NICHT ZUR VERTEILUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Saguenay, Québec - 29. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Integrity Capital Group Inc. ("Integrity") abgeschlossen hat, die als federführender Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer "Best-Efforts"-Privatplatzierung (das "Angebot") fungieren wird. Das Angebot sieht den Verkauf von bis zu 25.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit (der "Angebotspreis") vor, was einem gesamten Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ entspricht.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Einheitenaktie") und einem Stammaktienkauf-Warrant des Unternehmens (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,90 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie nachstehend definiert). Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Warrant-Aktien an der Canadian Securities Exchange ("CSE") zu erhalten; es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Notierung erfolgreich sein wird.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden die Einheiten zum Verkauf an Erwerber mit Wohnsitz in allen kanadischen Jurisdiktionen angeboten, und zwar gemäß der Befreiung für börsennotierte Emittentenfinanzierungen nach Teil 5A von NI 45-106, in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Listed Issuer Financing Exemption"). Darüber hinaus können die Einheiten in den Vereinigten Staaten und in Offshore-Jurisdiktionen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden, sofern das Angebot nach den jeweils geltenden Gesetzen rechtmäßig erfolgen darf. Die Einheitenaktien, die Warrants und die Warrant-Aktien (im Falle der Ausübung) unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung keiner Haltefrist, sofern sie an Erwerber mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für den Abschluss der Machbarkeitsstudie und des Genehmigungsverfahrens für das Flaggschiff-Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche, für die Entwicklung von Downstream-Infrastruktur und Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Abschluss des Angebots ist für den 10. Oktober 2025 oder ein anderes Datum vorgesehen, das vom Unternehmen und Integrity festgelegt werden kann (das "Abschlussdatum").
Es gibt ein Angebotsdokument zu diesem Angebot, das im Profil des Emittenten unter www.sedarplus.ca sowie unter www.firstphosphate.com eingesehen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Integrity eine gesamte Vermittlungsprovision in bar in Höhe von 8 % der Bruttoerlöse aus dem Angebot zu zahlen (vorbehaltlich einer Reduzierung auf 2,0 % bei bestimmten "President's List"-Zeichnungen) sowie eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants des Unternehmens an Integrity auszugeben (die "Broker-Warrants"), die 8,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (vorbehaltlich einer Reduzierung auf 2,0 % bei bestimmten "President's List"-Zeichnungen). Jeder Broker-Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum. Die Broker-Warrants und die Stammaktien des Unternehmens, die bei deren Ausübung (sofern erfolgt) auszugeben sind, werden gemäß den verfügbaren Ausnahmen nach NI 45-106 - jedoch nicht nach der Listed Issuer Financing Exemption - ausgegeben und unterliegen daher einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar und es wird auch kein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Das Unternehmen engagiert sich für eine nachhaltige Gewinnung und Reinigung mit einer voraussichtlich geringen CO2-Bilanz. Sein vertikal integriertes Modell sieht die Einbindung des Phosphatabbaus direkt in die Lieferketten der nordamerikanischen Batteriehersteller vor. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), enthält seltenes magmatisches Anorthositgestein, das hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Bennett Kurtz
Chief Financial Officer
mailto:bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (416) 200-0657
Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: mailto:media@firstphosphate.com
Website: http://www.firstphosphate.com/
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