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Weiterhin werden große Teile der weltweiten Goldproduktion absorbiert, doch die Nachfrage ist größer und so hat der Goldpreis dieses Jahr bereits um rund 30 Prozent zugelegt. Bei den Käufern des Goldes gab es in den vergangenen Jahren deutliche Verschiebungen, Waren es früher vor allem die ETF-Käufer, die den Markt antrieben, sind es nun vor allem Zentralbanken. Unterdessen gibt der CEO von Agnico Eagle preis, aus welchem Grund Anleger eine Goldaktie statt physischem Gold kaufen sollten.
Gold trotz Rücksetzer mit Top-Performance
Trotz des jüngsten Rücksetzers in Folge der Feuerpause im Nahen Osten bleibt der Goldmarkt in Bewegung. Der Preis des Edelmetalls liegt auf Dollarbasis 2025 bereits mit mehr als 26 Prozent vorn. Somit hat Gold in Zeiten von Inflationssorgen, Handelskriegen und bewaffneten Konflikten einmal mehr bewiesen, dass es für viele Anleger ein sicherer Hafen ist. Blickt man weiter zurück, hat sich der Goldpreis binnen 30 Monaten in etwa verdoppelt und damit viele internationale Aktienindexes wie den MSCI World outperformt. Noch höheren Renditen konnten Anleger in diesem Zeitraum lediglich mit Goldaktien erwirtschaften.
Es gibt nur einen Grund, einen Goldaktie zu kaufen!
Beispielsweise hat die Aktie von Agnico Eagle binnen 30 Monaten um rund 150 Prozent zugelegt, in Euro wohlgemerkt. Agnico ist dabei nicht irgendwer. Von den westliche Goldminern war das Unternehmen aus Québec lange die Nummer drei hinter Barrick Mining und Newmont. Und das gilt auch weiterhin, wenn man nur auf die Goldproduktion blickt. Doch beim Blick auf die Aktie ändert sich die Sachlage. So liegt Agnico beim Börsenwert inzwischen mit umgerechnet 52 Mrd. Euro vor Barrick (rund 31 Mrd. Euro) und knapp hinter Newmont (55 Mrd. Euro), dem weltgrößten Produzenten. Zeitweise war Agnico Eagle sogar das wertvollste Goldunternehmen der Welt. Ammar Al-Joundi, CEO von Agnico, sagte nun in einem Interview mit Bloomberg, dass es nur einen Grund gibt, um eine Goldaktie zu kaufen: Wenn sie besser performt als der Goldpreis selbst.
Das gelingt nicht jedem Management. So zeigt eine Analyse vom Branchensprachrohr Mining.com, dass sich in diesem Jahr etwa ein Viertel der Goldaktien im 56 Mitglieder umfassenden VanEck Gold Miners ETF schlechter entwickelt haben als der Goldpreis.
Der Blick auf die Nachzügler!
Doch neben den großen Goldminern gibt es auch Chancen bei den kleineren Unternehmen, die ein Vorkommen erst entwickeln und noch kein Gold produzieren. Dabei werden sich viele erfahrene Anleger an frühere Goldbullenmärkte erinnern. Auch da lief es zunächst mit den großen Produzenten am besten. Später dann im Zyklus stieg die Zahl der Übernahmen und Investoren nahmen mehr und mehr Aktien von Unternehmen in den Blick, die große Vorkommen entwickeln und potenzielle Übernahmeziele für milliardenschwere Konzerne sind. Das Interesse an diesen Developern scheint jedenfalls zu steigen. Die Analysten von Morgan Financial haben aus diesem Anlass einmal auf die attraktivsten Developer unter den weltweiten Goldaktien geblickt, die sie aktuell im Research begleiten.
Mit dabei war auch Tesoro Gold, dass das El Zorro-Projekt im Norden Chiles entwickelt. Chile gilt nicht nur bei Kupfer, sondern inzwischen auch bei Gold zu den Top-Jurisdiktionen. El Zorro liegt dabei in einer etablierten Bergbau-Region, wo auch Konzerne wie Gold Fields oder Lundin Mining Minen betreiben. Es liegt bereits eine Ressource mit 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher nicht ausgeschöpft. An dem Unternehmen hat sich die oben genannte Gold Fields beteiligt. Der Bergbauriese hält 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Laut der aktuellen Scoping-Studie könnten auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern. Zudem will Tesoro eine größere Kapitalerhöhung im Volumen von 11 Mio. Dollar durchführen. Dafür habe man bereits Zusagen von Investoren, meldete das Unternehmen. Mit den frischen Mitteln wäre Tesoro bis zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie finanziert und würde damit einen großen Schritt Richtung Minenbau machen. Zudem startete das Unternehmen bereits eine Umweltstudie dazu, die die Voraussetzung für eine Genehmigung ist. Angesichts der jüngsten Meldungen ist Tesoro Gold aber eine Beimischungsmöglichkeit für langfristig orientierte Investoren. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,024 AUD.
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Tesoro Gold
Land: Australien?
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