DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung mit Bruttoerlösen von CAD 5,3 Mio. $ bekannt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung mit Bruttoerlösen von CAD 5,3 Mio. $ bekannt
Toronto (pta000/08.04.2025/16:06 UTC+2)
Toronto, Kanada, 8. April 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss seiner zuvor gemeldeten Privatplatzierung nach dem "Best-Effort-Prinzip" (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von insgesamt CAD 5.275.101 bekannt zu geben, einschließlich der teilweisen Ausübung der Option der Vermittler für einen Bruttoerlös von CAD 275.101. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen insgesamt 5.552.738 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 0,95 pro Einheit (der " Angebotspreis").
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 1,40 zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 8. April 2028.
Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch CIBC World Markets Inc., Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. gehörten (zusammen die " Agenten"). Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielten die Vermittler eine Barprovision von insgesamt CAD 369.257 und 388.691 Broker Warrants (die Broker Warrants"). Jeder Broker Warrant kann bis zum 8. April 2028 jederzeit für eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von CAD 1,00 pro Stammaktie ausgeübt werden.
In Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") wurden 5.072.738 Einheiten (die "LIFE-Einheiten") an Käufer mit Wohnsitz in Kanada gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 verkauft. Die den LIFE-Anteilen zugrundeliegenden Unit-Aktien und Warrant-Aktien sind gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar.
Ein Insider von Eloro nahm an dem Angebot teil. Der Teil des Angebots, der sich auf die Ausgabe von Einheiten an den Insider bezieht, stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Eine formelle Bewertung war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der der Insider beteiligt war, lediglich CAD 55.100 betrug und dementsprechend nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots ausmachte. Auch die Zustimmung der Minderheitsaktionäre war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der der Insider beteiligt war, 25 % der "Marktkapitalisierung" des Unternehmens (gemäß MI 61-101) zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung des Insiders an dem Angebot eingereicht, da der Zeitraum von der Ankündigung des Angebots bis zum Abschluss weniger als 21 Tage betrug und die Beteiligung des Insiders nicht vor seiner Ankündigung festgelegt wurde.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Iska Iska in Südbolivien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.
Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen in den U.S.A. oder an U.S.-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Eloro Resources Ltd.
Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Edel- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Québec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.
Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
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Aussender: Eloro Resources Ltd.
20 Adelaide Street East
M5C 2T6 Toronto
Kanada
Ansprechpartner: Jorge Estepa
Tel.: +1 (416) 868-9168
E-Mail: info@elororesources.com
Website: www.elororesources.com
ISIN(s): CA2899003008 (Aktie)
Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt
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April 08, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)
