Converge Technology Solutions Corp.: Converge meldet Rekordergebnisse für Q4 und FY 2023

Bruttoumsatz¹ übersteigt 4,0 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023;

Q4 markiert ein Milliarden-Dollar-Quartal in Folge

TORONTO und GATINEAU, QC, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt geben zu können. Alle Angaben sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Höhepunkte im vierten Quartal 2023 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

• Der Bruttoumsatz¹ in Höhe von 1,08 Mrd. USD ist um 121,9 Mio. USD oder 12,7% gestiegen;
• Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes¹ von 10,9% und organisches Wachstum des Bruttogewinns¹ von 5,7%;
• Einnahmen in Höhe von 651,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 10,2 Millionen US-Dollar;
• Der Bruttogewinn stieg um 7,5% auf $181,5 Millionen, was einer Bruttomarge von 27,9% entspricht;
• Das bereinigte EBITDA¹ stieg um 8,0 % auf 46,5 Millionen US-Dollar;
• Nettogewinn von 4,8 Millionen Dollar, ein Anstieg von 9,4 Millionen Dollar;
• Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 114,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 84,1 Mio. USD entspricht, verglichen mit 30,4 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres;
• Verringerung der Nettoverschuldung¹ um 52,0 Mio. USD im Jahresvergleich und um 97,7 Mio. USD im Vergleich zum dritten Quartal des GJ23 auf 209,8 Mio. USD, was einem Verschuldungsgrad¹ von 1,23x zum 31. Dezember 2023 entspricht; und
• Der Produktrückstand² betrug zum Ende des vierten Quartals 2023 412 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 67 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Höhepunkte des Geschäftsjahres 2023 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

• Der Bruttoumsatz¹ belief sich in diesem Jahr auf 4,04 Mrd. USD, gegenüber 3,09 Mrd. USD, was einem Anstieg von 30,6 % entspricht;
• Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes¹ von 10,9% und organisches Wachstum des Bruttogewinns von 8,1%;
• Der Umsatz stieg von 2,16 Milliarden US-Dollar auf 2,71 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 25,0 % entspricht;
• Bruttogewinn von $702,9 Millionen, ein Anstieg von 27,6% gegenüber $550,8 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres
• Das bereinigte EBITDA¹ in Höhe von 170,3 Mio. USD ist im Vergleich zum Vorjahr um 27,4 Mio. USD oder 19,2 % gestiegen;
• Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 229,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 188,0 Millionen US-Dollar; und
• Rückkauf von 5,3 Millionen Aktien für eine Gesamtinvestition von 17,3 Millionen Dollar.

"Wir starten in das Jahr 2024 mit einer beachtlichen Pipeline-Dynamik, angetrieben durch die Nachfrage nach Legacy-Modernisierungen, nach fortschrittlichen kundenorientierten Lösungen und durch das massive Interesse an Lösungen für künstliche Intelligenz (KI)", sagte Shaun Maine, Geschäftsführer der Gruppe. "Wir sind strategisch, operativ und finanziell sehr gut positioniert, um diesen Rückenwind für ein branchenweit führendes Wachstum zu nutzen und unser Margenprofil und unsere Visibilität weiter zu verbessern, indem wir unsere Fähigkeit, Barmittel zu generieren, zum Nutzen unserer Aktionäre einsetzen.

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¹ Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl (einschließlich Nicht-IFRS-Kennzahlen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Definitionen, Verwendungszwecke und eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

² Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, die am Ende des Geschäftsjahres für Kanada und die Vereinigten Staaten noch nicht ausgeliefert wurden.

Finanzielle Zusammenfassung

In $000 außer Beträge pro Aktie	Q4 2023	Q4 2022		GJ 2023	GJ 2022
Bruttoumsatz	1,078,663	956,803		4,037,901	3,090,981
Einnahmen	651,090	640,927		2,705,207	2,164,647
Bruttogewinn (BG)	181,529	168,916		702,880	550,768
Bruttogewinn (BG) %	27.9 %	26.4 %		26.0 %	25.4 %
Bereinigtes EBITDA	46,505	43,064		170,294	142,868

Nach dem Quartalsende

• Am 5. März 2024 beschloss der Vorstand eine vierteljährliche Dividende von 0,01 $ pro Stammaktie, die am 26. März 2024 an die bei Geschäftsschluss am 12. März 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Finanzieller Ausblick

Converge gibt die folgende Prognose für die drei Monate bis zum 31. März 2024 (Q1 2024) und das Geschäftsjahr 2024 (Fiscal 2024) ab:

	Q1 2024 Erwartet	GJ 2024 Erwartet
Bruttogewinn	170 Millionen Dollar - 178 Millionen Dollar	735 Millionen Dollar - 760 Millionen Dollar
Bereinigtes EBITDA	40 bis 44 Millionen Dollar	185 Millionen Dollar - 198 Millionen Dollar

Details zur Konferenzschaltung:
Datum: Mittwoch, 6. März 2024
Uhrzeit: 8.00 Uhr Eastern Standard Time (EST)

Webcast-Teilnahmelink:
Webcast Link - https://app.webinar.net/qvbWB9Znmdx

Einwahlnummern mit Anrufvermittlung:
Konferenz-ID: 48044078
Toronto: 416-764-8609
Gebührenfreie Einwahl für Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Einwahlnummern:
Deutschland: 08007240293
Irland: 1800939111
Spanien: 900834776
Schweiz: 0800312635
Vereinigtes Königreich: 08006522435

Sie können sich registrieren und Ihre Telefonnummer eingeben, um einen sofortigen automatischen Rückruf über https://emportal.ink/4bgx1AU zu erhalten.

Aufzeichnung:
Webcast-Link: https://app.webinar.net/qvbWB9Znmdx

Toronto: 416-764-8677
Gebührenfreie Einwahl für Nordamerika: 1-888-390-0541
Wiedergabecode: 044078 #
Gültig bis: 13. März 2024

Wählen Sie sich bitte mindestens 15 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, damit Sie genügend Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast benötigte Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast mit Präsentationsfolien und einem Archiv der Konferenz und des Webcasts wird auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ abrufbar sein.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Zusammenfassung der konsolidierten Bilanz
(ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)

		31. Dezember 2023		31. Dezember 2022
Vermögenswerte
Kurzfristig
	Bargeld	$	169,872	159,890
	Barmittel mit Verfügungsbeschränkung		547	5,230
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen		814,231	781,683
	Vorräte		73,166	158,430
	Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte		26,528	23,046
			1,084,344	1,128,279
Langfristig
	Sonstige Aktiva		53,579	4,646
	Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto		75,488	88,352
	Immaterielle Vermögenswerte, netto		375,181	463,751
	Goodwill		564,770	563,848
Gesamtvermögen		$	2,153,362	2,248,876
Verbindlichkeiten
Kurzfristig
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	$	913,994	824,924
	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		54,095	123,932
	Aufgeschobene Einnahmen		59,325	60,210
	Anleihen		1,664	421,728
	Zu zahlende Ertragssteuern		9,286	7,112
			1,038,364	1,437,906
Langfristig
	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		57,668	77,183
	Anleihen		378,007	-
	Latente Steuerverbindlichkeiten		67,168	102,977
Verbindlichkeiten insgesamt		$	1,541,207	1,618,066
Eigenkapital
	Stammaktien		599,434	595,019
	Beigetragener Überschuss		10,970	7,919
	Tauschrechte		-	1,705
	Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis		3,963	13,708
	Defizit		(28,167)	(18,441)
Den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital insgesamt			586,200	599,910
Nicht-beherrschende Anteile			25,955	30,900
			612,155	630,810
Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt		$	2,153,362	2,248,876

Zusammenfassung der konsolidierten Verlust- und Gesamtergebnisrechnung
(in Tausend kanadischen Dollar)

		Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember,				Zwölf Monate bis31. Dezember,
		2023		2022		2023		2022
Einnahmen
Produkt	$	490,948		507,630		2,098,880		1,700,667
Dienst		160,142		133,297		606,327		463,980
Einnahmen insgesamt		651,090		640,927		2,705,207		2,164,647
Kosten des Umsatzes		469,561		472,011		2,002,327		1,613,879
Bruttogewinn		181,529		168,916		702,880		550,768
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten		137,451		126,377		541,118		413,644
Einkommen vor folgenden Posten		44,078		42,539		161,762		137,124
Abschreibung und Amortisation		29,212		20,363		111,451		75,114
Finanzaufwendungen, netto		10,355		9,062		41,225		19,860
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges		2,679		4,621		13,648		24,113
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung		5,464		14,033		14,673		14,033
Aufwand für aktienbasierte Vergütung		954		1,422		3,692		5,594
Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto		(132)		2,057		(4,362)		(20,375)
(Verlust) Ergebnis vor Ertragsteuern		(4,454)		(9,019)		(18,565)		18,785
Rückforderung von Einkommensteuer		(9,235)		(4,363)		(12,172)		(4,059)
Netto(verlust)ertrag	$	4,781		(4,656)		(6,393)		22,844
Netto(verlust)ergebnis zurechenbar:
Aktionäre von Converge		5,861		(3,528)		(1,448)		27,283
Nicht-beherrschende Anteile		(1,080)		(1,128)		(4,945)		(4,439)
	$	4,781		(4,656)		(6,393)		22,844
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)
Wechselkursgewinne (-verluste) aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe		916		14,238		(9,745)		13,379
Umfassender (Verlust) Gewinn	$	5,697		9,582		(16,138)		36,223
Umfassender (Verlust) Gewinn zurechenbar:
Aktionäre von Converge		6,777		10,710		(11,193)		40,662
Nicht-beherrschende Anteile		(1,080)		(1,128)		(4,945)		(4,439)
		5,697		9,582		(16,138)		36,223
Bereinigtes EBITDA	$	46,505		43,064		170,294		142,868
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns		25.6 %		25.5 %		24.2 %		25.9 %
Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes		7.1 %		6.7 %		6.3 %		6.6 %

Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnung
(ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)

			Für die drei Monatezum 31. Dezember,			Für die zwölf Monate zum 31. Dezember,
			2023		2022		2023		2022
Cashflow (verwendet für) betriebliche Aktivitäten
Netto(verlust)ertrag		$	4,781	$	(4,656)	$	(6,393)	$	22,844
Anpassungen zur Überleitung des Netto(verlust)ergebnisses zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Abschreibung und Amortisation			31,639		21,994		119,983		80,065
Nicht realisierte Fremdwährungs(gewinne) -verluste			(4)		951		(2,822)		(19,581)
Aufwand für aktienbasierte Vergütung			954		1,422		3,692		5,594
Finanzaufwendungen, netto			10,355		9,062		41,225		19,860
Verlust (Gewinn) aus dem Verkauf von Immobilien und Ausrüstung			335		-		(263)		-
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung			5,464		14,033		14,673		14,033
Rückforderung von Einkommensteuer			(9,235)		(4,363)		(12,172)		(4,059)
			44,289		38,443		157,923		118,756
Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals			71,888		(6,268)		90,746		(56,463)
			116,177		32,175		248,669		62,293
Gezahlte Einkommensteuern			(1,696)		(1,780)		(19,129)		(20,707)
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			114,481		30,395		229,540		41,586
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten			(2,038)		(5,131)		(10,828)		(23,942)
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung			7		475		3,756		299
Zahlung von aufgeschobenen und bedingten Gegenleistungen			(1,238)		(4,521)		(65,887)		(21,636)
Zahlung der Verbindlichkeit für nicht beherrschende Anteile			-		-		(30,967)		-
Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel			-		(64,466)		-		(418,147)
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			(3,269)		(73,643)		(103,926)		(463,426)
Cashflow (verwendet für) Finanzierungstätigkeit
Übertragungen von (auf) Barmittel mit Verfügungsbeschränkung			2,615		(39)		4,683		(4,411)
Gezahlte Zinsen			(7,938)		(6,022)		(33,724)		(10,309)
Ausgeschüttete Dividenden			(2,042)		4		(6,156)		(1,084)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten			(5,427)		(3,796)		(20,626)		(12,290)
Rückkauf von Stammaktien			(2,094)		(9,461)		(17,388)		(40,000)
Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten			(40)		(40)		(159)		(236)
Netto(rückzahlung) aus der Aufnahme von Krediten			(29,882)		46,734		(40,475)		404,640
(Verwendete) Mittel aus Finanzierungstätigkeit			(44,808)		27,380		(113,845)		336,310
Nettoveränderung der Zahlungsmittel während des Zeitraums			66,404		(15,868)		11,769		(85,530)
Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel			(1,753)		3,529		(1,787)		(2,773)
Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtszeitraums			105,221		172,229		159,890		248,193
Zahlungsmittel, Ende des Zeitraums		$	169,872	$	159,890	$	169,872	$	159,890

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

In dieser Pressemitteilung wird auf bestimmte Leistungsindikatoren verwiesen, darunter das bereinigte EBITDA, der Bruttogewinn, der Bruttoumsatz, das organische Wachstum des Bruttoumsatzes und die Nettoverschuldung, die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den meisten Aktionären, Gläubigern und anderen Interessengruppen bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar sind. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung verwendet auch Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Betriebskapitalanforderungen zu erfüllen. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn (-verlust) oder zu einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Die Anleger werden dazu angehalten, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf die Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Abschnitten "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen" und "Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist und auf den hier verwiesen wird.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn dar, bereinigt um Amortisationen, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Nettofinanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, sonstige Aufwendungen und Erträge, Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen, Einkommenssteueraufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen sowie Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen. Akquisitions- und transaktionsbedingte Kosten bestehen in erster Linie aus akquisitionsbedingten Vergütungen, die an die Weiterbeschäftigung bestehender Anteilseigner des erworbenen Unternehmens geknüpft sind und nicht im Gesamtkaufpreis enthalten sind, sowie aus Honoraren. Die Integrationskosten bestehen in erster Linie aus Honoraren, die im Zusammenhang mit der Integration abgeschlossener Übernahmen anfallen. Bei den Restrukturierungskosten handelt es sich hauptsächlich um Kosten für den Abgang von Mitarbeitern infolge von Synergien aus Übernahmen und organisatorischen Änderungen. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn vor Steuern.

Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahl übergeleitet:

			Für die drei Monatezum 31. Dezember,		Für die zwölf Monatezum 31. Dezember,
			2023	2022	2023	2022
	Netto(verlust)ergebnis vor Steuern	$	(4,454)	(9,019)	(18,565)	18,785
	Finanzaufwendungen, netto		10,355	9,062	41,225	19,860
	Aufwand für aktienbasierte Vergütung		954	1,422	3,692	5,594
	Abschreibung und Amortisation		29,212	20,363	111,451	75,114
	In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibung		2,427	1,631	8,532	4,950
	Sonstige (Erträge) Aufwendungen		(132)	951	(4,362)	(19,581)
	Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung		5,464	14,033	14,673	14,033
	Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges		2,679	4,621	13,648	24,113
	Bereinigtes EBITDA	$	46,505	43,064	170,294	142,868

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns¹

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes¹

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Umsatzes ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie ("bereinigter EPS") ¹

Der bereinigte Nettogewinn stellt den bereinigten Nettogewinn dar, um Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste und aktienbasierte Vergütungen auszuschließen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl als der Nettogewinn ist, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder nicht wiederkehrenden Posten ausschließt, die die zugrunde liegende Geschäftsleistung von Converge nicht widerspiegeln. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten Nettogewinn im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Nettogewinn (-verlust) und der Nettogewinn (-verlust) je Aktie.

Verschuldungsgrad

Das Unternehmen definiert den Verschuldungsgrad als Nettoverschuldung (kurz- und langfristige Kredite abzüglich Barmittel) geteilt durch das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate.

Das Unternehmen hat eine Überleitung zu der am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahl wie folgt erstellt:

	Für die drei Monate		Für die zwölf Monate
	zum 31. Dezember,		zum 31. Dezember,
	2023	2022	2023	2022
Nettogewinn (-verlust)	$ 4,781	(4,656)	(6,393)	22,844
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges	2,679	4,621	13,648	24,113
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	5,464	14,033	14,673	14,033
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte	24,468	16,502	87,259	59,549
Fremdwährungs(verlust)gewinn	(132)	951	(4,480)	(19,581)
Aktienbasierte Vergütung	954	1,422	3,692	5,594
Bereinigter Nettogewinn	$ 38,214	32,873	108,399	106,552
Bereinigtes EPS -Basic	0.19	0.16	0.53	0.50

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Der Bruttoumsatz, eine Nicht-IFRS-Bewertung, spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag, bereinigt um abgegrenzte Beträge, wider. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zum Nettoumsatz, der IFRS-Kennzahl, ist, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden Leitlinien von IFRS 15 ("Auftraggeber vs. Vertreter") erfasst der Auftraggeber die Einnahmen auf Bruttobasis und der Vertreter die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Vertreter zwischen dem Kunden und dem Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um den Betrag der Verkaufskosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat eine Überleitung der Bruttoumsatzerlöse zu den Nettoumsatzerlösen, die die vergleichbarste IFRS-Kennzahl ist, wie folgt dargestellt:

	Für die drei Monate		Für die zwölf Monate
	zum 31. Dezember,		zum 31. Dezember,
	2023	2022	2023	2022
Produkt	$ 719,974	$ 638,261	$ 2,747,359	$ 2,057,477
Verwaltete Dienste	40,966	36,244	165,512	138,176
Dienstleistungen Dritter und freiberufliche Dienstleistungen	317,723	282,298	1,125,030	895,328
Bruttoumsatz	$ 1,078,663	$ 956,803	$ 4,037,901	$ 3,090,981
Weniger: Berichtigung für getätigte Verkäufe als Vertreter	427,573	315,876	1,332,694	926,334
Einnahmen	$ 651,090	$ 640,927	$ 2,705,207	$ 2,164,647

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns und bezieht die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum mit ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn, die in allen entsprechenden früheren Vergleichszeiträumen vor der Akquisition erzielt wurden, von dem/den aktuellen Berichtszeitraum(en) ab, die in die konsolidierten Ergebnisse einfließen.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorzeitraums vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 berechnet:

	Für die drei Monate		Für die zwölf Monate
	zum 31. Dezember,		zum 31. Dezember,
	2023	2022	2023	2022
Bruttoumsatz	1,078,663	956,803	4,037,901	3,090,981
Weniger: Bruttoumsatz mit eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum	17,286	310,996	611,045	945,777
Bruttoumsatz der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum	1,061,377	645,807	3,426,856	2,145,204
Bruttoumsatz der Vorperiode	956,803	642,151	3,090,981	1,974,790
Organisches Wachstum - $	104,574	3,656	335,875	170,414
Organisches Wachstum - %	10.9 %	0.6 %	10.9 %	8.6 %

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des vorangegangenen Zeitraums, wie er in den öffentlichen Berichten der Unternehmen ausgewiesen ist, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttogewinn des Vorzeitraums dividiert wird.

	Für die drei Monate		Für die zwölf Monate
	zum 31. Dezember,		zum 31. Dezember,
	2023	2022	2023	2022
Bruttogewinn	181,529	168,916	702,880	550,768
Weniger: Bruttogewinn von fremden Unternehmen im Vergleichszeitraum	3,032	51,286	107,295	168,828
Bruttogewinn der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum	178,497	117,630	595,585	381,940
Bruttogewinn der Vorperiode	168,916	115,893	550,767	345,704
Organisches Wachstum - $	9,581	1,737	44,818	36,236
Organisches Wachstum - %	5.7 %	1.5 %	8.1 %	10.5 %

Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "vorgesehen", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu Converges Prognose des Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA, zu Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Leistungen, Aussichten, zu den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, oder zu zukünftigen Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien gelten als zukunftsorientierte Informationen. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge, die keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage darstellen, sondern auf der Umsetzung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen beruhen. Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich der Einschätzungen und Aussichten des Managements in Bezug auf den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich wie erwartet fortsetzen, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, künftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Akquisitionen, (v) es wird keine Änderungen in legislativen oder regulatorischen Angelegenheiten geben, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) die derzeitigen Steuergesetze in Kraft bleiben und nicht wesentlich geändert werden, (vii) die wirtschaftlichen Bedingungen während des gesamten Zeitraums relativ stabil bleiben, (vii) die Branchen, in denen Converge tätig ist, weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit wachsen und (ix) die Annahmen, die unter der Überschrift "Über zukunftsgerichtete Informationen" im Lagebericht des Unternehmens für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich des Erreichens des oben genannten Ziels für den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch im Hinblick auf Übernahmen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil zu halten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens und unter der Überschrift "Risiken und Ungewissheiten" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens ausführlicher erläutert werden, die jeweils im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen stützt, die es zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, weist das Unternehmen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen lassen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet, und sollten nur als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.