Riesige Unterbewertung, Top Management und hochklassige Projekte! GoldMining könnte der Profiteur der nächsten Goldrallye werden!
Liebe Leserinnen und Leser,
die Goldgräberstimmung ist wieder zurück! Ausschlaggebend war am Montag der zwischenzeitliche Kurssprung des Kassa-Goldpreises auf ein neues All-Time High. Daraufhin folgte zwar prompt eine Konsolidierung, doch die Unterstützung bei 2.000 US$ ist sehr stark und neue Hochs sind vorprogrammiert.
Somit liegt unmittelbar vor uns eine gewaltige Aufwärtsphase für Gold! Goldaktien werden Explodieren! Nun heißt es sich rechtzeitig zu positionieren, um nicht Gefahr zu laufen, diese Sondersituation zu verpassen!
Riesige Unterbewertung, Top Management und hochklassige Projekte
Aktien mit genügend Cash und einer massiven Unterbewertung könnten das Performance-Feld anführen. Genau in dieser Liga spielt GoldMining (WKN: A2DHZ0).
Denn mit einer Marktkapitalisierung von 250 Millionen CAD und einer Liquidität in Form von Bargeld (20 Mio. CAD) und Aktienbeteiligungen (150 Mio. CAD) im Wert von insgesamt über 170 Millionen CAD beträgt der Unternehmenswert gerade einmal 80 Millionen CAD.
Zusätzlich ist dieses Explorationsunternehmen komplett schuldenfrei!
Stattliche Ressourcenbasis mit Leverage-Potential auf den Goldpreis
Und das für ein Unternehmen, das viele hochwertige Projekte auf dem amerikanischen Kontinent besitzt, die insgesamt beachtliche Ressourcen in Höhe von 13,4 Mio. Unzen Goldäquivalent in der "gemessenen und angezeigten'-Kategorie sowie weiteren 9,9 Mio. Unzen Goldäquivalent in der "abgeleiteten'-Kategorie aufweisen können.
All diese Assets befinden sich ausschließlich in den bergbaufreundlichsten Ländern auf den amerikanischen Kontinent.
Quelle: GoldMining
NPV von La Mina Projekt um vielfaches höher als Unternehmenswert
Quelle: GoldMining
Anfang September präsentierte GoldMining eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) seines La Mina Projekts in Kolumbien. Dabei beträgt der Netto-Kapitalwert nach Steuern etwa 274 Millionen US$ bei Basispreisen von 1.750 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,50 $ pro Pfund Kupfer. Bei den derzeitigen Preisen liegt der Kapitalwert um einiges höher!
Quelle: GoldMining
Highlights der PEA sind:
- Prognostizierte Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine von etwa 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent, durchschnittlich 143.100 Unzen über die geschätzte Lebensdauer von 12 Jahren.
- Prognostizierte LOM-Produktion von 1,29 Millionen Unzen Gold, 203,9 Millionen Pfund Kupfer und 2,98 Millionen Unzen Silber bei einer Gewinnungsrate von 91 %, 80 % bzw. 64 %.
- Netto-Kapitalwert nach Steuern von etwa 274 Millionen $ bei Basispreisen von 1.750 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,50 $ pro Pfund Kupfer; und etwa 434 Millionen $ bei Spot-Rohstoffpreisen
- Gesamt-Cash-Kosten von 786 $ pro Unze Gold und All-In Sustaining Cost von 1.142 $ pro Unze Gold (abzüglich der Nebenproduktgutschriften).
- Anfängliche Kapitalausgaben in Höhe von etwa 425 Millionen $ für eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag, die durch einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Lkw und Lader beschickt wird, sowie laufende Kapital- und Minenentwicklungsausgaben in Höhe von etwa 193 Millionen $.
Uran-Joker ebenfalls im Portfolio
Mit dem vielversprechenden kanadischen "Rea'-Uran-Projekt, inmitten des globalen "Uran-Hotspots', dem kanadischen "Athabasca Becken', setzt GoldMining ein weiteres unübersehbares Ausrufezeichen!
Quelle: GoldMining
Der Uranpreis ist zum ersten Mal seit 2008 auf über 81 US-Dollar pro Pfund gestiegen, und Uran ist der Energierohstoff mit der besten Performance im Jahr 2023.
Das Projekt Rea gehört zu 75 % dem Unternehmen und zu 25 % Orano Canada Inc. Das große Landpaket von etwa 125.328 Hektar umgibt Oranos hochgradige Dragon Lake-Lagerstätte auf dem Maybelle River-Projekt. Zu den Uranlagerstätten von Weltrang, die sich 60 km südöstlich des Rea-Projekts befinden, gehören die Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Inc., die sich derzeit in der Entwicklung befinden.
In den nächsten Monaten will GoldMining hier seine Explorationsbemühungen reaktivieren. Man plant mit den lokalen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten, um einen stufenweisen Ansatz zu entwickeln, mit dem man den Wert dieses weitgehend unerkannten Vermögenswertes ans Tageslicht bringen kann.
In den kommenden Monaten wird das Management weitere Ankündigungen zu seinen Plänen machen, eine große regionale Scherungszone 9 Kilometer entlang des Streichs der hochgradigen, oberflächennahen Uranmineralisierung bei der Lagerstätte Dragon Lake anzupeilen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entdeckungen Arrow von NexGen und Spitfire von Purepoint Uranium Group innerhalb einer ähnlichen regionalen Scherungszone etwa 7 bzw. 13 km nordöstlich der Lagerstätte Triple R von Fission liegen, glauben die Verantwortlichen, dass es gutes Potenzial für die Entdeckung weiterer Lagerstätten entlang der MRSZ gibt.
Fazit:
GoldMining sitz neben seiner enormen Liquidität in Form von Cash und Unternehmensbeteiligungen auch auf hochwertigen Assets in den besten Bergbauregionen in Amerika!
Alle Projekte zusammen besitzen eine Ressource von 13,3 Millionen Unzen Goldäquivalent in den "gemessenen und angezeigten'-Kategorien sowie 9,9 Millionen Unzen Goldäquivalent in der "abgeleiteten'-Kategorie.
Bei einem Börsenwert von ca. 250 Mio. CAD werden die im Portfolio befindlichen Assets gerade einmal mit 80 Mio. CAD bewertet. Alleine das La Mina Projekt in Kolumbien besitz laut PEA schon einen Kapitalwert von über 350 Mio. CAD. Daran sieht man die krasse Unterbewertung in dieser Aktie.
Analyst Heiko Ihle aus dem renommierten Hause H.C. Wainwright vergibt ein Kursziel von 4,50 USD, was etwa 6,20 CAD entspricht. Das ergibt ein Wertaufholungspotential von über 350%
Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.
Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus
Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/
Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX
Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/
Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn
Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1
Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,189388994,CA38149E1016,CA38071H1064,US90291W1080