DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.336,50 -1,6% +14,3% Stoxx50 3.962,86 -1,3% +8,5% DAX 16.020,02 -1,4% +15,1% FTSE 7.561,63 -1,4% +2,9% CAC 7.312,84 -1,3% +13,0% DJIA 35.410,51 -0,6% +6,8% S&P-500 4.518,00 -1,3% +17,7% Nasdaq-Comp. 13.944,33 -2,4% +33,2% Nasdaq-100 15.353,09 -2,3% +40,3% Nikkei-225 32.707,69 -2,3% +25,3% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,48 +22 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,21 81,37 -2,7% -2,16 +0,5% Brent/ICE 83,03 84,91 -2,2% -1,88 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,91 27,12 +6,6% +1,78 -66,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,94 1.944,36 -0,4% -8,43 +6,2% Silber (Spot) 23,68 24,38 -2,8% -0,69 -1,2% Platin (Spot) 924,23 936,00 -1,3% -11,78 -13,5% Kupfer-Future 3,84 3,91 -1,7% -0,07 +0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Mit der Aufwertung des Dollar kommt der Ölpreis zurück. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützt aktuell nicht. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA haben eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.
FINANZMARKT USA
Schwach - An den US-Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach unten, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermögen die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten.Die Daten dürften die mittlerweile am Markt vorherrschende Meinung festigen, dass der US-Wirtschaft wohl eine Rezession erspart bleiben wird, befeuern auf der anderen Seite aber auch die Erwartung weiter hoher Zinsen. Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fallen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) hatten sich zunächst gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch mittlerweile schicken Gewinnmitnahmen die Aktie 6 Prozent abwärts. Enttäuscht zeigen sich die Anleger vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (-6,4%). Dupont de Nemours (-0,7%) hat zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht, die Gewinnprognose aber gesenkt. Bei Kraft Heinz (+0,5%) verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen. Humana legen um 5,6 Prozent zu, nachdem der Versicherer bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen von einer Normalisierung der Schadenforderungen berichtet hat. CVS Health gewinnen 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick angehoben hat.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q
22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q
FINANZMÄRKTE EUROPA
Schwach - Schwächste Sektoren waren Einzelhändler sowie Rohstoffwerte mit Verlusten von durchschnittlich 2,6 bzw 2,7 Prozent, kein Branchenindex schloss im Plus. Für eine Schrecksekunde sorgte am Morgen zunächst, dass die Ratingagentur Fitch den Schuldner USA herabgestuft hat. Gute Nachrichten kamen weiterhin von der Berichtssaison, auch wenn gute Unternehmenszahlen vermehrt zum Verkauf genutzt wurden. Siemens Healthineers überraschte indessen negativ; die Aktien führten mit einem Abschlag von 5,5 Prozent die DAX-Verliererliste an. Die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal wurden von Jefferies als uneinheitlich eingestuft. Das zweite Quartal von Fresenius (-0,4%), hier ohne die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), entsprach im Wesentlichen den Erwartungen, wie es von Jefferies hieß. Die Aktie gab mit dem schwachen Gesamtmarkt um 0,4 Prozent nach. Die Papiere der Dialysetochter FMC fielen trotz guter Zahlen um 1,4 Prozent. Von vergleichsweise schwachen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer bei Symrise (-3,6%). 1+1 und die Aktien der Mutter United Internet (UI) legten um je 17 Prozent zu. Den Impuls lieferte die Nachricht, dass der Mobilfunkbetreiber 1&1 mit Vodafone (kaum verändert) einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hat. Die Aktien des bisherigen Partners Telefonica Deutschland brachen um fast 18 Prozent ein, die der Mutter Telefonica verloren 7 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0939 -0,7% 1,0983 1,0965 +2,2% EUR/JPY 156,58 -0,5% 156,85 157,17 +11,6% EUR/CHF 0,9606 -0,0% 0,9610 0,9606 -3,0% EUR/GBP 0,8603 -0,2% 0,8605 0,8603 -2,8% USD/JPY 143,15 +0,2% 142,80 143,37 +9,2% GBP/USD 1,2715 -0,6% 1,2764 1,2745 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2046 +0,3% 7,1943 7,1894 +4,0% Bitcoin BTC/USD 29.271,84 +0,2% 29.647,45 28.795,52 +76,3%
Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, dreht nach dem starken ADP-Arbeitsmarktbericht ins Plus und legt aktuell um 0,4 Prozent zu.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den asiatischen Aktienbörsen hat am Mittwoch Katerstimmung mit den höchsten Tagesverlusten seit rund einem Monat geherrscht. Auf den Kursen lastete, dass die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonität aberkannt hat. An den Börsen in Hongkong und Schanghai bewirkten jüngste Maßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur keinen Stimmungsumschwung. Belastet wurde der chinesische Markt von Titeln der Branchen Bankenwesen und Energie. Konjunktursorgen lasteten auch auf der japanischen Börse. Unternehmensseitig kamen die Erstquartalszahlen von Nomura Holdings nicht gut an, der Kurs stürzte um 5,8 Prozent ab. In Seoul wurden vor allem Halbleiterwerte verkauft. Noch immer gestützt von der Nachricht über eine mögliche Übernahme durch HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering stiegen STX Heavy Industries um weitere 8,5 Prozent.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
AIRBUS
und Voyager Space haben ein Joint Venture zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb der Raumstation Starlab gegründet. Starlab ist eine kommerzielle Raumstation, die als Nachfolger für die Internationale Raumstation in Betrieb gehen soll.
AIRBUS
hat einen Großauftrag für sein Modell A321neo erhalten. Wie der Konzern mitteilte, hat Wizz Air 75 Exemplare fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
BASF
S&P hat den Daumen über die Bonitätseinstufung von BASF gesenkt. Die Agentur senkte das Rating des Chemiekonzerns auf "A-" von A". Der Ausblick ist stabil.
SIEMENS MOBILTY
stattet die S-Bahn München mit neuen Zügen aus. Wie der Konzern mitteilte, wird er 90 neue S-Bahnen für mehr als 2 Milliarden Euro liefern. Dazu gebe es eine Option auf weitere Fahrzeuge. Die ersten Züge sollen ab Ende 2028 in den Betrieb gehen. Die Finanzierung werde vom Freistaat Bayern über ein Leasingmodell garantiert.
1&1
hat mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen. Beim "National Roaming" können 1&1-Kunden im Inland neben dem Netz ihres eigenen Anbieters das Vodafone-Netz nutzen. In dem bindenden Vorvertrag haben sich die beiden Unternehmen zum schnellstmöglichen Abschluss einer finalen Kooperation verpflichtet, wie 1&1 mitteilte.
CTS EVENTIM
hält künftig knapp zwei Drittel der Anteile an France Billet. Wie der im MDAX notierte Ticketvermarkter mitteilte, übt er gegenüber Fnac Darty seine Kaufoption zum Erwerb von weiteren 17 Prozent am Grundkapital von France Billet aus. Damit steigt die Beteiligung des Konzerns an dem französischen Unternehmen auf 65 Prozent, das nach Vollzug der Transaktion erstmals in der Bilanz von CTS vollkonsolidiert wird.
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE
hat ihren Verwaltungsrat neu aufgestellt und will eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) einberufen.
TELEFONICA DEUTSCHLAND
Nach der Ankündigung des Mobilfunkbetreibers 1&1, beim nationalen Roaming künftig mit Vodafone zusammenzuarbeiten, hat der Konkurrent Telefonica Deutschland seinen Ausblick für das Gesamtjahr und die Dividendenzusage bestätigt. Unabhängig von der Ankündigung habe 1&1 vertragliche Verpflichtungen bis Ende Juni 2025 gegenüber Telefonica Deutschland, teilte der Betreiber der Marke O2 mit. Telefonica Deutschland könne freiwerdende Netzkapazitäten für eigene Kunden sowie Kunden im Partnergeschäft nutzen.
FERRARI
hat im zweiten Quartal von einer soliden Nachfrage und höheren Preisen profitiert. Der Sportwagenhersteller verdiente etwa ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.
INTESA SANPAOLO
Italiens größte Bank reduziert ihre Präsenz in Russland weiter. Intesa Sanpaolo schließe seine Repräsentanz in Moskau, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Bank habe nun noch eine sehr kleine lokale Tochtergesellschaft in dem Land.
BINANCE
Die weltgrößte Kryptobörse Binance sollte China eigentlich verlassen, als Peking den Handel mit Kryptowährungen 2021 verbot. Doch fast zwei Jahre später handeln ihre Nutzer rund 90 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets in China monatlich. Das geht aus internen Zahlen, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, und Aussagen aktueller und früherer Mitarbeiter hervor.
DUPONT DE NEMOURS
hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Jahresausblick wurde beim Umsatz zwar angehoben, beim Gewinn je Aktie jedoch abgesenkt. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 0,3 Prozent zu.
KRAFT HEINZ
hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen zwar übertroffen, beim Umsatz wurden die Erwartungen jedoch verfehlt. Den Jahresausblick bestätigte der US-Konzern. Die Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel 0,9 Prozent nach.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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August 02, 2023 12:21 ET (16:21 GMT)
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