RENO, NV und NEWPORT BEACH, CA / ACCESSWIRE / 7. Februar 2022 / Whittier Trust company ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Jay Karpen zum Vice President, Portfolio Manager, befördert wurde. Haley Dahl und Riley Sakioka wurden zum Vice President, Client Advisor befördert.
Jay Karpen ist Vice President und Portfoliomanager bei der Whittier Trust Company of Nevada und Vice President von Whittier Ventures. Jays Aufgaben umfassen die Verwaltung von Kundenportfolios in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien und alternativen Anlagen. Jay ist ein leitendes Mitglied des Alternatives-Teams, wo er neben der Beschaffung und Beratung von Managern auch die Manager Due Diligence des Teams leitet. Jay ist Vorstandsmitglied des Discovery Museum.
Haley Dahl, CAP, ist Vice President, Client Advisor in der Kundenberatungsabteilung von Whittier Trust. Sie unterstützt die Vermögensplanung und -verwaltung für vermögende Privatpersonen und ihre Familien. Haley verfügt über Expertise in der philanthropischen Beratung unserer vermögenden Kunden und Managementdienstleistungen für ihre Stiftungen und von Spendern beratenen Fonds. Haley bietet umfassende Beratungsdienstleistungen, um die bestehende Philanthropie der Kunden zu verbessern, mit dem Ziel, die philanthropische Wirkung zu erhöhen. Sie ist seit 2016 bei Whittier Trust.
Riley Sakioka, CTFA, ist Vice President, Client Advisor im Büro von Whittier Trust in Orange County. Sie unterstützt die Vermögensplanung und -verwaltung für vermögende Privatpersonen und ihre Familien. Riley entwickelt und pflegt Beziehungen zu Kunden und ihrem bestehenden Team von professionellen Beratern, um einen nahtlosen Service in den Bereichen Familienkontinuität, Planung und Vertrauensdienste zu bieten. Sie ist seit 2015 bei Whittier Trust.
"Haley Riley und Jay sind alle brillante Berater, aber was sie auszeichnet, ist ihr Engagement für Exzellenz und ihre Leidenschaft für unsere Kunden. Wir könnten nicht aufgeregter sein, dass sie diese neuen Rollen übernehmen." - David Dahl, CEO von Whittier Trust.
Für weitere Informationen oder bevorstehende Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an Brandi J. Fields unter, BFields@whittiertrust.com, oder besuchen Sie www.whittiertrust.com.
###
Die Whittier Trust Company und die Whittier Trust Company of Nevada, Inc. (hierin einzeln und gemeinsam als "Whittier Trust" bezeichnet) sind staatlich gecharterte Treuhandgesellschaften, die sich vollständig im Besitz von Whittier Holdings, Inc. ("WHI"), einer eng gehaltenen Holdinggesellschaft, befinden. Whittier Trust ist das älteste und größte private Multi Family Office mit Hauptsitz an der Westküste. Whittier Trust arbeitet mit 514 Familien und über 40 Stiftungen in den USA zusammen und berät über ein Vermögen von fast 19 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hilft Einzelpersonen und Familien seit sechs Generationen, Vermögen generationenübergreifend zu verwalten, zu vermehren und zu transferieren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in South Pasadena, San Francisco, Newport Beach, Reno, Seattle und Portland. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.whittiertrust.com
Kontakt:
Brandi J. Felder
Whittier Trust
E-Mail-Adresse: BFields@whittiertrust.com
QUELLE: Whittier Trust
Quellversion auf accesswire.com anzeigen:
https://www.accesswire.com/687551/Whittier-Trust-Promotes-Jay-Karpen-Haley-Dahl-and-Riley-Sakioka-to-Vice-President