DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.315,31 -0,3% +13,8% Stoxx50 3.976,50 -0,3% +8,9% DAX 15.891,93 -0,2% +14,1% FTSE 7.473,67 +0,1% +0,2% CAC 7.364,40 -0,1% +13,8% DJIA 34.922,88 +0,2% +5,4% S&P-500 4.520,55 +0,5% +17,7% Nasdaq-Comp. 14.048,78 +0,8% +34,2% Nasdaq-100 15.482,25 +0,7% +41,5% Nikkei-225 32.333,46 +0,3% +23,9% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,11 -39 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,31 81,16 +0,2% +0,15 +3,8% Brent/ICE 85,33 85,49 -0,2% -0,16 +3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,30 35,20 +0,3% +0,10 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,19 1.937,61 +0,3% +6,58 +6,6% Silber (Spot) 24,66 24,78 -0,5% -0,12 +2,9% Platin (Spot) 979,40 981,00 -0,2% -1,60 -8,3% Kupfer-Future 3,82 3,82 -0,1% -0,00 -0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Die Ölpreise ziehen nur ganz leicht an, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend nun auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hat. Er fiel zudem viel höher aus als erwartet. Der Goldpreis tendiert etwas fester, weil das Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen an Attraktivität gewinnt.
FINANZMARKT USA
An den US-Börsen geht es am Mittwoch weiter nach oben. Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag fallen die Aufschläge diesmal aber gemäßigter aus. Wie am Vortag ist es insbesondere eine Entspannung auf der Zinsseite, die viele Anleger mutiger agieren lässt. Und erneut sind schwache Konjunkturdaten der Grund. Sie schüren die Spekulation, dass die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte, um so ein harte Landung der Wirtschaft zu vermeiden. Das US-Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal nach zweiter Lesung etwas weniger als ursprünglich gemeldet und verfehlte die Erwartungen von Volkswirten. Zugleich stieg aber auch der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben weniger deutlich als in der Erstlesung. Beides signalisiert Entspannung bei der Inflation. Dazu trägt auch der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP bei. Im August wurden in der US-Privatwirtschaft weniger Arbeitsplätze geschaffen als im Juli und auch weniger als von Ökonomen prognostiziert. Allerdings wurden die Vormonatsdaten etwas nach oben revidiert. Am Aktienmarkt sacken HP um 7,9 Prozent ab, nachdem der Drucker- und PC-Hersteller mit Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Bei Hewlett Packard Enterprise (+2%) enttäuscht zwar der Umsatzausblick auf das laufende Quartal etwas, dafür sind die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal besser ausgefallen als erwartet. Box stürzen um knapp 10 Prozent ab, nachdem das Cloud-Speicher-Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt hat. Johnson & Johnson (+0,1%) leiden nicht darunter, dass der Pharmariese seine Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt hat, um der Abspaltung der Konsumgütersparte Kenvue Rechnung zu tragen. Der Hurrikan Idalia rückt derweil den Versicherungssektor in den Fokus. Idalia hat als Hurrikan der Kategorie 3 die Golfküste von Florida erreicht. Potenziell betroffen von möglichen Schäden könnten unter anderem die Versicherer Allstate (+0,5%) und Travelers (unverändert) sein. Wegen des Hurrikans haben US-Fluggesellschaften insgesamt über 850 Flüge abgesagt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die meisten Flüge hat demnach Southwest Airlines (-0,8%) gestrichen. Delta Air Lines geben um 0,6 und American Airlines um 0,1 Prozent nach.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
FINANZMÄRKTE EUROPA
Knapp behauptet - Nach anfänglichen Kursgewinnen trübte sich die Stimmung mit der Bekanntgabe deutscher Verbraucherpreise ein. Diese sind im August um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit stärker als die prognostizierten 0,2 Prozent. "Der Rückgang der Inflationsrate im größten Euroland ist so schwach, dass die EZB eher zu weiteren Zinssteigerungen tendieren wird", hieß es von HQ Trust. Sentimentstützend wirkten schwächere US-Konjunkturdaten am Nachmittag und in der Folge sinkende Anleihezinsen. Die Gemengelage deutet auf einen nachlassenden Druck auf die US-Notenbank, die Geldpolitik weiter zu verschärfen. Die Aktien der Windenergie-Branche standen unter Druck. Grund waren mögliche Abschreibungen bei Örstedt (-25%) aus Dänemark über rund 730 Millionen Dollar. Die Analysten der Citi kommentierten, dies seien keine guten Nachrichten für die ohnehin geschwächte Aktie von Örstedt und generell das Offshore-Geschäft. Für RWE ging es um 4,7 Prozent nach unten, deren RWE Offshore Wind GmbH ist gemessen an der Gesamtkapazität von Offshore-Windparks weltweit auf Platz 2, Siemens Energy verloren 3,3 Prozent. Stadler Rail legten nach überzeugenden Zahlen um 6 Prozent zu. Positiv wurden die Zahlen des britischen Versicherers Prudential (+1,5%) gewertet. Die Ergebnisse von Brunello Cucinelli (+6,7%) im ersten Halbjahr 2023 haben den UBS-Analysten zufolge die Erwartungen übertroffen und deuten auf eine verbesserte Rentabilität hin. Eramet brachen nach dem Militärputsch in Gabun an der Pariser Börse um 16,5 Prozent ein. Der französische Bergbaukonzern, der in Gabun Manganerz abbaut, hat seine Operationen in dem Land gestoppt. Der Rückgang bei den FFO von Aroundtown (+9,1%) fiel laut Baader Helvea im ersten Halbjahr geringer aus als von den Analysten erwartet. Angesichts der robusteren operativen Entwicklung habe das Unternehmen den Ausblick für die FFO 2023 leicht angehoben. Delivery Hero verloren dagegen 10,3 Prozent, die Bruttogewinnmarge für das erste Halbjahr lag mit 6,5 Prozent unter der Konsenserwartung von 6,6 Prozent und der RBC-Prognose von 6,7 Prozent. Offenbar kam es zu Umschichtungen in Hellofresh - die Aktie schloss 5 Prozent fester.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0925 +0,4% 1,0874 1,0845 +2,1% EUR/JPY 159,61 +0,5% 159,06 158,37 +13,7% EUR/CHF 0,9590 +0,3% 0,9559 0,9547 -3,1% EUR/GBP 0,8590 -0,2% 0,8610 0,8600 -2,9% USD/JPY 146,09 +0,1% 146,26 146,04 +11,4% GBP/USD 1,2719 +0,6% 1,2630 1,2613 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2978 +0,2% 7,2989 7,2863 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.154,46 -1,8% 27.447,89 27.341,24 +63,6%
Der Dollar gibt in Reaktion auf die US-Daten und die sinkenden Marktzinsen weiter nach, der Dollarindex sinkt um 0,4 Prozent. Der Euro steigt auf deutlich über 1,09 Dollar.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte sind am Mittwoch den positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt, allerdings mit deutlich verminderter Dynamik. In den USA hatten maue Wirtschaftsdaten die Renten-Renditen unter Druck gesetzt, weil Zinserhöhungsfantasien ausgepreist worden waren. In China verpufften die anfänglichen Aufschläge vollends, denn die dortigen Märkte holte trotz der Hoffnung auf sinkende Marktzinsen die trübe Realität schnell wieder ein. Die größten staatlichen Banken in China, darunter die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank, erwägen zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Auch die Zinsen auf bereits bestehende Hypotheken sollen sinken, um die Wirtschaft anzukurbeln und die eigenen Margen zu sichern. Die Pläne müssten noch von den Regulierungsbehörden genehmigt und könnten frühestens am Freitag verkündet werden. Händler sprachen von neuerlichem Stückwerk, der große Wurf seien auch diese Maßnahmen nicht. Andere Marktteilnehmer verwiesen auf US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo, die sich aktuell in der Volksrepublik aufhält. Sie sagte, dass China für US-Unternehmen nach deren Lesart "nicht-investierbar" sei. Auf dem Festland waren Halbleiter- und Technologietitel gesucht, die von sinkenden Finanzierungskosten besonders deutlich profitierten. Diese Aussicht belastete dagegen Finanz- und Bankenwerte. East Money Information verloren 2,7 und Bank of China 1,1 Prozent. Xiaomi stiegen in Hongkong um 1,0 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hatte im zweiten Quartal den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der in Schieflage geratene Immobilienentwickler Country Garden (-3,3%) will neue Aktien ausgeben. In Tokio waren Elektronik- und Maschinenbautitel gesucht - begünstigt durch die Hoffnung auf niedrige Finanzierungskosten. Diese Hoffnung wurde neben der Entwicklung in den USA auch von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, gestützt. Denn er sah das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wurde am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde. Auch in Seoul sorgte die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen nach weiteren Aufhebungen der Restriktionen in China ließen LG H&H und Amorepacific um 4,7 bzw. 1,5 Prozent steigen.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
BAYER
investiert 220 Millionen Euro in eine neue Einrichtung für Forschung und Entwicklung am Standort Monheim. Dabei handele es sich um die größte Einzelinvestition des Unternehmens in sein Pflanzenschutzgeschäft in Deutschland seit der Grundsteinlegung des Monheimer Campus im Jahr 1979.
DEUTSCHE LUFTHANSA
will laut einem Agenturbericht ihr Versicherungsgeschäft verkaufen. Die Veräußerung des Versicherers Delvag und des Versicherungsmaklers Albatros erfolge im Rahmen der Verschlankung des Unternehmens, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Fluggesellschaft arbeite mit Beratern zusammen, um einen Käufer zu finden.
HAPAG-LLOYD
Die Reederei ist laut Kreisen von der zweiten Runde des Bieterprozesses für die südkoreanische Containerschiffsreederei HMM ausgeschlossen worden. Mit den geplanten Privatisierungsplänen vertraute Personen sagten, Hapag-Lloyd sei von den staatlichen HMM-Eigentümern Korea Development Bank und Korean Ocean Business Corporation aus dem Verkaufsprozess herausgenommen wurde. Die deutsche Hapag-Lloyd AG war in der ersten Runde der einzige Bieter für HMM aus dem Ausland. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.
JOST
verstärkt sich mit zwei strategischen Übernahmen - eine in Brasilien, eine in Finnland - im Bereich Landwirtschaft. Die Jost Werke SE erhält mit der Übernahme von Cenlo do Brasil Zugang zu Brasiliens Industrie für Off-Highway-Nutzfahrzeuge und Landmaschinen. Mit dem Erwerb der finnischen LH Lift erweitert das SDAX-Unternehmen sein Produktportfolio um Dreipunktvorrichtungen und Kupplungen für landwirtschaftliche Traktoren.
BIONTECH/PFIZER
haben von dem Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassungsempfehlung für ihren angepassten Covid-19-Impfstoff erhalten. Der aktualisierte Covid-19-Impfstoff ist auf die Omikron XBB.1.5-Sublinie von SARS-CoV-2 zugeschnitten. Die Empfehlung gelte für eine Impfstoffdosis bei Personen ab fünf Jahren, unabhängig von deren bisherigen Impfstatus gegen Covid-19. Der Ausschuss habe den aktualisierten Impfstoff zudem für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren als Teil aller primären Impfserien mit drei Dosen empfohlen, abhängig davon, wie viele Dosen bereits verabreicht wurden.
JOHNSON & JOHNSON
hat seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt und seine anderen Finanzprognosen aktualisiert. Grund hierfür ist die inzwischen vorgenommene Ausgliederung der Consumer-Health-Sparte in ein separates Unternehmen mit dem Namen Kenvue. J&J strebt nun einen bereinigten Gewinn von 10,00 bis 10,10 (zuvor: 10,70 bis 10,80) US-Dollar je Aktie an. Der Umsatz (ohne Covid-19-Impfstoff) soll nun bei 83,2 bis 84,0 (98,8 bis 99,8) Milliarden Dollar liegen.
TESLA
hat offenbar die Genehmigung für den Bau eines 24-Stunden-Restaurants und eines Autokinos in Hollywood erhalten. Das Unternehmen von Elon Musk habe die Genehmigung in diesem Monat vom Los Angeles Department of Building and Safety erhalten, berichtet der Branchenblog Teslarati, dem Kopien der Dokumente vorliegen.
TIKTOK
Zum Schutz von Kindern will Kirgisistan den Onlinedienst Tiktok komplett verbieten. Damit solle "der Zugang zu Informationen eingeschränkt werden, die die Gesundheit und Entwicklung von Kindern schädigen", erklärte das Jugendministerium des zentralasiatischen Staates. Zuvor hätten sich zahlreiche Organisationen "besorgt über die schädliche Wirkung von Tiktok" geäußert.
VISA/MASTERCARD
Die beiden Kreditkarten-Unternehmen planen offenbar die Gebühren anzuheben, die Händler zahlen, wenn sie die Kreditkarten ihrer Kunden akzeptieren. Die Gebührenerhöhungen sollen im Oktober und im April in Kraft treten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten und Dokumente zeigten, die das Wall Street Journal einsehen konnte. Viele der Erhöhungen beziehen sich auf Online-Käufe.
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August 30, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)
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