OTTAWA (dpa-AFX) - ARC Resources Ltd. (ARX. TO) und Seven Generations Energy Ltd. einigten sich darauf, in einer All-Share-Transaktion im Wert von rund 8,1 Mrd. US-Dollar einschließlich Nettoverschuldung zu fusionieren.
Das kombinierte Unternehmen wird als ARC Resources Ltd. firmiert und seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, haben.
Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Seven Generations 1.108 Stammaktien der ARC für jede Stammaktie von Seven Generations.
Nach Abschluss der Transaktion werden die ARC-Aktionäre rund 49 Prozent und seven Generations-Aktionäre rund 51 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien halten.
Die Kombination wird allen Aktionären sofort einen kostenlosen Geldfluss pro Aktie ermöglichen, was Synergien mit Synergien ergeben wird, die bis 2022 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von rund 110 Mio. US-Dollar bringen sollen.
Der Verwaltungsrat besteht aus 11 Mitgliedern, die sich aus sechs Direktoren der ARC und fünf Direktoren von Seven Generations zusammensetzen. Hal Kvisle von ARC bleibt als unabhängiger Vorsitzender und Marty Proctor von Seven Generations wird als stellvertretender Vorsitzender in den Verwaltungsrat einziehen.
Das Management wird von Terry Anderson von ARC als President und CEO, Kris Bibby von ARC als Senior Vice President und CFO und David Holt von Seven Generations als Senior Vice President und COO geleitet.
Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen.
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