Der Börsengang (IPO) der Aktien von APF Holdings (im Folgenden APF) beginnt heute um 10 Uhr, und alle Einwohner Lettlands, Estlands und Litauens sowie institutionelle Anleger können die neuen APF-Aktien bis zum 30. Oktober um 15:30 Uhr zeichnen. Der Preis pro Aktie beträgt 6,81 Euro und die Mindestinvestition beträgt eine Aktie. APF ist eine Unternehmensgruppe, die aus einem der größten Geflügel- und Eierproduktionsunternehmen in Lettland, SIA Aluksnes Putnu Ferma, und dem Geflügel- und Aufzuchtunternehmen SIA Preilu Putni besteht. Insgesamt werden 1.027.930 neue Aktien zur Investition angeboten, mit der Option, diese Anzahl bei starker Nachfrage um weitere 103.000 Aktien zu erhöhen, wodurch sich die Gesamtzahl der zur Investition angebotenen Aktien auf 1.130.930 Aktien erhöht. Für den Fall, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, können dem Anleger Aktien in geringerem Umfang als gezeichnet zugeteilt werden. Die Zeichnung wird über alle Geschäftsbanken möglich sein, die Wertpapiertransaktionen anbieten, einschließlich der Online-Banken aller großen lettischen und baltischen Banken. Am 17. Oktober 2023 organisiert APF Webinare - um 10:00 Uhr auf Lettisch (Anmeldung hier) und um 11:30 Uhr auf Englisch (Anmeldung hier). Die Webinare werden von Jurijs Adamovics, Gründer der Gruppe, größter Aktionär und Vorstandsvorsitzender, und Uldis Iltners, Vorsitzender des Aufsichtsrats, moderiert, der über solide Erfahrung in den Bereichen Innovation, nachhaltiges Wirtschaften und öffentliche Märkte verfügt. Sie geben einen Überblick über die Wachstumsgeschichte des Unternehmens, das Geschäftsmodell, die wichtigsten Markttrends und die wichtigsten Bedingungen des Börsengangs." Lettland hat eine starke Tradition in der Lebensmittelproduktion und unser Börsengang bietet den Einwohnern Lettlands und des Baltikums die Möglichkeit, Miteigentümer eines echten Produktionsunternehmens zu werden, das sich bereits auf dem Markt etabliert hat und einen klaren Weg für die zukünftige Entwicklung hat. Wir hoffen, so viele neue Investoren wie möglich zu gewinnen, und unsere neuen Aktionäre werden nicht nur wirtschaftlich profitieren , sondern auch stolz darauf sein, später Eier aus eigener Produktion in den Regalen der Geschäfte zu sehen. Mit unserem Börsengang wollen wir auch die Investitionskultur in Lettland fördern, die sich hier noch in der Entwicklungsphase befindet", sagt Jurijs Adamovics, Vorstandsvorsitzender von APF Holdings. Die Signet Bank ist der Finanzberater und Arrangeur des APF-Börsengangs, während AS LHV Pank der IPO-Platzierungsagent in Estland ist. Eversheds Sutherland Bitans berät APF IPO in rechtlichen Angelegenheiten. Die Notierung der APF-Aktien an der Nasdaq First North wird voraussichtlich am 3. November dieses Jahres oder kurz nach diesem Datum beginnen. Das IPO-Investitionsziel liegt bei 7 Mio. Euro. Nach dem Börsengang beabsichtigt APF, seine Geschäftstätigkeit deutlich zu erweitern und die Eierproduktion bis 2025 um 60 Prozent zu steigern und den Umsatz von rund 11 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 25 Millionen Euro im Jahr 2025 mehr als zu verdoppeln. Mit dem Beitrag von IPO-Investoren und weiteren Bankfinanzierungen ist geplant, zusätzlich zu den bestehenden drei Legehennenställen zwei weitere Legehennenställe zu bauen und die Kapazität der Hilfsinfrastruktur zu erweitern. Dadurch kann die Eierproduktion von 115 Millionen auf 180 Millionen pro Jahr gesteigert und die Zahl der Legehennen auf 665.000 erhöht werden. Darüber hinaus plant APF die Inbetriebnahme eines Eierverarbeitungsbetriebs und erweitert seine bestehenden Anlagen um neue Produktionsanlagen, um moderne und gesunde Eiprodukte herzustellen. Die Aktiengesellschaft APF Holdings wurde 2017 von Jurijs Adamovics gegründet, um eine 60 Jahre alte Geflügelhaltung in Aluksne zu übernehmen und zu modernisieren. Heute besteht APF Holdings aus einer Gruppe von Unternehmen, die sich mit der Geflügelzucht, der Produktion und Vermarktung von Hühnereiern sowie der Produktion von Gasen und organischen Düngemitteln im Rahmen des Geflügelgeschäfts befassen. Die Gruppe besteht aus SIA Aluksnes Putnu Ferma (Geflügelzucht und Eierproduktion), SIA APF Trading (Großhandel mit Hühnereiern), SIA Oluksne (Geflügelzucht und Eierproduktion ), SIA APF Energy (Herstellung von Gas und organischen Düngemitteln) und SIA Preilu Putni (Geflügelzucht, Aufzuchtbetrieb). Jurijs Adamovics ist der größte Aktionär von APF Holdings . Haftungsausschluss: Diese Mitteilung ist eine unbezahlte Marketingmitteilung im Sinne der Prospektverordnung und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot dar. Die hierin enthaltenen Informationen enthalten Aussagen über den Börsengang der Aktien von APF Holdings. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage des von der Bank von Lettland gebilligten Prospekts getroffen werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website der Bank von Lettland (https://bank.lv/) abrufbar. Weitere Informationen: Darta Priedniece MM&A|Hill + Knowlton Strategien M: + 371 26 813 125, E: darta.priedniece@mmacomms.lv
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