LONDON (dpa-AFX) - Der britische Drogen-Major AstraZeneca Plc. (AZN. L, AZN) stimmte dem Kauf von Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) für 175 US-Dollar pro Aktie in bar und Aktien zu und bewertete das Unternehmen mit Sitz in Boston mit 39 Milliarden US-Dollar.
Der Deal kommt inmitten von AstraZeneca ist in der späten Entwicklung eines COVID-19 Impfstoff in Partnerschaft mit der Universität Oxford.
Die Bar- und ADS-Gegenleistung stellt einen Aufschlag von 45 % auf alexion-Aktionäre dar, basierend auf dem Schlusskurs von Alexion am 11. Dezember 2020.
AstraZeneca sagte, dass die Übernahme es ihm ermöglicht, seine Präsenz in der Immunologie zu verbessern.
Gemäß den Bedingungen des Deals erhalten Alexion-Aktionäre 60 USD in bar und 2.1243 AstraZeneca American Depositary Shares oder ADSs für jede Alexion-Aktie.
Die Vorstände beider Unternehmen haben der Übernahme zugestimmt. Die Akquisition wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen. Die Alexion-Aktionäre werden rund 15 % des kombinierten Unternehmens halten.
AstraZeneca geht davon aus, dass das kombinierte Unternehmen bis 2025 ein zweistelliges durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum erzielen wird.
Die Übernahmebedingungen sehen vor, dass Alexion unter bestimmten Umständen eine Pausengebühr von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an AstraZeneca zahlen muss, einschließlich einer Änderung der Empfehlung des Verwaltungsrats von Alexion oder des Abschlusses einer alternativen Übernahme.
In der Zwischenzeit wird AstraZeneca verpflichtet sein, Alexion unter bestimmten Umständen eine Pausengebühr von 1,4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, einschließlich einer Änderung der Empfehlung des AstraZeneca-Boards.
AstraZeneca sagte, um die Finanzierung des Angebots zu unterstützen, sagte, dass es eine neue zugesagte 17,5 Milliarden US-Dollar Brückenfinanzierungsfazilität von Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs abgeschlossen hat.
AstraZeneca geht davon aus, dass die Akquisition wiederkehrende Vorsteuersynergien von 500 Millionen US-Dollar pro Jahr aus dem kombinierten Konzern realisieren wird, die aus der Effizienz des Handels und der Fertigung sowie Einsparungen bei den zentralen Kosten generiert werden, wobei bis zum Ende des dritten Jahres nach Abschluss der Akquisition eine vollständige Laufzeit erzielt werden soll.
AstraZeneca rechnet in den ersten drei Jahren nach der Fertigstellung mit einmaligen Barkosten in Höhe von 650 Millionen US-Dollar.
Mitglieder des derzeitigen Führungsteams von Alexion werden die zukünftigen Aktivitäten für seltene Krankheiten leiten.
Gemäß der Übernahmevereinbarung hat AstraZeneca vereinbart, dass es den Alexion-Mitarbeitern 12 Monate nach Abschluss das gleiche Gehalt wie die Mitarbeiter vor der Schließung, Anreizvergütungsmöglichkeiten, die insgesamt nicht weniger günstig sind als die vor der Schließung gewährten und im Wesentlichen vergleichbaren Leistungen wie die vor der Schließung gewährten leistungen gewähren werden.
Die Gesellschaften werden sich gegenseitig auf zwei Personen aus dem Verwaltungsrat von Alexion einigen, die nach Abschluss der Übernahme als Direktoren in den AstraZeneca-Vorstand eintreten werden.
ALXN schlossen am Freitag 1,78 Prozent im Plus bei 120,98 US-Dollar.
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