Trotz klarer Prognosen, dass US-Investments auf lange Sicht an Attraktivität verlieren, haben die größten Vermögensverwalter der Welt ihre Gelder weiterhin in den USA gebunkert. Kapitalmarktstratege und Portfoliomanager Stefan Schrader gibt im wO-TV-Interview Einblicke in die Hintergründe dieser Ambivalenz. Die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar und den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in den USA hat zu einer schrittweisen Reduzierung des US-Engagements geführt. Doch trotz dieser Bedenken gibt es einen deutlichen Widerspruch: Die Nachfrage nach US-Aktien und indexnahen Produkten bleibt stark, was die Verschiebung des Kapitals erschwert. Der Grund: Die enormen Volumina in den Portfolios der großen Investoren lassen einen schnellen Wechsel der Asset-Allokation praktisch unmöglich erscheinen. Ein weiteres interessantes Phänomen ist der steigende Einfluss von Retail-Investoren, die aktuell maßgeblich die US-Börsen treiben. Diese Investoren, oft ungeschult in fundamentalen Marktanalysen, kaufen jeden Dip und verschieben dadurch das Marktgeschehen, während institutionelle Anleger aus Angst vor verpassten Kursgewinnen ihre Indexstrategien fortführen.
Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben den Rüstungsboom der letzten Jahre dominiert, doch inzwischen sind diese Titel fundamental heillos überbewertet. KGVs jenseits der 60, KUVs über 4, und das in einem politisch fragilen Umfeld mit wackelnder Haushaltsdisziplin. Für späteinsteigende Anleger kann das teuer werden.
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