talfahrt
Von Steffen Gosenheimer
NEW YORK (Dow Jones)--Gute Nachrichten sind am Donnerstag an den US-Börsen schlechte: Robuste Konjunkturdaten zeigen, dass die bisherigen Zinserhöhungen offenbar gut weggesteckt wurden, und befeuern damit Erwartungen weiter steigender Zinsen in den USA. Der Zinsterminmarkt preist eine weitere Leitzinsanhebung Ende Juli um 25 Basispunkte mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 93 Prozent ein. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im September auf fast 30 (Vortag 18) Prozent gestiegen. Vor diesem Hintergrund geht es mit den Aktienkursen deutlich nach unten, während zugleich am Anleihemarkt die Zinsen kräftig steigen.
Der Dow-Jones-Index verliert zur Mittagszeit in New York 1,3 Prozent auf 33.847 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen in ähnlicher Größenordnung ein.
Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht wurden im Juni im privaten Sektor fast 500.000 neue Stellen geschaffen, während Ökonomen 220.000 geschätzt hatten. "Der Bericht schreit förmlich nach weiteren Zinserhöhungen", sagt ein Marktakteur. Dazu ist der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juni deutlich besser als erwartet ausgefallen und deutet auf Expansion hin. Zum starken Anstieg der Zinsen trägt auch bei, dass die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Dallas, Lorie Logan, mit Blick auf die Inflationsbekämpfung eine restriktivere Geldpolitik gefordert hat.
Dazu schwelen im Hintergrund weiter die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Ob der viertägige Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen in China daran etwas ändern kann ist zweifelhaft. Bei IG Markets ist man skeptisch und fürchtet eher eine weitere Eskalationsstufe.
Am Devisenmarkt hat der Dollar mittlerweile anfängliche Verluste zum Euro wieder wettgemacht, gestützt von den steigenden US-Marktzinsen - wenngleich auch in der Eurozone die Marktzinsen deutlich anziehen. Der Dollarindex liegt 0,1 Prozent höher, nachdem er vor den ADP-Daten rund 0,4 Prozent im Minus gelegen hatte.
Energieaktien rangieren am Ende
Am Aktienmarkt liegen Papiere aus dem Energiesektor am Ende, ihr S&P-500-Subindex gibt um 3,0 Prozent nach. Sie leiden auch unter fallenden Ölpreisen. Mit den Ölpreisen geht es um rund 1 Prozent nach unten. Dass die Ölvorräte in den USA erneut gesunken sind, stützt nicht. Auch hier dürfte die Sorge vor steigenden Zinsen belasten.
Daneben gehören Bank-, Auto- und Halbleiteraktien zu den größeren Verlieren. Am besten schlagen sich noch die als weniger konjunkturzyklisch und damit weniger zinsempfindlichen Aktien aus dem Nahrungsmittelsektor (-0,3%).
Unter den Einzelwerten geben Meta Platforms nach den Vortagsgewinnen um 0,2 Prozent nach auf 293,87 Dollar. Analyst Justin Patterson von Keybanc hat sein Kursziel auf 335 von 280 Dollar erhöht, nachdem Meta den neuen Micro-Blogging-Dienst Threads an den Start gebracht hat, der Twitter den Rang ablaufen soll: In den ersten vier Stunden nach der Lancierung verzeichnete Threads 5 Millionen Nutzer.
Jetblue Airways sinken um 6,5 Prozent. Die Fluggesellschaft gibt ihre Pläne für ein Gemeinschaftsunternehmen mit American Airlines (-2,8%) nach einem negativen Gerichtsurteil auf und konzentriert sich stattdessen auf die 3,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Spirit Airlines (-0,5%).
UPS geben um 1,1 Prozent nach. Bei dem Paketdienst sind Lohnverhandlungen ins Stocken geraten.
Eine Kapitalerhöhung lässt die Titel von VBI Vaccines um knapp 52 Prozent einbrechen. Histogen verteuern sich um 5,8 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen prüft strategische Optionen wie den Verkauf von Vermögenswerten, Finanzierungsalternativen, Lizenzvereinbarungen sowie Fusionen und Übernahmen, um den Unternehmenswert zu steigern.
=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.844,68 -1,3% -443,96 +2,1% S&P-500 4.398,93 -1,1% -47,89 +14,6% Nasdaq-Comp. 13.631,80 -1,2% -159,86 +30,2% Nasdaq-100 15.042,97 -1,1% -160,81 +37,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,05 +9,7 4,95 62,8 5 Jahre 4,40 +15,1 4,25 39,8 7 Jahre 4,24 +14,4 4,10 27,2 10 Jahre 4,06 +12,7 3,94 18,2 30 Jahre 4,01 +7,8 3,93 3,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0882 +0,2% 1,0861 1,0874 +1,7% EUR/JPY 156,74 -0,1% 156,16 157,16 +11,7% EUR/CHF 0,9752 -0,0% 0,9743 0,9761 -1,5% EUR/GBP 0,8550 +0,1% 0,8544 0,8551 -3,4% USD/JPY 144,03 -0,4% 143,90 144,52 +9,8% GBP/USD 1,2728 +0,2% 1,2704 1,2717 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2615 -0,0% 7,2601 7,2587 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.453,28 -0,0% 30.571,44 30.366,76 +83,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 71,79 -0,9% -0,67 -10,4% Brent/ICE 75,83 76,65 -1,1% -0,82 -8,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,47 34,37 -5,6% -1,91 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,99 1.915,68 -0,2% -3,69 +4,8% Silber (Spot) 22,73 23,13 -1,7% -0,40 -5,2% Platin (Spot) 905,80 920,50 -1,6% -14,70 -15,2% Kupfer-Future 3,72 3,76 -1,1% -0,04 -2,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===
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July 06, 2023 12:22 ET (16:22 GMT)
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