Produktionsverdopplung in 4 Jahren! Sichere Produktionsgebiete in Westaustralien! Über 84 Mio. $ Cash! Top Management und tolle Explorationserfolge! Diese Aktie lässt Investorenträume wahr werden!
Liebe Leserinnen und Leser,
auch im 3. Quartal 2023 weiß Karora Resources wieder absolut zu überzeugen! Der Gold- und Nickelproduzent aus Westaustralien schreibt seine Erfolgsgeschichte einfach kontinuierlich fort!
Die neusten Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2023 weisen ein starkes Produktions-, Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-wachstum auf! Somit ist man weiterhin voll auf Kurs schon bald die 200.000 Unzen-Marke an Produktionsleistung zu durchbrechen!
Zu den Highlights zählen:
STARKE VIERTELJÄHRLICHE UND JÄHRLICHE GOLDPRODUKTION
- Die Produktion von 39.547 Unzen Gold stieg um 3 % gegenüber 38.437 Unzen im dritten Quartal 2022, was einen leichten Rückgang gegenüber der Rekordproduktion von 40.823 Unzen im zweiten Quartal 2023 ("Vorquartal") bedeutet.
- Die Jahresproduktion 2023 von 120.197 Unzen stieg um 24 % gegenüber 96.578 Unzen im selben Zeitraum 2022, wobei das Unternehmen das dritte Quartal gut positioniert ist, um die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen.
AISC AUF DEM WEG ZUR ERREICHUNG DER ZIELE FÜR 2023
- Die Cash-Betriebskosten und die All-in Sustaining Costs ("AISC") pro verkaufter Unze betrugen im dritten Quartal 2023 durchschnittlich 1.062 US$ bzw. 1.196 US$, verglichen mit 991 US$ bzw. 1.069 US$ im dritten Quartal 2022 und 1.068 US$ bzw. 1.160 US$ im vorangegangenen Quartal. Die Cash-Betriebskosten pro Unze im Vorquartal 2023 beinhalteten Nebenproduktgutschriften von 38 US$ pro Unze. Im dritten Quartal 2023 wurden aufgrund des Verkaufszeitpunkts keine Nickel-Nebenproduktgutschriften verbucht, jedoch wurden im Quartal 5.193 Tonnen mit einem Nickelanteil von 1,6 % abgebaut (etwa 22 US$ pro Unze).
- Die Cash-Betriebskosten und AISC pro verkaufter Unze betrugen im YTD 2023 durchschnittlich 1.083 US$ bzw. 1.188 US$, gegenüber 1.128 US$ bzw. 1.202 US$ im YTD 2022; die AISC pro verkaufter Unze im YTD 2023 entsprechen der Prognose für das Gesamtjahr 2023 von 1.100 - 1.250 US$.
ROBUSTE QUARTALS- UND JAHRESUMSÄTZE
- Die Einnahmen im dritten Quartal 2023 in Höhe von 107,1 Mio. $ stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 32 % und lagen geringfügig unter denen des zweiten Quartals 2023, was auf den vierteljährlichen Rekordverkauf von 42.172 Unzen Gold zurückzuführen ist. Im 3. Quartal 2023 wurden 41.278 Goldunzen zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.931 US$ pro Unze verkauft.
- Die Umsätze im YTD 2023 beliefen sich auf 314,5 Mio. $ und waren damit um 42 % höher als die 220,2 Mio. $ im YTD 2022, was vor allem auf einen Anstieg der Goldverkäufe um 30 % und einen realisierten Goldpreis zurückzuführen ist, der um 89 US$ pro Unze höher lag als im Vergleichszeitraum 2022.
SOLIDE GENERIERUNG VON OPERATIVEM CASHFLOW
- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im dritten Quartal 2023 in Höhe von 45,3 Mio. USD, ein Anstieg um 60 % gegenüber 28,3 Mio. USD im zweiten Quartal 2022 und 32 % gegenüber 34,4 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im YTD 2023 war mit 100,6 Mio. USD fast doppelt so hoch wie die 51,7 Mio. USD im YTD 2022.
STARKE ERGEBNISENTWICKLUNG
- Nettogewinn von 6,9 Millionen US-Dollar (0,04 US-Dollar pro Aktie) gegenüber einem Nettogewinn von 4,4 Millionen US-Dollar (0,03 US-Dollar pro Aktie) im dritten Quartal 2022 und einem Nettogewinn von 6,6 Millionen US-Dollar (0,04 US-Dollar pro Aktie) im zweiten Quartal 2023. Bereinigter Gewinn von 14,0 Millionen US-Dollar (0,08 US-Dollar pro Aktie) gegenüber 6,6 Millionen US-Dollar (0,04 US-Dollar pro Aktie) im dritten Quartal 2022 und 13,9 Millionen US-Dollar (0,08 US-Dollar pro Aktie) im vorangegangenen Quartal.
- Nettogewinn für das Jahr 2023 in Höhe von 10,6 Mio. $ (0,06 $ pro Aktie) im Vergleich zu einem Nettogewinn von 0,3 Mio. $ (0,00 $ pro Aktie) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022; der bereinigte Gewinn belief sich auf 32,8 Mio. $ (0,19 $ pro Aktie), eine Steigerung um 164 % gegenüber 12,4 Mio. $ (0,08 $ pro Aktie) für das Jahr 2022.
WEITERE FORTSCHRITTE BEIM WACHSTUMSPLAN
- Nach Fertigstellung eines zweiten (westlichen) Abstiegs wurde die letzte Lüftungserhöhung (Nummer drei von drei geplanten) abgeschlossen. Es wurden primäre Ventilatoren beschafft, die gegen Ende des ersten Halbjahres 24 installiert und in Betrieb genommen werden sollen. In der Zwischenzeit sind provisorische Belüftungsfahrzeuge im Einsatz. Während des Quartals setzte Karora die Erweiterung der Minenflotte mit der Lieferung von zwei neuen Untertage-LKWs und einem Untertage-Lader fort. Ein weiterer Ausbau der Flotte ist für 2024 geplant. Mit den erwarteten signifikanten Verbesserungen des primären Belüftungskreislaufs der Mine, um die Vergrößerung der Minenflotte unterzubringen, bleibt das Erweiterungsprojekt auf Kurs, um das Wachstum auf eine jährliche Produktionsrate von 2,0 Mtpa bis Ende 2024 zu unterstützen.
EXPLORATIONSERFOLG IN DER FLETCHER-ZONE BEI BETA HUNT
- Die Bohrergebnisse der Fletcher Shear Zone ("FSZ"), die im dritten Quartal von Beta Hunt gemeldet wurden (KRR-Pressemitteilungen vom 7. August und 12. September), erweiterten die Mineralisierung mit neuen hochgradigen Goldabschnitten. Die Ergebnisse eines FSZ-Bohrprogramms mit neun Bohrlöchern, mit dem über 500 Meter Streich nördlich der Alpha-Island-Verwerfung erprobt werden sollten, wurden durch breite, hochgradige Abschnitte in der nördlichsten Infill-Linie hervorgehoben, die den Streichen der FSZ innerhalb von 250 Metern der Mineralressource Western Flanks anzeigen.
ABSPALTUNG VON KALI METALS LITHIUM UND ÄNDERUNGEN IM MANAGEMENT
- Die ursprünglich im zweiten Quartal angekündigte Abspaltung des Lithiumunternehmens Kali Metals wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Am 3. November 2023 gab Kali bekannt, dass das Unternehmen einen Prospekt für seinen Börsengang an der ASX eingereicht hat (weitere Informationen unter www.kalimetals.com.au). Das neue Lithium-Vehikel sieht vor, dass Karora und eine dritte Partei ihre Lithium-Explorationsprojekte in ein neues Unternehmen, Kali Metals Limited, einbringen, mit dem Ziel, ein neues, separat geführtes, auf Lithium fokussiertes, an der ASX notiertes Explorationsunternehmen zu schaffen, das von einem erfahrenen Vorstands- und Managementteam geleitet wird.
Fazit:
Die robuste Betriebsleistung im bisherigen Jahresverlauf versetzt Karora Resources in eine hervorragende Position, um seine Jahresprognose von 145.000 bis 160.000 Unzen Goldproduktion und AISC-Kosten zwischen 1.100 und 1.250 US$ für 2023 zu erreichen.
Vergleicht man die Leistung im bisherigen Jahresverlauf mit der des letzten Jahres, so hat sich der australische Goldproduzent im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert:
- Die Produktion stieg um 24 %,
- der durchschnittlich gefräste Gehalt um 11 % und
- die Cash-Betriebskosten nur um 4 %.
In der Mine Beta Hunt hat man die Erweiterung planmäßig und im Rahmen des Budgets vorangetrieben. Die Installation der dritten und letzten Belüftungserhöhung ist nun abgeschlossen, was die fortlaufende Erweiterung der Bergbauausrüstungsflotte erleichtern wird. Damit ist man auf dem besten Weg, die jährliche Produktionsrate von Beta Hunt bis Ende 2024 auf 2,0 Mtpa zu steigern. Bei HGO war die Leistung im dritten Quartal stark, da höhere Gehalte in Verbindung mit den letzten Abbaustellen in der Aquarius-Mine verarbeitet wurden. Die Produktion von HGO stieg um 17 % und die Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze verbesserten sich im Vergleich zum Vorquartal um 28 %.
Karora Resources beendet das dritte Quartal in einer sehr starken finanziellen Position mit einem Bargeldbestand von 84 Millionen $, der gegenüber dem Vorquartal um 13 Millionen $ gestiegen ist, was das Unternehmen in eine ausgezeichnete Position versetzt, seine Wachstumsziele zu erreichen.
Zusätzlich hat Karora auch einige sehr spannende Explorationsergebnisse von Beta Hunt gemeldet, zuletzt in den Zonen Fletcher und Mason, die auf das Potenzial für jahrelange laufende Mineralressourcenerweiterungen außerhalb der Hauptzone Western Flanks und der Zone A hinweisen.
Nächster großer Meilenstein für Karora Resources wird die Verkündung des nächsten Mineralressourcen-Updates, welches voraussichtlich vor Jahresende veröffentlicht wird.
Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.
Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
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