OTTAWA (dpa-AFX) - Der Top-Investor von Cogeco, Gestion Audem, hat das revidierte Übernahmeangebot von Altice USA Inc. in Höhe von 11,1 Mrd. US-Dollar oder 8,43 Mrd. US-Dollar für Cogeco abgelehnt.
Gestion Audem ist ein Unternehmen, das von Mitgliedern der Familie Audet kontrolliert wird und 69% aller Stimmrechte von Cogeco Inc. (CGO. TO), die wiederum 82,9 % aller Stimmrechte von Cogeco Communications Inc. (CCA. TO).
"Wie wir es am 2. September 2020 nach Bekanntgabe ihres ersten unaufgeforderten Vorschlags getan haben, lehnen die Mitglieder der Familie Audet diesen weiteren Vorschlag einstimmig ab. ... wir wiederholen heute, dass dies keine Verhandlungsstrategie ist, sondern eine endgültige Ablehnung. Wir sind nicht daran interessiert, unsere Aktien zu verkaufen", sagte Louis Audet, Präsident von Gestion Audem.
Altice USA hat 11,1 Milliarden US-Dollar oder 8,4 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Cogeco angeboten, gegenüber dem bisherigen Angebot von 10,3 Milliarden US-Dollar oder 7,8 Milliarden US-Dollar, das von der Familie Audet im vergangenen Monat abgelehnt wurde.
Altice USA sagte, dass die Gesamtsumme für alle ausstehenden Aktien von Cogeco Inc und Cogeco Communications, einschließlich der von Rogers gehörenden, insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar beträgt. Dazu gehören 5,1 Mrd. US-Dollar oder 3,9 Milliarden US-Dollar, die Altice USA für die US-Vermögenswerte zu zahlen hat.
Das überarbeitete Angebot umfasst 900 Mio. US-Dollar oder 682 Millionen US-Dollar an die Familie Audet für ihre Eigentumsanteile.
Altice USA hat auch sein Angebot an Rogers Communications Inc. (RCI, RCI_A.TO und RCI_B.TO), den größten langfristigen Anteilseigner von Cogeco, überarbeitet, um alle kanadischen Vermögenswerte von Cogeco für 5,2 Milliarden US-Dollar zu verkaufen.
Nach Abschluss der Gesamttransaktion würde Altice USA alle US-Vermögenswerte von Cogeco, nämlich Atlantic Broadband, und Rogers die kanadischen Vermögenswerte besitzen.
Altice USA erklärte, dass sie ihr überarbeitetes Angebot zurückziehen werden, wenn sie nicht in der Lage ist, bis zum 18. November 2020 zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Einigung zu gelangen.
Altice USA und Rogers gehen davon aus, dass die Transaktionen innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen abgeschlossen werden, nachdem die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.
Die Aktienrückkauf- und Netto-Leverage-Ziele von Altice USA für 2020 bleiben gegenüber der Transaktion unverändert.
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