WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aktien schwankten am Freitag zu Beginn des Handelstages, bewegten sich aber im Laufe der Sitzung überwiegend nach oben. Die wichtigsten Durchschnitte trugen zu den Gewinnen bei, die während der Sitzung am Donnerstag verzeichnet wurden, und erreichten ihre höchsten Schlussstände seit weit über einem Jahr.
Die wichtigsten Durchschnitte erreichten gegen Ende der Sitzung neue Höchststände, gaben aber bis zum Handelsschluss etwas nach. Der Dow stieg um 130,49 Punkte oder 0,4 Prozent auf 36.247,87, der Nasdaq stieg um 63,98 Punkte oder 0,5 Prozent auf 14.403,97 und der S&P 500 kletterte um 18,78 Punkte oder 0,4 Prozent auf 4.604,37.
Auf Wochensicht stieg der Dow geringfügig, der S&P 500 um 0,2 Prozent und der Nasdaq um 0,7 Prozent.
Die frühe Volatilität an der Wall Street kam nach der Veröffentlichung eines mit Spannung erwarteten Berichts des Arbeitsministeriums, der ein stärker als erwartetes Beschäftigungswachstum im November zeigte.
In dem viel beachteten Bericht heißt es, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im November um 199.000 Stellen gestiegen ist, nachdem sie im Oktober um 150.000 Stellen gestiegen war. Volkswirte hatten mit einem Anstieg der Beschäftigung um 180.000 Stellen gerechnet.
Das Arbeitsministerium teilte außerdem mit, dass die Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent im Oktober auf 3,7 Prozent im November gesunken sei. Es wurde erwartet, dass die Arbeitslosenquote unverändert bleibt.
Die Daten weckten Bedenken, dass die Stärke des Arbeitsmarktes die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinssenkung zu verschieben, wobei die Anleger hofften, dass die Zentralbank bereits im März 2024 zu Zinssenkungen übergehen würde.
"Trotz des Rückschlags preisen die Märkte immer noch eine Zinssenkung bis Mai und insgesamt vier im nächsten Jahr ein, so dass es sich nicht um einen allzu großen Rückschlag handelt", sagte Craig Erlam, Senior Market Analyst für Großbritannien und EMEA bei OANDA.
Er fügte hinzu: "Der Arbeitsmarktbericht war einfach nicht ideal und passte nicht wirklich in das Narrativ, das sich an den Märkten aufgebaut hatte, manche würden sagen, zu viel."
In der Zwischenzeit wurde das Kaufinteresse als Reaktion auf einen Bericht der University of Michigan geweckt, der einen Rückgang der Inflationserwartungen der Verbraucher im Dezember zeigte.
Dem Bericht zufolge sind die Inflationserwartungen für das kommende Jahr von 4,5 Prozent im November auf 3,1 Prozent im Dezember gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen.
Die langfristigen Inflationserwartungen fielen ebenfalls von 3,2 Prozent im November auf 2,8 Prozent im Dezember und erreichten damit den zweitniedrigsten Wert seit Juli 2021.
"Für die Fed ist dies von Bedeutung, da es für die Fed schwierig wäre, ihre Zinserhöhungskampagne formell abzuschließen, wenn die Verbrauchererwartungen weiter steigen würden, da 'nicht verankerte' Erwartungen den Inflationsdruck weiter anheizen würden", sagte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial.
Sie fügte hinzu: "Dennoch könnte ein zuversichtlicherer Verbraucher in Verbindung mit einem stärkeren Arbeitsmarkt den Versuch der Fed vereiteln, die Verbrauchernachfrage zu dämpfen."
Branchen-News
Computerhardware-Aktien zeigten an diesem Tag eine starke Performance, was zu einem Anstieg des NYSE Arca Computer Hardware Index um 1,7 Prozent führte.
Auch bei den Finanzwerten zeigte sich eine deutliche Stärke: Der NYSE Arca Broker/Dealer Index und der KBW Bank Index stiegen um 1,5 Prozent bzw. 1,4 Prozent.
Eine deutliche Erholung des Rohölpreises trug ebenfalls zu einer beträchtlichen Stärke der Energieaktien bei, während sich Gold und Flugaktien im Laufe der Sitzung nach unten bewegten.
Andere Märkte
Im Überseehandel zeigten die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum am Freitag eine gemischte Performance. Der japanische Nikkei-225-Index fiel um 1,7 Prozent, während der südkoreanische Kospi um 1,0 Prozent zulegte.
In der Zwischenzeit bewegten sich die wichtigsten europäischen Märkte im Laufe des Tages alle nach oben. Während der französische CAC 40 Index um 1,3 Prozent zulegte, legte der deutsche DAX um 0,8 Prozent zu und der britische FTSE 100 Index kletterte um 0,5 Prozent.
Am Anleihenmarkt gaben die Treasuries als Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten deutlich nach. In der Folge stieg die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe, die sich entgegengesetzt zu ihrem Kurs bewegt, um 11,6 Basispunkte auf 4,245 Prozent.
Blick in die Zukunft
Da allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinssätze nach ihrer Geldpolitik in der nächsten Woche unverändert lassen wird, werden sich die Händler wahrscheinlich stärker auf die begleitende Erklärung und die Prognosen der Zentralbank konzentrieren.
Berichte über die Inflation der Verbraucher- und Erzeugerpreise dürften ebenso Aufmerksamkeit erregen wie Berichte über die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion.
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