DJ PTA-News: PCC SE: Anleihe-Neuemission von PCC zu 6,00 % Zinsen bei einer Laufzeit von rund 5 Jahren - Duisburger PCC SE emittiert zum 2. Januar 2024 neue Anleihe - spesenfreie Zeichnung direkt über PCC
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Duisburg (pta/15.12.2023/11:44) - Die PCC SE emittiert zum 2. Januar 2024 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 6,00 % p.a. (DE000A3511S2). Die Anleihe wird am 1. Februar 2029 endfällig, die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Zu zeichnen ist die Anleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) spesenfrei direkt über die PCC SE. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 1. Januar 2024 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100 % und danach bis auf Weiteres zu 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zu 100 % des Nennwerts.
PCC begibt Anleihen bereits seit 25 Jahren und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 platzierte PCC bisher 89 Anleihen, von denen 69 Anleihen bereits zurückgezahlt wurden. Die Neuemission ist somit die Anleihe Nummer 90. Insgesamt wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten PCC-Anleihen im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro gezeichnet, von denen 961 Millionen Euro getilgt wurden. Das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen Anleihen beträgt rund 445 Millionen Euro.
Die Ausstattung der PCC-Neuemission zum 2. Januar 2024 im Überblick:
Bezeichnung: 6,00%-PCC-Anleihe 2024 (01.02.2029) ISIN/WKN: DE000A3511S2 / A3511S Festzinssatz: 6,00 % p.a. Zinszahlungen: quartalsweise Emissionsvolumen: bis zu 35 Millionen Euro Stückelung: 1.000 Euro Mindestanlage: 5.000 Euro Laufzeit: 2. Januar 2024 bis 1. Februar 2029 Rückzahlungstermin: 1. Februar 2029, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts Emissionskurs: 100 % Zeichnungsfrist: stückzinsfrei bis zum 1. Januar 2024, vom 2. Januar 2024 bis auf Weiteres mit Stückzinsberechnung Börsennotierung: Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Januar beabsichtigt Erwerb: spesenfrei direkt über die PCC SE
Der Basisprospekt samt der Endgültigen Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als Download zur Verfügung.
Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.
Kurzportrait der PCC SE
Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit mehr als 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. PCC begeht 2023 das 30. Jubiläum: Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Anleihen begibt PCC seit nunmehr 25 Jahren. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 1,3 Milliarden Euro ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 292,0 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich 2022 auf 116,3 Millionen Euro. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.
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Aussender: PCC SE Adresse: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing & PR Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu Website: www.pcc.eu
ISIN(s): DE000A3511S2 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
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December 15, 2023 05:44 ET (10:44 GMT)
