WILMINGTON (dpa-AFX) - International Flavors & Fragrances Inc. oder IFF (IFF) und DuPont (DD) haben am Sonntag bekannt gegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach IFF mit DuPonts Nutrition & Biosciences- oder N&B-Geschäft in einem Reverse Morris fusioniert wird. Vertrauenstransaktion.
Der Deal beziffert das kombinierte Unternehmen auf Unternehmenswertbasis auf 45,4 Milliarden US-Dollar, was einem Wert von 26,2 Milliarden US-Dollar für das N&B-Geschäft entspricht, basierend auf dem Aktienkurs von IFF zum 13. Dezember 2019.
Die Transaktion wurde von beiden Verwaltungsräten einstimmig genehmigt.
Nach Abschluss der Transaktion erhält DuPont eine einmalige Barzahlung in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion für DuPont und seine Aktionäre für US-Bundeseinkommensteuerzwecke steuerfrei sein wird.
Gemäß den Geschäftsbedingungen werden die DuPont-Aktionäre 55,4 % der Aktien der neuen Gesellschaft und die bestehenden IFF-Aktionäre 44,6 % besitzen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der IFF-Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der größte Anteilseigner der IFF, Winder Investments, hat sich bereit erklärt, für den Deal zu stimmen.
Die Unternehmen gehen davon aus, dass der Deal bis Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein wird.
Die Kombination von IFF und N&B wird einen wichtigen Akteur in hochwertigen Zutaten und Lösungen für globale Food & Beverage, Home & Personal Care und Health & Wellness Märkte schaffen. Das kombinierte Unternehmen wird für 2019 einen Pro-forma-Umsatz von mehr als 11 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 2,6 Milliarden US-Dollar ohne Synergien geschätzt haben.
Nach abschluss der Schließung besteht der Verwaltungsrat der neuen Gesellschaft aus 13 Direktoren: 7 derzeitigen IFF-Direktoren und 6 DuPont-Direktoren bis zur Hauptversammlung im Jahr 2022, bei der es jeweils 6 Direktoren aus jedem Unternehmen geben wird.
Andreas Fibig bleibt Vorstandsvorsitzender und IFF-Beauftragter, er bleibt auch weiterhin Chief Executive Officer.
IFF geht davon aus, bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Abschluss Kostensynergien in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar auf Run-Rate-Basis zu realisieren.
Darüber hinaus bestätigte iff die Prognosen für das Gesamtjahr 2019, dass der Umsatz zwischen 5,15 und 5,25 Milliarden US-Dollar liegen soll, wobei das bereinigte Ergebnis pro Aktie zwischen 4,85 und 5,05 US-Dollar und das bereinigte Ergebnis je Aktie ohne Abschreibungen zwischen 6,15 und 6,35 US-Dollar liegen soll.
DuPont bestätigte auch seine Erwartungen für einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 21,5 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,77 bis 3,82 US-Dollar. DuPont geht davon aus, dass das betriebliche EBITDA am unteren Ende des zuvor bereitgestellten Bereichs liegen wird, vor allem getrieben durch temporäre Unterbrechungen der Lieferkette in den Jahren Safety & Construction und Electronics & Imaging.
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