Original-Research: Rakovina Therapeutics Inc. - from First Berlin Equity Research GmbH
02.04.2025 / 15:31 CET/CEST
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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rakovina Therapeutics Inc.
Company Name: Rakovina Therapeutics Inc. ISIN: CA75103L1013
Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: Buy
from: 02.04.2025
Target price: 0,40 CAD
Target price on sight of: 12 Months
Last rating change: -
Analyst: Alexander RIhane
First Berlin Equity Research hat am 02.04.2025 die Coverage von Rakovina Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L1013/ Bloomberg: RKV CN) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0,40.
Zusammenfassung:
Rakovina Therapeutics (Rakovina) ist ein vielversprechendes Biotech-Unternehmen in der präklinischen Phase, das sich ausschließlich auf DNA Damage Response (DDR) Reparatur-Wege konzentriert und mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) Krebsmedikamente der nächsten Generation entwickelt. Rakovinas Leit-Programme zielen auf PARP und ATR ab, zwei in der Onkologie gut validierte Mechanismen. Das Zielmolekül PARP ist sehr gut erforscht und wurde bereits von den PARP-Inhibitoren der ersten Generation (PARPis) anderer Unternehmen genutzt, die seit 2014 auf dem Markt sind. Rakovinas PARPis der nächsten Generation sind darauf ausgelegt, die wichtigsten Einschränkungen der PARPis der ersten Generation zu überwinden - nämlich ihre schlechte Durchdringung der Blut-Hirn-Schranke und ihre hohe Toxizität -, indem sie das Potenzial für sicherere, wirksamere Behandlungen bieten, auch in Kombinationstherapien. Das Unternehmen strebt eine Lizenzvereinbarung für sein Leit-PARP-Inhibitorprogramm in der präklinischen Phase in H2/25 (FBe: H1/26) an, gefolgt von seiner ATR-Inhibitorreihe (FBe: H2/26). Für den PARPi-Markt wird ein Wachstum von USD4 Mrd. im Jahr 2024 auf USD16 Mrd. bis 2034 prognostiziert (~15% CAGR), und DDR zieht starke Transaktionsaktivitäten an - etwa USD4,4 Mrd. in jüngsten Lizenzpartnerschaften im präklinischen oder frühen klinischen Stadium. Rakovina ist in einem Bereich mit nachgewiesenem Interesse der Big Pharma gut positioniert. Angesichts der fokussierten Pipeline des Unternehmens, des kurzfristigen Deal-Potenzials und des relativ risikoarmen Profils innerhalb des Biotech-Sektors nehmen wir die Coverage von Rakovina mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD 0,40 auf
First Berlin Equity Research on 02/04/2025 initiated coverage on Rakovina Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L1013/ Bloomberg: RKV CN). Analyst Alexander Rihane placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.40 price target.
Abstract:
Rakovina Therapeutics (Rakovina) is a promising preclinical-stage biotech company focused exclusively on DNA Damage Response (DDR) pathways, which is developing next-generation anti-cancer compounds discovered through artificial intelligence (AI). Its lead programmes target PARP and ATR, two well-validated mechanisms in oncology. The drug target PARP is very well understood and has been used by other companies' first-generation PARP inhibitors (PARPis) marketed since 2014. Rakovina's next-generation PARPis are designed to address key limitations of first-generation PARPis-namely, their poor brain penetration and high toxicity-by offering the potential for safer, more effective treatments, including in combination therapies. The company aims to secure a licensing deal for its lead preclinical stage PARP inhibitor programme in H2/25 (FBe: H1/26), followed by its ATR inhibitor series thereafter (FBe: H2/26). The PARPi market is projected to grow from USD 4bn in 2024 to USD 16bn by 2034 (~15% CAGR), and DDR is attracting strong deal activity-about USD4.4bn in recent licensing partnerships at preclinical or early clinical stage. Rakovina is well-positioned in a space with proven Big Pharma interest. Given the company's focused pipeline, near-term deal potential, and relatively de-risked profile within the biotech sector, we initiate coverage of Rakovina with a Buy recommendation and a price target of CAD 0.40.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32140.pdf
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First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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