Regulatorische Neuigkeiten:
Carmila (Paris:CARM) platzierte erfolgreich Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Oktober 2028 und einem Gesamtauftragsbestand von mehr als 1,1 Milliarden Euro (2,2-fach überzeichnet). Der Emissionserlös aus den Anleihen wird im Wesentlichen zur Finanzierung des Erwerbs von Galimmo mit einem Gesamtkaufpreis von 294 Mio. verwendet, wobei das Closing im Sommer 2024 erwartet wird.
Zur Erinnerung: Die Übernahme von Galimmo bietet den Aktionären von Carmila ein überzeugendes Wertversprechen mit einer impliziten Nettoanfangsrendite von 9,8 %, einem Anstieg des Nettoinventarwerts pro Aktie um 5 % pro forma und einem jährlichen Anstieg des wiederkehrenden EPRA-Gewinns pro Aktie von 3 % bis 5 % pro forma.
Der Kupon dieser Anleihe in Höhe von 5,5 % (5-jähriger Swapsatz plus 218 Basispunkte) sowie der Effekt der von Carmila eingesetzten Pre-Hedging-Instrumente entsprechen durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von rund 5,3 %.
Die Barmittel von Carmila nach der Abwicklung dieser Anleiheemission werden auch ausreichen, um die Rückzahlung der ausstehenden Anleihe von Carmila mit Fälligkeit im September 2024 zu decken. Die nächste langfristige Fälligkeit der Verbindlichkeiten des Unternehmens ist dann erst im Mai 2027.
AGENDA DER INVESTOREN
20. Oktober 2023 (nach Börsenschluss ):Finanzinformationen für das dritte Quartal 2023
ÜBER CARMILA
Als drittgrößter börsennotierter Eigentümer von Gewerbeimmobilien in Kontinentaleuropa wurde Carmila von Carrefour und großen institutionellen Investoren gegründet, um Einkaufszentren in der Nähe von Carrefour-Hypermärkten in Frankreich, Spanien und Italien zu transformieren und aufzuwerten. Zum 30. Juni 2023 wurde das Portfolio auf 6,0 Milliarden Euro geschätzt und umfasst 202 Einkaufszentren, die in ihren Einzugsgebieten führend sind.
Carmila ist im Euronext-Paris Compartment A unter dem Symbol CARM gelistet. Es profitiert von der Steuerregelung für französische Real Estate Investment Trusts ("SIIC").
Carmila ist seit dem 20. Juni 2022 Mitglied der SBF 120.
Wichtiger Hinweis
Einige der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern Aussagen über zukünftige Erwartungen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Überzeugungen des Managements basieren. Diese Aussagen spiegeln die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aussagen vorherrschenden Ansichten und Annahmen wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Weitere Informationen zu diesen Faktoren, Risiken und Unsicherheiten finden Sie in der jüngsten von Carmila bei der Autorité des marchés financiers eingereichten universellen Registrierungsdokument in französischer Sprache. Carmila hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, die oben genannten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen. Folglich übernimmt Carmila keine Haftung für Folgen, die sich aus der Verwendung einer der oben genannten Aussagen ergeben.
Diese Pressemitteilung finden Sie im Abschnitt "Finanzielle Pressemitteilungen" auf der Finanzseite von Carmila:https://www.carmila.com/en/finance/financial-press-releases
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