OTTAWA (dpa-AFX) - Canadian Pacific Railway Limited (CP, CP. TO) hat sich bereit erklärt, Kansas City Southern (KSU) in einer Aktien- und Bartransaktion mit einem Unternehmenswert von rund 29 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Der Deal beinhaltet die Übernahme von 3,8 Milliarden US-Dollar ausstehender Kansas City Southern- oder KCS-Schulden, wie die Unternehmen am Sonntag in einer Erklärung mitteilten.
Die Transaktion beziffert Kansas City Southern auf 275 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 23 % entspricht, basierend auf den Schlusskursen von CP und KCS am 19. März 2021.
Nach Abschluss des Deals erhalten die Stammaktionäre von Kansas City Southern 0,489 einer CP-Aktie und 90 US-Dollar in bar für jede gehaltene KCS-Stammaktie. KcS-Stammaktionäre sollen 25 Prozent der ausstehenden Stammaktien von CP besitzen.
Die kombinierte Einheit wird Canadian Pacific Kansas City heißen. CP President und Chief Executive Officer Keith Creel wird als Chief Executive Officer des kombinierten Unternehmens fungieren.
Calgary wird der globale Hauptsitz des kombinierten Unternehmens sein, und Kansas City, Missouri, wird als Hauptsitz der USA ausgewiesen. Der Hauptsitz in Mexiko bleibt in Mexiko-Stadt und Monterrey. CP es aktueller Hauptsitz der USA in Minneapolis-St. Paulus wird eine wichtige Operationsbasis bleiben.
Vier KCS-Direktoren werden dem erweiterten Board von CP zu gegebener Zeit beitreten.
Die Unternehmen sagten, dass die Transaktion die beiden Eisenbahnen kombinieren wird, um das erste Schienennetz zu schaffen, das die USA, Mexiko und Kanada verbindet.
Der Zusammenschluss dürfte im ersten vollen Jahr nach dem Erwerb der Kontrolle über KCS durch CP das bereinigte Ergebnis je Aktie von CP erreichen und nach der vollständigen Realisierung von Synergien zweistellige Gewinne erzielen.
CP erklärte, dass es 44,5 Millionen neue Aktien ausgeben wird, um die Aktienüberlegung der Fusion zu finanzieren. Der Baranteil wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Schulden in Höhe von etwa 8,6 Milliarden US-Dollar finanziert.
Im Rahmen des Zusammenschlusses übernimmt CP rund 3,8 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Schulden von KCS. Nach Abschluss des Deals geht CP davon aus, dass sich die ausstehenden Schulden auf etwa 20,2 Milliarden US-Dollar belaufen werden.
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