DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die US-Notenbank trifft sich unter ungewöhnlichen Umständen, die weit über die Erwartungen einer Zinssenkung hinausgehen. Uneinheitliche Wirtschaftssignale, ein politisches Drama und Fragen zur Unabhängigkeit der Zentralbank bilden den Hintergrund für ihren Zinsbeschluss und ihre kurz- und längerfristigen Projektionen für das Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosigkeit und die Inflation am Mittwochabend. Die Fed wird die Zinsen höchstwahrscheinlich um 25 Basispunkte senken, die erste Zinssenkung seit Dezember letzten Jahres. Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die vom ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden für den Gouverneursrat der Fed im Jahr 2022 nominiert wurde, wird an der Sitzung teilnehmen, obwohl sie gegen den Versuch von Präsident Donald Trump kämpft, sie wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs aus dem Gremium zu entfernen. Ein Berufungsgericht hatte den Eilantrag der Regierung Trump, die Notenbankerin vor der Sitzung von ihrem Posten zu entfernen, abgelehnt. Teilnehmen wird auch der Vorsitzende des Council of Economic Advisers, Stephen Miran, nachdem der Senat Trumps Kandidaten mit einem sehr knappen Votum von 48 zu 47 bestätigt hatte. Miran wurde nominiert, um den Sitz der zurückgetretenen Fed-Gouverneurin Adriana Kugler zu besetzen. Miran spricht sich für eine lockere Geldpolitik aus.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer Produkte und KI-Technologie
AUSBLICK KONJUNKTUR
- ID
08:30 Bank Indonesia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Reposatz
PROGNOSE: 5,00%
zuvor: 5,00%
- CA
15:45 Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,75%
- US
14:30 Baubeginne/-genehmigungen August
Baubeginne
PROGNOSE: -4,1% gg Vm
zuvor: +5,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: -2,8% gg Vm
- US
20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 4,00% bis 4,25%
zuvor: 4,25% bis 4,50%
ÜBERSICHT INDIZES
zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.258,80 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 -0,0% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.807,00 -0,8% Nikkei-225 (Tokio) 44.755,68 -0,3% Hang-Seng (Hongk.) 26.849,00 +1,6% Schanghai-Comp. 3.876,87 +0,4% Kospi (Seoul) 3.413,37 -1,1%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Uneinheitlich - In Tokio kommt etwas Gegenwind vom Yen, der sich gegenüber der gleichen Vortageszeit fester zeigt, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Stützend wirkt dagegen, dass die Exporte Japans im August zum Vorjahr nur ganz leicht gesunken sind um 0,1 Prozent, während Ökonomen ein Minus von 1,9 Prozent geschätzt hatten. Gleichwohl machte sich die US-Zollpolitik negativ bemerkbar, denn die Exporte in die USA brachen um 13,8 Prozent ein. Der Yen wird etwas davon gestützt, dass die Bank of Japan im Ergebnis ihrer Beratungen am Freitag die Erwartung einer Zinserhöhung im Oktober schüren könnte. Im südkoreanischen Seoul droht eine elftägige Gewinnserie zu reißen. An den chinesischen Börsen stützt, dass es von den US-chinesischen Gesprächen über ein Handelsabkommen zuletzt positive Signale kamen. Dazu scheint man kurz vor einer Einigung über das die Social-Media-Plattform Tiktok in den USA zu stehen. Unter den Einzelwerten schießen Baidu um über 15 Prozent nach oben. Die Rally folgt Berichten, dass Baidu begonnen haben soll, einen intern entwickelten Chip zu verwenden, um Versionen der eigenen großen Ernie-Sprachmodelle zu trainieren und damit teilweise die Abhängigkeit von Nvidia -Chips zu ersetzen. Im Sog sind auch andere Technologieaktien gesucht. Alibaba gewinnen rund 5 Prozent und Tencent 2,2 Prozent. Die Chipaktie SMIC verteuert sich um 5,7 Prozent
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 45.757,90 -0,3% -125,55 +7,8%
S&P-500 6.606,76 -0,1% -8,52 +12,5%
NASDAQ Comp 22.333,96 -0,1% -14,79 +15,7%
NASDAQ 100 24.274,25 -0,1% -19,53 +15,6%
Dienstag Montag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,05 Mrd
Gewinner 1.273 1.563
Verlierer 1.492 1.224
Unverändert 81 55
Knapp behauptet - Weiter herrschte Zurückhaltung vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids und neuer Prognosen der US-Notenbank am Mittwoch. Diverse durchwachsen ausgefallene neue Konjunkturdaten hätten nichts an der Erwartung sinkender Leitzinsen geändert, hieß es. Bei den Einzelwerten setzte die Tesla-Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort und stieg um 2,8 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Freitag Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar gekauft. Rivian verbesserten sich um 5,3 Prozent. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen legte in den USA den Grundstein für ein zweites Werk. Oracle (+1,5%) profitierten erneut von der offenbar näher rückenden Einigung zwischen den USA und China über die Zukunft der Social-Media-App Tiktok. Demnach soll das US-Geschäft von Tiktok von einem US-Konsortium kontrolliert werden, an dem unter anderem Oracle beteiligt sein soll. Chipotle Mexican Grill kletterten um 1,8 Prozent nach Beschluss eines Aktienrückkaufprogramms. Dagegen sackten Dave & Buster's Entertainment um 16,7 Prozent ab. Der Betreiber von Spielhallen-Restaurants verzeichnete im abgelaufenen Quartal erneut einen Rückgang beim flächenbereinigten Umsatz.
USA - ANLEIHEN
Erneut tat sich bei den Festverzinslichen vor dem US-Zinsentscheid wenig. Die Renditen stiegen zwar nach überraschend gut ausgefallenen Einzelhandelsumsätzen, kamen aber schnell wieder zurück. Über den Tag sank die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,03 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:20 % YTD EUR/USD 1,1857 -0,0 1,1863 1,1796 +13,6% EUR/JPY 173,70 -0,0 173,77 173,07 +6,5% EUR/GBP 0,8689 -0,0 0,8691 0,8649 +4,5% GBP/USD 1,3646 -0,0 1,3648 1,3640 +8,8% USD/JPY 146,49 0,0 146,49 146,72 -6,3% USD/KRW 1.379,55 0,1 1.378,61 1.379,49 -6,1% USD/CNY 7,0870 0,0 7,0843 7,0866 -1,6% USD/CNH 7,1035 -0,0 7,1050 7,1110 -3,0% USD/HKD 7,7793 -0,0 7,7808 7,7808 +0,1% AUD/USD 0,6675 -0,1 0,6683 0,6671 +7,8% NZD/USD 0,5978 -0,1 0,5983 0,5979 +6,7% BTC/USD 116.692,80 -0,1 116.856,70 115.894,65 +22,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar setzte seine Abwärtstendenz fort ium Hinblick auf die erwartete Zinssenkung durch die US-Notenbank. Der Dollar-Index verlor weitere 0,4 Prozent. Im Handel war von einer Art Vorpositionierung die Rede.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,45 64,52 -0,1% -0,07 -11,9% Brent/ICE 68,35 68,47 -0,2% -0,12 -9,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Für die Ölpreise ging es um bis zu 2 Prozent weiter nach oben, gestützt vom schwächeren Dollar, der Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt. Die Investoren warteten auf Klarheit über mögliche westliche Sanktionen gegen russische Lieferungen, sagten Händler. Gleichzeitig hätten sich verstärkende ukrainische Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur Sorgen hinsichtlich Versorgungsunterbrechungen geschürt.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.678,88 3.689,73 -0,3% -10,85 +40,2% Silber 41,93 42,575 -1,5% -0,64 +47,8% Platin 1.178,53 1.175,39 +0,3% +3,14 +36,7% Kupfer 4,66 4,69 -0,7% -0,03 +13,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Beim Gold ging die Rekordjagd weiter; zeitweise kostete die Feinunze etwas über 3.700 Dollar. Im späten Handel notierte sie 0,3 Prozent höher bei 3.689 Dollar. Zinssenkungshoffnungen und der schwache Dollar wurden als Kaufargumente angeführt.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR
BHP
wird eine der Kohleminen, die man gemeinsam mit der japanischen Mitsubishi Corp. in Australien betreibt, schließen und rund 750 Arbeiter entlassen. Damit reagiert BHP auf die niedrigen Kohlepreise und die hohen Abgaben im australischen Bundesstaat Queensland.
CHERY AUTOMOBILE
Der chinesische Autohersteller strebt in Hongkong an die Börse und will dabei bis zu 1,2 Milliarden Dollar einsammeln durch die Ausgabe von 297,4 Millionen Aktien. Angeboten werden die Aktien in einer Spanne von 27,75 bis 30,75 Hongkong-Dollar. Erstmals an der Hongkonger Börse gehandelt werden die Aktien voraussichtlich am 25. September. Chery wurde 1997 gegründet und war 2024 gemessen am Pkw-Verkaufsvolumen nach BYD der zweitgrößte Autohersteller in China. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um 65 Prozent auf umgerechnet rund 32 Milliarden Euro.
MICROSOFT
wird bis zum Jahr 2028 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Großbritannien investieren.
ORACLE
soll Teil eines Konsortiums sein, das das US-Geschäft von Tiktok kontrollieren soll, wie informierte Personen berichteten. Demnach stehen die USA und China kurz vor einer Einigung über die Social-Media-App. US-Präsident Trump hat das von der Vorgängerregierung beschlossene Verbot von Tiktok abermals verschoben, nun auf den 16. Dezember.
RIVIAN
Der VW-Partner und E-Autohersteller hat den Grundstein für eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Georgia gelegt. Mit Hilfe des neuen Werks will Rivian sich von einen kleinen Hersteller teurer Elektrofahrzeuge zu einem profitablen Unternehmen entwickeln, das Fahrzeuge für den Massenmarkt produziert.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
