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Nachrichten»Vermögensübertragung größte Herausforderung für Berater

AssCompact

23.10.2024 18:26 Uhr

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Vermögensübertragung größte Herausforderung für Berater

Die Investmentgesellschaft Natixis IM hat eine Umfrage unter 2.700 Finanzberatern durchgeführt, welche Herausforderungen sie für ihr Geschäft sehen. An der Spitze steht die Vermögensübertragung auf die nächste Generation, bei der sie regelmäßig Kunden verlieren. Der "High-Net-Worth and Ultra-High-Net-Worth Markets 2021"-Bericht von Cerulli Associates besagt, dass in den nächsten 20 Jahren insgesamt 84 Bio. US-Dollar von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Für Finanzberater besteht ...

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