DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18:36 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.523,31 +1,1% +19,2% Stoxx50 4.064,68 +0,9% +11,3% DAX 16.759,22 +0,8% +20,4% FTSE 7.554,47 +0,5% +0,8% CAC 7.526,55 +1,3% +16,3% DJIA 36.155,13 +0,1% +9,1% S&P-500 4.589,26 +0,1% +19,5% Nasdaq-Comp. 14.352,28 +0,1% +37,1% Nasdaq-100 16.031,08 +0,1% +46,5% Nikkei-225 32.307,86 -1,7% +23,8% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 134,63 -81 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,72 69,34 +2,0% +1,38 -7,9% Brent/ICE 75,60 74,05 +2,1% +1,55 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,84 40,33 -3,7% -1,49 -52,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.997,34 2.028,63 -1,5% -31,29 +9,5% Silber (Spot) 22,99 23,81 -3,4% -0,81 -4,1% Platin (Spot) 916,45 911,00 +0,6% +5,45 -14,2% Kupfer-Future 3,83 3,78 +1,1% +0,04 +0,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Mit den Ölpreisen geht es deutlich nach oben. Saudi-Arabien und Russland haben dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten weitere Förderbegrenzungen vorzunehmen. Allerdings können die Gewinne vom Freitag nicht den kräftigen Wochenverlust von rund 5 Prozent wettmachen. Belastet wurden die Preise von anhaltenden Nachfragesorgen. Der Goldpreis fällt nach dem US-Arbeitsmarktbericht und rutscht wieder unter die Marke von 2.000 Dollar. Teilnehmer verweisen vor allem auf den deutlichen Dollar-Anstieg nach den US-Arbeitsmarktdaten.
FINANZMARKT USA
Knapp behauptet - Für November wurde ein leicht höherer Stellenaufbau ausgewiesen als erwartet. Damit gibt es verhaltene Sorgen bei den Anlegern, ob ihre hochgespannten Zinssenkungserwartungen weiter zutreffen. Denn im Wochenverlauf hatten die Zahl der offenen Stellen und der ADP-Bericht über den Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft eine Abkühlung auf dem Jobmarkt gezeigt. Zuletzt hatte die Einschätzung für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, dass die US-Konjunktur eine weiche Landung erfahren dürfte, also keine Rezession droht, und zugleich die Zeichen auf Zinssenkungen stehen. Als Folge ging es mit den Renditen am Anleihemarkt rasant abwärts, was zugleich den Aktienmarkt beflügelte. Die Rückkehr der Streikenden in der Automobilbranche lasse den Anstieg im November um 199.000 weniger stark aussehen. "Wenn man diesen einmaligen Anstieg herausrechnet, war der Zuwachs von 152.000 ungefähr genauso hoch wie der gedämpfte Anstieg im Oktober", so Paul Ashworth von Capital Economics. Bei den Einzelwerten geht es für die Broadcom-Aktie nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent nach unten. Der Konzern will seinen Umsatz im neuen Geschäftsjahr auch dank der Übernahme von VMware kräftig steigern. Der Chipkonzern stellte für 2023/24 einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht nach 35,8 Milliarden im abgeschlossenen Jahr. Im vierten Geschäftsquartal fuhr das US-Unternehmen einen höheren Gewinn ein als erwartet. Lululemon Athletica gewinnen 5,5 Prozent, obwohl die Prognose des Sportbekleidungshändlers für das vierte Quartal die Wall Street enttäuschte. Dagegen lieferte das Unternehmen gute Ergebnisse für das dritte Quartal, in dem das Umsatzwachstum 20 Prozent betrug und die Gewinne über den Schätzungen lagen. Die Chevron-Aktie steigt mit den anziehenden Ölpreisen um 1,1 Prozent, obwohl die US-Handelsbehörde FTC die geplante 53 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Konkurrenten Hess Corp. genauer untersucht.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Fester - Beim US-Arbeitsmarktbericht lag die Zahl der neugeschaffenen Stellen grob im erwarteten Rahmen. Die US-Wirtschaft habe im November 199.000 neue Stellen geschaffen und damit mehr als im Oktober bei 150.000, der große Sprung liege aber daran, dass mehrere Streiks bei US-Autoherstellern endeten, hieß es von der Commerzbank. Der DAX markierte nach den Daten bei 16.783 Punkten sogar ein neues Allzeithoch. Hier bestätigte sich die Aussicht auf eine Sanfte Landung der Konjunktur, welche die Gewinne der Aktienunternehmen nach unten absichern. In Europa standen Reisewerte mit 1,6 Prozent Plus bei den Gewinner-Sektoren vorne. Gefolgt von den Bereichen Autos, Haushaltsgütern und Öl. Diese Mischung zeige einen Markt, der auf ganzer Breite nach oben wolle, hieß es. Der Rohstoff-Index verlor dagegen 2,3 Prozent, dies aber nur wegen eines Kurseinbruchs bei Anglo American. Bei den Einzelwerten stiegen Hensoldt um 2,2 Prozent nach Abschluss der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme der ESG GmbH. DAX-Gewinner waren Sartorius mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent. Der Sprung über die 300-Euro-Marke sorgte für frische Käufe, hieß es. Vivendi (+2,4%) kehrt zum 18. Dezember in den französischen Leitindex CAC-40 zurück, wie die Euronext mitteilte. Platz machen müssen Worldline (-1,3%). Anglo American knickten um 19 Prozent ein. Hier enttäuschten Kostensenkungspläne, da sie gleichzeitig eine Produktionskürzung mit sich bringen. Anleger hatten ihre Position in der Aktie erst vor über einer Woche aufgebaut, nachdem überraschend starke Wachstumsdaten aus China gekommen waren. Leicht belastet zeigten sich Vodafone mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. In Großbritannien fordert eine Anwaltskanzlei von den Mobilfunkanbietern Vodafone, EE, O2 und Three insgesamt 3 Milliarden Pfund an überhöhten Vertragskosten zurück.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0751 -0,4% 1,0781 1,0787 +0,4% EUR/JPY 155,73 +0,0% 155,37 155,35 +11,0% EUR/CHF 0,9467 +0,2% 0,9438 0,9455 -4,4% EUR/GBP 0,8572 +0,0% 0,8570 0,8578 -3,1% USD/JPY 144,84 +0,4% 144,12 144,02 +10,5% GBP/USD 1,2540 -0,4% 1,2579 1,2575 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,1886 +0,4% 7,1682 7,1589 +3,8% Bitcoin BTC/USD 43.735,63 +1,3% 43.388,36 43.598,41 +163,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Uneinheitlich - Der Tokioter Aktienmarkt setzte die am Vortag begonnene Talfahrt fortgesetzt. Auf die Stimmung drückte weiter der massive Anstieg des Yen. Durch ihn verteuern sich zum einen die Exporte japanischer Unternehmen, zum anderen schmelzen die aus dem Ausland nach Japan transferierten Gewinne der Unternehmen. Auslöser des Yen-Anstiegs waren Aussagen des Notenbankchefs und seines Stellvertreters. Beide schürten damit die Spekulation, dass die japanische Notenbank die Marktteilnehmer darauf vorbereitet, ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs zu straffen. Neben dem Yen trübte die Revision des japanischen BIP die Stimmung. Demnach schrumpfte die japanische Wirtschaft von Juli bis September annualisiert um 2,9 Prozent und nicht nur um 2,1 Prozent, wie die vorläufigen Daten ergeben hatten. In Seoul ging es stärker nach oben, in Sydney leicht. Dort folgte man der freundlichen Vorgabe der Wall Street. In Sydney gingen Woodside Energy 0,5 Prozent niedriger aus dem Tag, Santos 6,1 Prozent höher, angetrieben von Fusionssplanungen. Die beiden Unternehmen sprechen nach eigenen Angaben über einen Zusammenschluss.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
DEUTSCHE BANK
S&P Global Ratings hat ihre langfristige Bonitätsnote auf A von A- angehoben. Das Kurzfristrating wurde auf A-1 von A-2 erhöht. Der Ausblick ist stabil, wie S&P mitteilte. Die Deutsche Bank verringere den Abstand zu ihren Wettbewerbern weiter, indem sie ihr Geschäft ausbaue, ihre Erträge steigere und ein solides Kapital- und Liquiditätsprofil beibehalte, begründeten die Ratinganalysten die bessere Bonitätseinstufung.
DEUTSCHE BAHN
Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Freitag bundesweit zu massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr geführt. Im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr gab es zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle - der Notfahrplan der Deutschen Bahn sicherte nur ein "sehr begrenztes Zugangebot", wie das Unternehmen mitteilte. Die Bahn warnte zudem, dass es nach Streikende am Samstag voraussichtlich zu sehr hohen Auslastungen kommen werde.
DEUTSCHE BAHN/FLIXTRAIN
Die Deutsche Bahn soll dem Konkurrenzunternehmen Flixtrain Schadenersatz wegen Wettbewerbsverstößen zahlen. Das Landgericht Hamburg verurteilte den Konzern laut Mitteilung vom Freitag wegen der Benachteiligung von Flixtrain-Verbindungen in der Buchungs-App DB Navigator. Die Höhe der Zahlungen muss demnach noch ermittelt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
FRESENIUS
stellt nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Zuge seines Umbaus auch die Reha-Klinik-Sparte zum Verkauf. Die Investmentbank UBS sei mandatiert, den Markt nach Interessenten zu sondieren, heißt es in einem Vorabbericht, der sich auf Finanz- und Branchenkreise stützt. Die Sparte habe einen Wert im höheren dreistelligen Millionenbereich. Die Angaben aus unterschiedlichen Quellen variierten, so die Zeitung, eine Spanne von etwa 600 bis 800 Millionen Euro sei aber plausibel.
HONEYWELL
geht auf Einkaufstour: Der US-Mischkonzern hat die Akquisition der Sicherheitssparte von Carrier Global für 4,95 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Sparte stellt Produkte wie elektronische Schlösser für Großunternehmen, Hotels oder Krankenhausketten her. Die Übernahme stärkt das Honeywell-Geschäftsfeld Gebäudeautomatisierung, zu dessen Kunden Krankenhäuser, Flughäfen, Rechenzentren und ähnliche Einrichtungen gehören.
MERCK UND EISAI
haben mit ihren Krebsmedikamenten Keytruda und Lenvima in klinischen Studien zur Behandlung von Gebärmutterkrebs einen Rückschlag erlitten. Eine Phase-3-Studie mit Keytruda plus Lenvima als Erstlinienbehandlung bei bestimmten Patientinnen mit Endometriumkarzinom hat ihre Hauptziele verfehlt, wie Merck & Co und Eisai mitteilten. In der Studie wurden die beiden primären Endpunkte - Gesamtüberleben und progressionsfreies Überleben - für die Erstlinienbehandlung von Patientinnen mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom nicht erreicht.
VERTEX/CRISPR THERAPEUTICS
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das weltweit erste Medikament zugelassen, bei dem die Crispr-Technologie zum Einsatz kommt. Die Technologie könnte ein leistungsfähiges neues Werkzeug zur Veränderung von Genen für die Behandlung von Krankheiten sein. Das neue Medikament mit dem Namen Casgevy, das von Vertex Pharmaceuticals und Crispr Therapeutics entwickelt wurde, ist für die Behandlung von Patienten mit schweren Formen der schmerzhaften Sichelzellenanämie zugelassen. In den USA sind etwa 20.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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December 08, 2023 12:41 ET (17:41 GMT)
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