CANBERA (dpa-AFX) - Australisches Biotech-Unternehmen CSL Ltd. (CSL. AX, CMXHF. PK) gab am Dienstag seine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Schweizer Arzneimittelherstellers Vifor Pharma Ltd. für einen Gesamtkapitalwert von 11,7 Milliarden US-Dollar oder rund 10,9 Milliarden Franken bekannt.
CSL gab bekannt, dass es angeboten hat, Vifor Pharma in einem Barangebot von 179,25 US-Dollar oder 167 Franken pro Aktie, zahlbar in US-Dollar, zu erwerben. Das Angebot geht von einer Dividende von CHF 2 aus, die voraussichtlich an der Generalversammlung vom 26. April erklärt wird.
Das Übernahmeangebot entspricht einer impliziten Prämie von rund 61% auf den unbeeinflussten Schlusskurs von Vifor Pharma am 1. Dezember 2021 und einer Prämie von 47% auf den nicht betroffenen 1-Monats-VWAP von Vifor Pharma per 1. Dezember 2021.
Patinex AG, mit 23,2% grösster Aktionär von Vifor Pharma, hat sich bereit erklärt, ihre Aktien in das Angebot einzubringen.
Die Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen und Bedingungen, einschliesslich einer Mindestannahmequote von 80% aller Vifor Pharma-Aktien auf vollständig verwässerter Basis; und weitere übliche Angebotsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.
Die Ausschreibung wird derzeit voraussichtlich um den 18. Januar 2022 beginnen und die Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein.
Als Reaktion auf Medienspekulationen hatte das Unternehmen am Montag seine Übernahmegespräche mit Vifor Pharma bestätigt.
Vifor Pharma ist ein Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Eisenmangel, Nephrologie und Kardio-Nieren-Therapien.
CSL geht davon aus, dass die Übernahme es Vifor Pharma ermöglichen wird, die globale Reichweite, die Bilanz und die Fähigkeiten von CSL zu nutzen, um Patienten in ihren Schlüsselkategorien mehr Produkte anzubieten. Die Transaktion ermöglicht es Vifor Pharma auch, das Wachstum in den Bereichen Herz-Kreislauf-Stoffwechsel, Nieren und Transplantation zu beschleunigen.
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