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Die bereits fünfte positive Börsenwoche hintereinander liegt hinter uns. Und noch immer sind die Investoren optimistisch und feiern die Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
daran geknüpft ist die Erwartungshaltung an eine Zinssenkung. Seit mittlerweile gut fünf Wochen steht das Sentiment für Aktien auf "Euphorie-Niveau'! Da sollte eine Konsolidierung mehr als überfällig sein. Dementsprechend bleibt es interessant, ob der US-Arbeitsmarkt weiterhin so stark bleibt und die Kurse weiter beflügeln kann.
Quelle: WallstreetOnline.de
Im November wurden 199.000 Arbeitsplätze geschaffen, was über den Erwarteten 185.000 lag. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend von 3,9 % auf 3,7 %, was der Fed eigentlich weiteren Spielraum gibt die Zinsen oben zu halten. Und das womöglich länger als der Aktienmarkt erwartet. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe reagierte auf diese Nachrichten euphorisch und stieg deutlich an. Der wichtige Bruch über die Marke von 4,327 % bleibt jedoch noch abzuwarten.
Ein weiteres Highlight der vergangenen Woche war die Bekanntgabe der Zahlen von Pekings robusten Metallimporten, für den Monat November. Besonders hervor stach dabei der Kupferimport, der gegenüber dem Oktober um 10 % angestiegen ist. Entsprechend gut konnte sich der Kupferpreis behaupten.
Edel- und andere Industriemetalle hatten da einen schwereren Stand, mit Ausnahme von Zinn, das sich mit etwa 24.400,- USD je Tonne und Uran mit mehr als 81,- USD je Pfund wacker schlagen konnten.
Quelle: TradingEconomics.com
Gold musste sich von seinem mühsam erkämpften Hoch bei rund 2.120,- USD wieder verabschieden und notiert zum Wochenende bei etwas über 2.000,- USD. Auch Silber bekam auf die Mütze und notiert bei rund 23,- USD je Feinunze.
Fazit / Ausblick: Wann kommt die Trendwende?
Auf der einen Seite haben die jüngsten Kursanstiege eine steile Dynamik entwickelt, die unserer Auffassung nach eine zu steile Form annimmt. Deshalb ist eine Konsolidierung und/oder Korrektur nicht nur nötig, sondern vielmehr schon überfällig.
Auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung auf eine Zinssenkung entsprechend hoch, die unserer Meinung nach allerdings noch etwas verfrüht sein könnte. Denn ein entscheidender Faktor ist nach wie vor die Kerninflation, die noch doppelt so hoch ist wie der von der Fed angestrebte Zielwert von 3 %. Bevor die Inflation nicht darunterfällt, ist es unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinsen senkt. Aus heutiger Sicht erscheint es uns unwahrscheinlich, dass das 3 %-Ziel vor der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erreicht wird.
Aus China erreichen uns noch immer gemischte Zahlen. Während der Dienstleistungs-"PMI' leicht über den Erwartungen lag, bleiben die Importzahlen weiterhin schwach. Damit sieht es so aus, dass würde Peking weiterhin Schwierigkeiten haben, seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Scheint so, als wäre Zeit für eine Atempause, nachdem die Märkte fünf Wochen in Folge signifikant angestiegen sind. Die Fed wird am Mittwoch und die EZB am Donnerstag ihre letzte geldpolitische Entscheidung für dieses Jahr treffen. Weitere Nachrichten können wir mit den Statistiken der Inflation und Erzeugerpreisen in den USA sowie "PMI'-Indikatoren erwarten. Es bleibt also wieder spannend, ob die Märkte noch genügend Power vorhalten, um weiter zu steigen, oder doch lieber mal etwas Vorsicht reinkommt.
Einige Rohstoffe hingegen haben ihre kurzfristigen Höchststände schon auskonsolidiert, weshalb gerade hier wieder mit stärkeren Kursausschlägen gerechnet werden kann. Was noch für Rohstoffe und Rohstoffaktien spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick lesen.
IsoEnergy / Uranium Energy
Der Anstieg des Uranpreises dürfte weitergehen
In den vergangenen Jahren hat sich der Preis ungefähr verdoppelt und das Pfund Uran kostet aktuell knapp 82 US-Dollar.
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Gold Royalty / Queen's Road Capital Investment
Gold 2023 und Gold 2024
2023 war ein sehr erfreuliches Jahr für den Goldpreis. In 2024 spricht Vieles für ein weiteres erfolgreiches Jahr.
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Übernahme-Karussell dreht sich
MEGA-Zusammenschluss verspricht bahnbrechende Power und perfekte Investitions-Möglichkeit!
Der kanadische Uransektor erlebt derzeit eine beispiellose Dynamik, die durch eine rasante Zunahme von Fusionen und Übernahmen (M+A) weiter befeuert wird.
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First Tin / Tin One
Zinnbedarf wächst
Grüne Technologien und der Energiebereich sorgen für mehr Zinnnachfrage.
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Torq Resources / Canada Nickel Company
Nickel- und Kupferinvestments - nicht zu verachten
Wenn es auch preislich mal Turbulenzen bei Industriemetallen gibt, auf längere Sicht sollten Nickel und Kupfer sich gut entwickeln.
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Tudor Gold / Karora Resources
Gold ist ein längerfristiges Investment
Über die Jahrzehnte hat sich Gold als Investment bewährt. Es dient auf längere Sicht als Inflationsschutz.
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Targa Exploration / Gama Explorations
Chinesen mögen Elektroautos
Im November haben sich viele Einwohner Chinas für ein Elektroauto entschieden. Dies zeigen die Absatzzahlen.
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Partyalarm....
Pure Wachstumsstory! Wertvolle Beteiligungen und gute Nachrichten lassen den Kurs explodieren!
Die jüngsten Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten haben Gold zuletzt einen deutlichen Aufwind verschafft, vor allem wegen der zunehmenden Aussicht auf weltweiter fallende Zinsen.
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Century Lithium / U.S. Critical Metals
Was machen die Lithiumpreise?
Der Rückgang der Lithiumpreise ist für viele eine Überraschung. Aber die Megatrends E-Mobilität und erneuerbare Energien gehen weiter.
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GoldMining / Osisko Development
An der Goldpreisrally teilhaben
Auch wenn der Goldpreis jetzt hoch ist, ist es noch ein guter Zeitpunkt bei der Preisrally dabei zu sein.
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Kupferchaos voraus...
Knappheit erreicht höchste Alarmstufe! Gold glänzt derweil als ultimativer sicherer Hafen!
Die Kupferknappheit erreicht alarmierende Höhen, während eine langanhaltende Phase steigender Nachfrage, Preise und Produktion droht. Deshalb ist es wichtiger denn je neue Kupferminen zu erschließen.
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OceanaGold / Caledonia Mining
Chinas Generation Z hat den Wert des Goldes erkannt
Mehr als die Hälfte des verkauften Goldes geht auf das Konto der jüngeren Generation.
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Consolidated Uranium / American Future Fuel
Uran so teuer wie seit Anfang 2008 nicht mehr
Das Uranangebot ist knapp, aber die Nachfrage steigt und es drohen Engpässe.
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Fury Gold Mines / Gold Terra Resource
Gold - ein bleibendes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum
Statt kurzlebigen Konsumgütern sorgen Gold- und Silbermünzen oder auch Aktien zu Weihnachten für Freude.
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Allianz für die Revolution...
Revolutionärer Coup: Microsoft Gründers Energie-Firma schlägt mit bahnbrechendem Uran-Deal zu!
Bill Gates Firma setzt neue Maßstäbe mit einem wegweisenden Lieferabkommen - Diese bahnbrechende Allianz ebnet den Weg für die nukleare Revolution! Ein Meilenstein, der die Energiebranche umkrempeln könnte!
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Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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