Für den folgenden Beitrag wurden drei der aktuell heißesten Kryptowährungen von ChatGPT ausgewählt, um ihre künftige Entwicklung in diesem Zyklus besser bestimmen zu können. Erfahren Sie jetzt mehr über das breite Marktumfeld und die einzelnen Coins, sowie von welchen Bedingungen die jeweiligen Prognoseziele abhängen.
Übersicht für den breiten Krypto-Markt
- Stimmung: Crypto Fear & Greed bei 27 (Fear) - gestern 35, letzte Woche 72 - deutlicher Risiko-Off-Shift.
- Bitcoin-Dominanz: 59,5 % mit +2,08 % über 24 Stunden
- Altcoin Season Index: 45 neutral und fallend
- US-BTC-Spot-ETFs (Woche 6.-10. Okt.): Summe der Tageszuflüsse ˜ 2,715 Mrd. USD, entspricht bei ~123,5 k USD/BTC ˜ 21.98k BTC.
- Open Interest BTC-Futures: nahe Rekord - am 3. Okt. lag das Allzeithoch bei ~88,7 Mrd. USD
- BTC-Funding: überwiegend leicht positiv
- BTC-Onchain-Perp-Volumen: > 1 Bio. USD im September - erster Monat über der Billion, aber gestern mit 19,5 Mrd. USD historische Liquidierungen
- BTC-Treasuries: +19.458 BTC gesamt (˜ 2,40 Mrd. USD bei 123.521 USD/BTC) seit 6.10.
- Saisonalität: Oktober war historisch meist grün - 10 von 13 Jahren positiv; je nach Methodik Ø ~14/21 %.
- US-Aktien: Neutral bis leicht abwärts, erhöhte Volatilität nach Gewinnmitnahmen; anstehende Earnings und Anleiherenditen bleiben Taktgeber.
- Krypto-Markt: Historischer Flashcrash
- Katalysatoren: Zinssenkung, FOMC-Kommunikation, Nettozuflüsse in Spot-ETFs, neue Treasury-Käufe, größere L2-/Mainnet-Upgrades, Saisonalität im Oktober, USD-DXY und Renditen, Entspannung bei Energiepreisen, Debasement-Trade, Bitcoin-Steuerfreibetrag, Stablecoin-Expansion, Tokenisierung, BTC-Angebotsschock
- Gefahren: Geopolitische Eskalation, Handelskrieg, Inflationsüberraschung nach oben, Rendite-/Dollar-Sprung, DeFi-Verbot der US-Demokraten, ETF-Abflüsse, Liquidationskaskaden bei hohem OI, Stablecoin-Depegs, Exchange-/Custody-Schocks, große Smart-Contract-Hacks, Marktmanipulationen, Zyklusende, Black Swan
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Zcash (ZEC) - Digitales Bargeld mit Privatsphäre-Schalter
Bei Zcash handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain mit zk-Beweisen (Zero Knowledge). Sie vereint eine hohe Privatsphäre mit einer optionalen Transparenz, womit Compliance-Anforderungen erfüllt werden können. Derzeit profitiert ZEC von dem wiederaufgekommenen Interesse an den Privacy-Coins und konnte deshalb im Unterschied zu den meisten anderen über die vergangenen 7 Tage um 71,73 % steigen.
Die Begeisterung lässt sich auch bei den Transaktionen pro Tag erkennen, die um 6x zugenommen haben. Zudem punktet ZEC mit der optionalen Privatsphäre bei der Compliance. Allerdings ist der Proof-of-Work-Konsens im Vergleich zu Proof-of-Stake eher langsam, teuer und energieintensiv. Nach höheren Gewinnen wächst auch die Gefahr von Mean-Reversion-Bewegungen.
- Bull Case: +120 % bis +250 % sofern der Bullenmarkt und Privacy-Narrativ anhalten, Kryptobörsen Funktionen reaktivieren und Onchain-Daten steigen
- Base Case: +30 % bis +80 % bei solider Nachfrage im Bullenmarkt, aber ohne großen Hype
- Bear Case: -40 % bis -65 % bei regulatorischem Gegenwind, Delisitings und bärischem Newsflow
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Railgun (RAIL) - DeFi wie gewohnt, aber unsichtbar
Railgun stellt eine DeFi-Datenschicht dar, welche mit verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Arbitrum, Polygon und der Binance Smart Chain kompatibel ist. Sie bringt Zero-Knowledge-Proofs direkt in die Smart Contracts von etwa DEXs, Perps, Aggregatoren und weiteren ein.
Allerdings bietet Railgun auch sogenannte Viewing Keys und Private Proofs of Innocence, mit denen nachgewiesen werden kann, dass die Wallets nicht mit Adressen auf der Blacklist interagiert haben, womit wiederum für eine höhere Compliance gesorgt wird. Andererseits bestehen Sanktions- und Reputations-Risiken, sofern diese nicht eingehalten wird. Ebenso nimmt die Konkurrenz zu, wenn die Nachfrage nach Privacy-Coins weiter steigt.
- Bull Case: +150 % bis +300 % bei zahlreichen Integrationen von Diensten, Interesse an Privacy-Coins, TVL und Transaktionen steigen sowie größere Listungen erfolgen im Bullenmarkt
- Base Case: +40 % bis +100 % bei wachsenden Onchain-Daten und einigen Listungen im Bullenmarkt
- Bear Case: -50 % bis -80 % bei Problemen mit der Sicherheit und Reputation sowie schlechtem Newsflow
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Bitcoin Hyper (HYPER) - Solana-Skalierung trifft auf Bitcoin-Sicherheit
Bitcoin Hyper ist eine geplante Bitcoin-Layer-2, die sich bisher noch in der Entwicklungsphase und ihrem Vorverkauf befindet, der zu einem der erfolgreichsten Presales des aktuellen Jahres zählt. Mit ihrer Hilfe soll Bitcoin schneller, günstiger, leistungsstärker und programmierbar werden, was durch die Fusion aus SVM und Bitcoin-Basisschicht geschieht, womit Skalierbarkeit auf Sicherheit und Liquidität trifft.
Die Bitcoin-Skalierungslösung kann sich dank der Vertrautheit mit der SVM schneller unter Entwicklern durchsetzen und eine höhere Nachfrage erreichen, da sich BTC von einem primär passiven Wertspeicher in ein aktiv genutztes Asset verwandeln kann. Dieses lässt sich für Gebühren, zusätzliche DeFi-Einkommen, als Sicherheit für Hypotheken und mehr verwenden. Jedoch können Verzögerungen, Sicherheitsrisiken und Konkurrenz belasten.
- Bull Case: +300 bis +700 %, wenn Release pünktlich während des Bullenmarktes ohne größere Probleme erfolgt, der TVL 200 bis 300 Mio. USD erreicht sowie Top-CEX-Listungen und ersten App-Launches folgen
- Base Case: +50 % bis +200 %, sofern kleinere Listungen und ersten Apps im Bullenmarkt erfolgen, ohne eine Killer-App
- Bear Case: -30 % bis -60 %, wenn es zu Verzögerungen, FUD, Sicherheitsproblemen oder überholender Konkurrenz kommt
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