Knorr-Bremse AG: Q4/GJ24 bestätigt vorläufige Ergebnisse; mwb research stuft auf VERKAUFEN

Die endgültigen Ergebnisse von Knorr-Bremse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 entsprechen den zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Umsatz im vierten Quartal sank im Jahresvergleich um 4% auf 1,99?Mrd.?EUR, das EBIT ging um 12,7% auf 217?Mio.?EUR zurück. Der Gewinn je Aktie (EPS) fiel deutlich auf 0,11?EUR nach 1,17?EUR im Vorjahresquartal. Der Free Cashflow blieb im vierten Quartal stabil, für das Gesamtjahr 2024 wurde ein Anstieg von 32,3% verzeichnet. Trotz Herausforderungen im Segment Nutzfahrzeugsysteme (CVS) blieb die Kundennachfrage - insbesondere im Bereich Schiene - robust. Das Transformationsprogramm BOOST 2026 kommt gut voran: 60% des angestrebten Desinvestitionsvolumens von 700?Mio.?EUR sind bereits erreicht. Aufgrund dieses schnelleren Fortschritts wurden die Schätzungen für 2025 leicht nach oben angepasst und entsprechen nun der Unternehmensprognose. Angesichts anhaltender Unsicherheiten, geopolitischer Risiken und eines Kursanstiegs der Aktie um 30% bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Verkaufsempfehlung, heben das Kursziel jedoch leicht auf 79,00?EUR (zuvor: 76,00?EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG