NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Toronto, Ontario - 6. Januar 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV:MOG) (FSE: OY4) (OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-sols-property-will-be-commenced-very-soon/ -) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Stifel Canada geschlossen hat, wonach Stifel Canada zusammen mit einem Konsortium von Emissionsbanken (zusammen die "Emissionsbanken") als alleiniger Bookrunner im Zusammenhang mit einer "Bought Deal"-Privatplatzierung von 31.250.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit (der "Ausgabepreis") für einen Bruttoerlös von insgesamt 10.000.000 CAD (das "Angebot") fungieren wird, wobei die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie hierin definiert) angeboten und verkauft werden sollen.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Konsortialbankenoption") zum Kauf (oder zur Vermittlung des Kaufs durch Ersatzkäufer) von bis zu weiteren 4.687.500 Einheiten zum Ausgabepreis zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot eingeräumt. Die Konsortialbankenoption kann jederzeit bis 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") und einem halben (0,5) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Stammaktie zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und der Erschließung des Grundstücks Filo Sur des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet, wie im Angebotsdokument näher beschrieben.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die "Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten") geändert wurde. Da das Angebot gemäß der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Anteile können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "US-Wertpapiergesetz") und in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.
Es gibt ein Angebotsdokument (das "Angebotsdokument") im Zusammenhang mit dem Angebot, das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.MogotesMetals.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar 2026 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.
Eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot und Vergütungsoptionsscheine (die "Vergütungsoptionsscheine") in Höhe von 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens sind an die Konsortialbanken zu zahlen, vorbehaltlich der Richtlinien der TSX Venture Exchange und der geltenden Wertpapiergesetze. Jeder Vergütungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis in Höhe des Ausgabepreises innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.
Über Mogotes Metals Inc.
Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer
Telefon: (647) 846-3313
E-Mail: info@mogotesmetals.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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