NORWALK (dpa-AFX) - Die Xerox Holdings Corporation (XRX) gab am Donnerstag bekannt, dass sie ein erhöhtes Privatangebot von 3,75 Prozent Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 in Höhe von 350.000.000 US-Dollar angeboten hat.
Der Umfang des Angebots wurde um 50 Millionen US-Dollar erhöht.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung der Kosten der gedeckelten Call-Transaktionen zu verwenden.
Der verbleibende Erlös wird zusammen mit dem Nettoerlös aus dem gleichzeitigen Angebot von 8,875 Prozent Senior Notes mit Fälligkeit 2029 zur Refinanzierung aller ausstehenden 3,800 Prozent Senior Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2024 und eines Teils seiner 5 Prozent Senior Notes mit Fälligkeit 2025 verwendet.
Darüber hinaus wird der Nettoerlös zur Rückzahlung eines Teils der Schulden, zur Überweisung von Schuldverschreibungen mit damit verbundenen Ausgaben und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Xerox gewährte den Erstkäufern außerdem eine Option auf den Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 50.000.000 US-Dollar.
Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 11. März abgeschlossen sein.
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