Gerresheimer AG: 2024er Zahlen im Rahmen, Bormioli treibt Wachstum an; mwb research empfiehlt KAUFEN mit höherem Kursziel

Gerresheimer (GXI) hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2,9 % auf 2,04 Mrd. EUR sowie eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 4,1 % auf 419 Mio. EUR, im Einklang mit den Erwartungen. Der Gegenwind durch Lagerabbau im Fläschchen-Geschäft hielt noch an, zeigte jedoch Anzeichen einer Entspannung, während die starke Nachfrage nach Medizintechnik diesen Effekt teilweise ausglich. Die Integration von Bormioli Pharma verläuft planmäßig und dürfte in den kommenden Jahren erheblich zur Umsatz- und Margenausweitung beitragen. Während der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 etwas verhaltener ausfällt als zuvor angenommen, bleibt die mittelfristige Prognose unverändert, mit einem angestrebten Umsatzwachstum (CAGR) von 8-10 % und einer EBITDA-Marge von 23-25 %. mwb research bestätigt die Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel leicht auf 103,00 EUR (zuvor 96,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG