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Der 25 Basispunkte-Zinsschnitt der Fed hat die Märkte beflügelt: Wall Street markierte neue Rekorde, Europa zog mit.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Powell lieferte das Erwartete - und signalisierte zugleich, dass nach dem Schritt zunächst eine Pause zur Datenlage folgt. Trotz Querfeuer aus dem KI-Komplex (Oracle schürte Bewertungszweifel) bleibt die Großwetterlage konstruktiv, bis zum Jahresende.
Quelle: Onvista.de
Die Fed peilt für 2026 wohl nur eine geldpolitische Lockerung an - die Taktung vorher bestimmt die Statistik. Der nächster Zündfunke könnte bereits Donnerstag mit den US-Inflationsdaten kommen und die klassische Jahresendrallye anschieben.
Zinsen, Dollar, Risiko - die feine Justage!
Powells Auftritt nahm dem Markt die Angst vor einem "Policy Error". US-Langläufer gaben nach, weitere Renditerückgänge wären bullisch für Aktien, Gold und den Euro. Bis dahin gilt: Valuations hoch, aber Earnings-Story intakt - Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten, solange der 10-Jahres-Takt nach unten zeigt.
Rohstoffe - Silber im Turbo, Kupfer nahe Rekord!
Silber durchbrach die 60,- USD-Marke und stieg sogar weiter in Richtung 65,- USD je Feinunze. Rückenwind erhält das Edel- und Industriemetall durch das knappe Minenangebot (~-3% in 2025), robuste industrielle Nachfrage sowie anhaltender Investorenzufluss.
Gold notiert weiter fest bei um die 4.300,- USD /oz, u. a. dank eines schwächer notierenden Dollar, fallenden Renditen und weiterhin hohen Zentralbankkäufen (im Oktober +53 t, u. a. Polen, Brasilien).
Quelle: MinerDeck auf X
Kupfer (LME) kletterte in Richtung Allzeithoch, getragen von China-Stimulus-Gerüchten (Immobilien) und engen globalen Lieferketten, auch wenn zum Wochenende kleine Gewinnmitnahmen einsetzten. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich auf etwa +30%!
Fazit und Ausblick: Taktik - Rallye reiten, FOMO zähmen und Datenroulette vor dem Jahresfinish!
Powell hat das Netz gespannt - "dovish enough" für Risiko, datenabhängig genug für Disziplin. Handlungsmarken: Reagiert der 10-Jahres-US-Yield weiter fallend, sind Dip-Buys in Qualitäts-Tech, Cyclicals mit Pricing Power und ausgewählten Metall-Proxies valide. Überhitzung (Silver/Gold-Spikes, Momentum-Blow-off) aktiv managen, Guidance statt Story handeln - und am Donnerstag die Inflationsprints als Taktgeber ernst nehmen.
Die durch den Shutdown verzögerte US-Daten-Normalisierung läuft an. Kommende Woche stehen US-Arbeitsmarkt (Di.) und US-Inflation (Do.) im Fokus; dazu die Dezember-Flash-PMIs (Di.).
Geldpolitisch blicken wir auf die EZB und BoE (Do.) sowie die BoJ (Fr.). Unternehmensseitig liefern Micron, Accenture, Nike, FedEx - mit Signalwirkung für KI-Capex, Consulting-Budgets, Konsum & Logistik. Lesen Sie hier weitere interessante Artikel:
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com
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