PEKING (dpa-AFX) - Die New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) hat die Preisgestaltung für das weltweite Angebot von 8,51 Millionen neuen Stammaktien bekannt gegeben, das ein internationales Angebot und ein Hongkonger Börsengang umfasst. Der endgültige Angebotspreis für beide Angebote wurde auf 1.190,00 HK pro Angebotsaktie festgesetzt. Basierend auf dem Verhältnis einer Stammaktie des Unternehmens mit einem Nennwert von jeweils 0,01 USD pro an der NYSE notierten ADS ergibt sich ein Angebotspreis von etwa 153,45 USD pro ADS. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die in Hongkong notierten Aktien nach der sekundären Notierung in Hongkong vollständig mit den an der NYSE notierten ADS verfeinern werden.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus dem Global-Angebot, vor Abzug von Versicherungs- und Angebotsaufwendungen, wird voraussichtlich etwa 10,13 Mrd. HK betragen, wenn die Überzuteilungsoption nicht ausgeübt wird, oder etwa 11,65 Mrd. HK, wenn die Überzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
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