Basildon, 11. August 2023
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) gab heute bekannt, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft CNH Industrial Capital Canada Ltd. ihre zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 400 Mio. CAD mit einem Gesamtnennbetrag von 5,50 % der Schuldverschreibungen, die am 11. August 2026 fällig sind, mit einem Ausgabepreis von 99,883 % abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmten akkreditierten Anlegern in jeder der kanadischen Provinzen angeboten.
CNH Industrial Capital Canada Ltd. beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot seinen allgemeinen Fonds zuzuführen und ihn als Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich unter anderem des Erwerbs von Forderungen oder anderen Vermögenswerten im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs. Der Nettoemissionserlös kann auch zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten von CNH Industrial Capital Canada Ltd. bei Fälligkeit verwendet werden.
Die Schuldverschreibungen, bei denen es sich um vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen von CNH Industrial Capital Canada Ltd. handelt, werden ab dem 11. Februar 2024 halbjährlich am 11. Februar und 11. August eines jeden Jahres verzinst und von CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC und New Holland Credit Company, LLC, jeweils einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V., garantiert.
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Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere waren und werden gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada nicht für den öffentlichen Verkauf qualifiziert sein, und dementsprechend wird jedes Angebot und jeder Verkauf der Wertpapiere in Kanada auf einer Grundlage erfolgen, die von den Prospektanforderungen dieser Wertpapiergesetze ausgenommen ist.
Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung vor oder es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetze vor.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Rule 135c des Securities Act veröffentlicht.
CNH Industrial Capital LLC ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V. und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin. Als firmeneigenes Finanzierungsunternehmen besteht das Hauptgeschäft von CNH Industrial Capital LLC und seinen Tochtergesellschaften in der Zeichnung und Verwaltung von Finanzierungsprodukten für Endverbraucher und Händler von CNH Industrial America LLC und CNH Industrial Canada Ltd. (zusammen "CNH Industrial North America ") sowie in der Bereitstellung anderer damit verbundener Finanzprodukte und -dienstleistungen zur Unterstützung des Verkaufs von Land- und Baumaschinen, die von CNH Industrial North America verkauft werden. CNH Industrial Capital LLC und seine Tochtergesellschaften bieten auch Groß- und Einzelhandelsfinanzierungen im Zusammenhang mit neuen und gebrauchten Land- und Baumaschinen an, die von anderen Unternehmen als CNH Industrial North America hergestellt werden. Der Hauptsitz von CNH Industrial Capital LLC befindet sich in der 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, und die Telefonnummer lautet +1(262) 636-6011.
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