IRVINE, Kalifornien, 9. Februar 2024 /PRNewswire/ -- American Healthcare REIT, Inc. (das "Unternehmen"), ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust ("REIT"), der ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien im klinischen Gesundheitswesen erwirbt, besitzt und betreibt, das sich hauptsächlich auf Arztpraxen, Seniorenwohnungen, qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens konzentriert, gab heute bekannt, dass es sein öffentliches Angebot von 64.400.000 Stammaktien zu einem Preis für die Öffentlichkeit von 12,00 $ pro Aktie. Dies beinhaltet die vollständige Ausübung der Option durch die Konsortialbanken, bis zu 8.400.000 zusätzliche Stammaktien im Rahmen des Angebots zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben.
Die Stammaktien des Unternehmens wurden am 7. Februar 2024 an der New Yorker Börse unter dem Symbol "AHR" gehandelt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von etwa 717,6 Millionen $ des ausstehenden Betrags im Rahmen seiner Kreditfazilität zu verwenden.
BofA Securities und Morgan Stanley fungierten als Lead Book-Running Manager für das Angebot. KeyBanc Capital Markets, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays und Truist Securities fungieren als Bookrunner für das Angebot. Citizens JMP, Fifth Third Securities, Regions Securities LLC und Credit Agricole CIB fungierten als Co-Manager für das Angebot.
Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können angefordert werden bei: BofA Securities, NC1-022-02-25, Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001 oder per E-Mail an [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, z. Hd.: Prospektabteilung, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, NY 10014; KeyBanc Capital Markets, Attention: Equity Syndicate, 127 Public Square, 7th Floor, Cleveland, OH 44114, per Fax unter 1-216-689-0845; oder Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel.: 800-831-9146).
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf das Angebot wurde bei der SEC eingereicht und für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter REIT, der ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien im klinischen Gesundheitswesen erwirbt, besitzt und betreibt, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf medizinischen Bürogebäuden, Seniorenwohnungen, qualifizierten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und anderen gesundheitsbezogenen Einrichtungen liegt. Zum 30. September 2023 bestand das Gesamtvermögen von rund 4,6 Milliarden US-Dollar aus 298 Gebäuden und integrierten Gesundheitscampussen für Senioren, die sich im Besitz des Unternehmens befinden und/oder von diesem betrieben werden und sich in 36 Bundesstaaten, dem Vereinigten Königreich und der Isle of Man befinden, was einer Bruttomietfläche von etwa 18,9 Millionen Quadratfuß entspricht.
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Alan Peterson
VP, Investor Relations & Finanzen
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QUELLE: American Healthcare REIT, Inc.
