DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Iran und Israel haben sich nach Aussage von US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand geeinigt. In einem Social-Media-Posting erklärte Trump, Israel und der Iran hätten sich auf einen "vollständigen und totalen Waffenstillstand" geeinigt, der im Laufe des Dienstags schrittweise in Kraft treten werde. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte auf X, sein Land werde seine Angriffe einstellen, wenn die israelischen Bombardierungen bis Dienstag 4 Uhr morgens Ortszeit beendet seien.
Ein iranischer Vergeltungsschlag auf eine US-Basis in Katar war am Montag glimpflich verlaufen. Er war zudem vorher angekündigt worden und dürfte somit eher symbolischer und gesichtswahrender Natur gewesen sein. Laut israelischen Experten ändert er nichts am weiteren Vorgehen. Premier Netanyahu betonte, Israel wolle keinen Abnutzungskrieg. Auch die USA drängen auf ein schnelles Ende.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Leistungsbilanz 1Q
PROGNOSE: -441,1 Mrd US-Dollar
4. Quartal: -303,9 Mrd US-Dollar
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni
PROGNOSE: 99,5
zuvor: 98,0
ÜBERSICHT INDIZES
·Index zuletzt +/- % ·E-Mini-Future S&P-500 6.122,00 +0,7% ·E-Mini-Future Nasdaq-100 22.289,75 +1,0% ·S&P/ASX 200 (Sydney) 8.553,10 +0,9% ·Nikkei-225 (Tokio) 38.843,47 +1,3% ·Hang-Seng (Hongk.) 24.114,77 +1,8% ·Schanghai-Comp. 3.416,67 +1,0% ·Kospi (Seoul) 3.098,14 +2,8%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Deutlich nach oben geht es am Dienstagmorgen an den Börsen in Asien. Die Ankündigung eines Endes der israelischen Angriffe auf den Iran sorgt für entspannte Stimmung. Entsprechend sinken auch die Sorgen vor einer Ölpreisexplosion, die Asiens Wirtschaften schwer geschadet hätte. Alle Ölsorten haben mittlerweile sämtliche Gewinne seit Beginn des israelischen Angriffs wieder abgegeben. "Die Märkte haben bereits auf die Nachrichten reagiert, wir sehen Risk-On-Sentiment dominiert", sagt Marktstrategin Tina Tend.
WALL STREET
zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 42.581,78 +0,9% 374,96 -0,8%
S&P-500 6.025,17 +1,0% 57,33 +1,5%
NASDAQ Comp 19.630,98 +0,9% 183,57 +0,7%
NASDAQ 100 21.856,33 +1,1% 229,94 +2,9%
Montag Freitag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,27 Mrd 3,06 Mrd
Gewinner 1.874 1.378
Verlierer 904 1.407
Unverändert 72 67
Fester - Einbrechende Ölpreise sorgten für Kauflaune bei Aktien. Auslöser waren offenbar harmlose iranische Raketenangriffe auf US-Militärbasen in Katar und nicht etwa auf kritische Energieinfrastruktur oder Öltanker, die die Straße von Hormus passierten. Es bestand die Hoffnung, dass es sich eher um einen symbolischen und gesichtswahrenden Vergeltungsakt handelte. Umgehend machte sich am Aktienmarkt Risikobereitschaft breit. Für Rückenwind sorgte auch Konjunkturzuversicht. Die US-Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen fielen trotz der Zolltiraden im Juni jeweils einen Tick besser als erwartet aus. Hinzu kam Zinssenkungsfantasie. Die US-Notenbanker Bowman und Goolsbee hatten sich offen für Zinssenkungen gezeigt. Gesucht waren nach den US-Luftschlägen Rüstungsaktien. Sie kamen aber mit der neuen Entwicklung in Nahost im Verlauf wieder zurück. Im Ölsektor gaben Exxon um 2,6 und Chevron um 1,8 Prozent nach. Tesla machten einen Satz um gut 8 Prozent. Der E-Autobauer startete am Sonntag seinen Robotaxidienst in Austin. Northern Trust rückten um 8 Prozent vor. Einem Bericht zufolge ist die Bank of New York Mellon (-2,2%) an dem kleineren Wettbewerber interessiert. Hims & Hers Health brachen um fast 35 Prozent ein, nachdem Novo Nordisk seine Partnerschaft mit dem Telemedizin-Unternehmen beendet hatte und Bedenken wegen "illegaler Massenpräparate und irreführendem Marketing" äußerte.
US-ANLEIHEN
Taubenhafte Kommentare der US-Notenbanker Bowman und Goolsbee drückten die Marktzinsen nach unten, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,34 Prozent. Bowman brachte dabei das nächste Treffen der Fed im Juli als möglichen Termin für eine Zinssenkung ins Spiel.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1611 0,3 1,1578 1,1500 +10,8% EUR/JPY 168,73 -0,3 169,21 169,23 +3,2% EUR/GBP 0,8557 -0,0 0,8561 0,8559 +3,4% GBP/USD 1,3569 0,3 1,3524 1,3436 +7,1% USD/JPY 145,32 -0,6 146,15 147,16 -6,8% USD/KRW 1.362,31 -0,7 1.372,04 1.381,72 -6,9% USD/CNY 7,1634 -0,0 7,1644 7,1707 -0,6% USD/CNH 7,1769 -0,0 7,1778 7,1855 -2,0% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8498 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6496 0,6 0,6459 0,6420 +3,9% NZD/USD 0,6013 0,7 0,5973 0,5929 +6,2% BTC/USD 105.486,75 1,7 103.770,45 101.936,20 +5,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Im Sog sinkender Marktzinsen nach taubenhaften Kommentaren der US-Notenbanker Bowman und Goolsbee gab der Dollar kräftig nach, zumal er anfangs noch als sicherer Hafen und mit den da noch steigenden Ölpreisen zugelegt hatte. Der Euro schoss auf 1,1580 Dollar nach oben und erreichte das jüngste Mehrjahreshoch. Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,03 67,62 -2,4% -1,59 -4,6% Brent/ICE 69,05 70,65 -2,3% -1,60 -4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Preise für WTI und Brentöl brachen um rund 7 Prozent ein, nachdem Iran in einem offenbar eher symbolischen Akt US-Militärbasen in Katar angegriffen hatte - und dies auch erst nach Vorwarnung. Das sorgte für Spekulationen, dass kritische Energieinfrastruktur oder Öltanker, die die Straße von Hormus passieren, verschont bleiben. Schon davor hatte am Markt die Einschätzung dominiert, dass Iran von einer Blockade der Straße von Hormus absehen dürfte; zum einen weil sich das Land damit selbst schadete, zum anderen, weil dadurch weitere Länder in den Konflikt hineingezogen würden - beispielsweise Ölexporteure wie Saudi-Arabien oder auch Ölabnehmer wie China. Rund 20 Prozent des globalen Erdölhandels wird über die Meerenge abgewickelt.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.331,54 3.370,20 -1,1% -38,67 +28,4% Silber 31,05 31,18 -0,4% -0,13 +12,5% Platin 1.110,38 1.121,74 -1,0% -11,36 +26,2% Kupfer 4,91 4,85 +1,2% 0,06 +18,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Beim Gold tat sich wenig, der Preis stieg um 0,2 Prozent auf 3.376 Dollar. Einerseits stützten sinkende Anleiherenditen und der nachgebende Dollar das Edelmetall, andererseits richtete sich der Fokus der Akteure mit der erhöhten Risikobereitschaft stärker auf Aktien.
MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR
VERBRAUCHERPREISE MALAYSIA
- Verbraucherpreise Mai +0,1% gg Vormonat
- Verbraucherpreise Mai +1,2% (PROG: +1,4%) gg Vorjahr
USA - Geldpolitik
Laut dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Chicago, Austan Goolsbee, könnte das Fehlen eines offensichtlichen Inflationsdrucks seit den von Präsident Trump vom 2. April verkündeten Zöllen, der Zentralbank eine Rückkehr zu Zinssenkungen ermöglichen.
RIO TINTO
und das Bergbauunternehmen der Milliardärin Gina Rinehart, Hancock Prospecting, investieren zusammen 1,6 Milliarden US-Dollar in die Erschließung zweier großer Eisenerzlagerstätten in der westaustralischen Pilbara-Region.
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June 24, 2025 02:04 ET (06:04 GMT)
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