Die internationalen Finanzmärkte starten mit gemischten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Während geopolitisch vorerst keine neuen Eskalationen zu beobachten sind, richten Anleger ihren Fokus auf die anstehenden Konjunkturdaten, das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung sowie den Beginn der US-Berichtssaison. Gleichzeitig sorgen die Produktionsausweitung der OPEC+, die Entwicklung am Devisenmarkt und die anhaltende Stärke der KI-Branche für wichtige Impulse.
Geopolitische Lage bleibt stabil
Die geopolitische Situation hat sich zum Wochenauftakt kaum verändert. Neue Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran blieben aus. Dennoch normalisiert sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus schrittweise. In der vergangenen Woche passierten insgesamt 160 Schiffe, darunter 98 Öltanker, die wichtige Wasserstraße. Das liegt jedoch weiterhin unter dem Vorkriegsdurchschnitt von rund 138 Schiffen pro Tag. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der NATO-Gipfel in der Türkei, an dem US-Präsident Donald Trump teilnimmt. Geplant ist dort auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei dem mögliche Schritte zur Beendigung des Ukraine-Kriegs diskutiert werden sollen. Im Roten Meer wurde unterdessen erneut ein Frachtschiff vor der Küste des Jemen angegriffen. Trotz dieses Vorfalls gilt die Waffenruhe mit den Huthi-Rebellen weiterhin als weitgehend stabil.
Fed-Protokoll und Konjunkturdaten stehen im Mittelpunkt
Makroökonomisch richtet sich der Blick in dieser Woche vor allem auf das Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank, das am Mittwoch veröffentlicht wird. Es handelt sich um das erste Sitzungsprotokoll unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, der sich in der Vergangenheit kritisch zur umfangreichen Forward Guidance der Notenbank geäußert hatte. Nach dem zuletzt schwächeren US-Arbeitsmarktbericht rechnen die Terminmärkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 78%, dass die US-Leitzinsen bei der Sitzung Ende Juli unverändert bleiben. Gleichzeitig steigen die Erwartungen, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könnte.
Bereits heute stehen weitere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda:
- Veröffentlichung des ISM Service Index für Juni (Prognose: 54,2 Punkte nach zuvor 54,5 Punkten)
- Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller
- Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Rahmen einer ECB-Konferenz
OPEC+ erhöht Fördermengen erneut
Auch der Energiemarkt bleibt im Fokus der Anleger. Die OPEC+ bestätigte ihre mittlerweile fünfte monatliche Anhebung der Förderquoten in Folge. Ab August wird die Produktion um weitere 188.000 Barrel pro Tag ausgeweitet. Seit April summiert sich die zusätzliche Fördermenge damit auf nahezu 800.000 Barrel täglich. Die Entscheidung belastet die Ölpreise leicht. Brent notiert aktuell im Bereich von 71,78 bis 71,90 US-Dollar je Barrel und damit auf dem niedrigsten Niveau seit rund vier Monaten. WTI bewegt sich zwischen 68,47 und 68,72 US-Dollar....
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