KI-Blase vs. Zinsfantasie!: Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS

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KI-Blase vs. Zinsfantasie!: Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS

Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?Während die Dell-Aktie vorbörslich um fast 5 Prozent zulegt, weil die gigantische Nachfrage nach KI-Servern den Auftragseingang auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hat, sackt der Kurs von HP Inc. um rund 5 Prozent ab. Unerwartet hohe Kosten für Halbleiterchips drücken auf die Gewinnerwartungen des PC-Herstellers. Wir analysieren, warum die KI-Nachfrage hier den entscheidenden Unterschied macht und wie Goldman Sachs die Aussichten beider Unternehmen bewertet. …

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KI braucht Strom

Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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