WASHINGTON (dpa-AFX) - Rollins Inc. (ROL) gab den Beginn eines geplanten öffentlichen Sekundärangebots von Stammaktien im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar durch LOR Inc., einen der bestehenden Aktionäre des Unternehmens, bekannt.
ROL schloss den regulären Handel am Mittwoch bei 38,08 $, was einem Anstieg von 0,11 $ oder 0,29% entspricht. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie jedoch um 2,33 $ oder 6,12%.
Rollins sagte, dass es keine Aktien verkauft und keine Erlöse aus dem Angebot erhalten wird.
Die Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option, Stammaktien im Wert von bis zu 202,5 Millionen US-Dollar zusätzlich vom verkaufenden Aktionär zu erwerben.
Es wird erwartet, dass der verkaufende Aktionär eine Lock-up-Vereinbarung für einen Zeitraum von 365 Tagen ab dem Datum der Preisfestsetzung des Angebots abschließt, während dessen der verkaufende Aktionär daran gehindert wird, bestimmte Transaktionen in Bezug auf seine Stammaktien des Unternehmens durchzuführen.
Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, Stammaktien, die im Rahmen des Angebots angeboten werden, im Wert von etwa 300 Millionen US-Dollar zum gleichen Preis pro Aktie zurückzukaufen, der von den Konsortialbanken an den verkaufenden Aktionär im Rahmen des Angebots gezahlt werden soll.
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