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Gina Rineharts zunehmendes Engagement in kritischen Mineralien zeigt, wie Geopolitik, Lieferketten und ein wenig bekanntes Projekt in Brasilien das Investitionsargument für Seltene Erden neu geprägt haben.
Ein durch Geopolitik neu ausgerichtetes Portfolio
Als Gina Rinehart Ende 2025 eine weitere Investition im Bereich Seltener Erden tätigte, war der Scheck gemessen an ihren Maßstäben eher klein. Das Signal hingegen war deutlich. Australiens reichste Person hat im vergangenen Jahr still und leise ihr Engagement in einem Sektor ausgeweitet, der sich von einer zyklischen Nische des Bergbaus ins Zentrum des globalen strategischen Wettbewerbs verschoben hat.
Über Hancock Prospecting hält Rinehart inzwischen bedeutende Positionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Seltener Erden. Ihre Beteiligungen an Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6), Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und dem in den USA ansässigen Unternehmen MP Materials (ISIN: US5533681012) haben stark an Wert gewonnen, da Regierungen weltweit versuchen, sich nicht-chinesische Lieferquellen zu sichern. Zusammengenommen - einschließlich kleinerer Engagements - haben diese Beteiligungen den Wert ihres Portfolios im Bereich Seltener Erden auf über 3,5 Milliarden US-Dollar steigen lassen.
Das Timing war bewusst gewählt. Mit der Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und Peking sind Seltene Erden ebenso sehr zu einem politischen Instrument wie zu einem Rohstoff geworden. Chinas verschärfte Exportkontrollen und die Bereitschaft der USA, durch Mindestpreise und strategische Investitionen direkt einzugreifen, haben die Bewertung zukünftiger Angebotsentwicklungen grundlegend verändert.
Seltene Erden: von der Nische zur Notwendigkeit
Seltene Erden stehen an der Schnittstelle von Verteidigung, Energiewende und Industriepolitik. Sie sind unverzichtbar für Hochleistungsmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und moderner Waffentechnologie eingesetzt werden. Chinas Dominanz - sowohl bei der Verarbeitung als auch bei einem Großteil der Förderung - hat westliche Staaten verwundbar gemacht.
Diese Verwundbarkeit ist im vergangenen Jahr deutlicher zutage getreten. Drohungen höherer US-Zölle, konterkariert durch Pekings Exportbeschränkungen entlang der gesamten Lieferkette, haben die Bemühungen um alternative Bezugsquellen beschleunigt. Australien, die USA und Kanada haben ihre Unterstützung für heimische und verbündete Produzenten deutlich ausgeweitet.
Die Märkte reagierten schnell. Lynas, der weltweit größte Produzent außerhalb Chinas, erreichte Mehrjahreshöchststände. MP Materials erhielt in den USA beispiellose staatliche Unterstützung. Für langfristig orientiertes Kapital sind Seltene Erden nicht länger ein spekulatives Thema, sondern Teil der nationalen Infrastrukturplanung.
St George Mining rückt in den Fokus
Vor diesem Hintergrund sticht Rineharts Investment in St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hervor. Im Gegensatz zu ihren größeren, etablierten Beteiligungen befindet sich St George noch in der Entwicklungsphase. Der Reiz liegt im Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - einer Hartgesteins-Karbonatitlagerstätte mit Vorkommen sowohl an Seltenen Erden als auch an Niob.
Die Karbonatit-Geologie ist von zentraler Bedeutung. Sie bildet die Grundlage für die wenigen großskaligen Produzenten außerhalb Chinas, darunter Lynas' Mine Mt Weld in Westaustralien und die Mountain-Pass-Mine von MP Materials in Kalifornien. Die Ähnlichkeit von Araxá mit diesen Lagerstätten stellt es in eine exklusive Reihe und bietet Investoren einen klareren Entwicklungsmaßstab.
Auch der Standort ist ein Pluspunkt. Araxá liegt in unmittelbarer Nähe zum weltweit führenden Niob-Produzenten und profitiert von bestehender Infrastruktur, technischer Expertise und Logistik. Diese Nähe reduziert das Umsetzungsrisiko - ein entscheidender Faktor in einer Zeit, in der Kapitaldisziplin und eine schnelle Produktionsaufnahme entscheidend sind.
Strategische Mineralien, strategische Unterstützung
Die in Araxá enthaltenen Mineralien decken sich eng mit den politischen Prioritäten westlicher Staaten. Mehrere der Seltenen Erden sowie Niob gelten beim US-Innenministerium als kritisch. Dieser Status kann den Zugang zu Finanzierungen, Abnahmevereinbarungen und die Aufnahme in strategische Reserven erleichtern.
St George nutzte diese Übereinstimmung Ende 2025 und sammelte nach starker institutioneller Nachfrage 72,5 Millionen US-Dollar ein. Hancock Prospecting trat als Ankerinvestor auf und erhöhte Rineharts Beteiligung auf über sechs Prozent. Die Platzierung wurde gegenüber dem ursprünglichen Zielvolumen ausgeweitet - ein Zeichen für das breite Interesse an Projekten mit Bedeutung für die Versorgungssicherheit.
Für Rinehart ergänzt St George ihre bestehenden Engagements. Während Lynas und MP Materials für Größe und kurzfristige Produktion stehen, bietet Araxá Optionalität - den Zugang zu einer potenziell neuen Lieferquelle zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen bereit sind, glaubwürdige Alternativen zu unterstützen.
Rückenwind durch Analysten
Auch aus der Analystengemeinde kam Unterstützung. Macquarie Equity Research nahm die Berichterstattung über St George mit einer positiven Einschätzung auf und hob die doppelte Exponierung gegenüber Niob und Seltenen Erden hervor. Der Broker verwies auf Gehalte und Lagerstättengeometrie, die mit führenden globalen Assets vergleichbar seien, auf oberflächennahe Mineralisierung, die für Tagebau geeignet ist, sowie auf eine starke regionale Infrastruktur.
Zudem betonte Macquarie die Kapitaleffizienz und die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung und argumentierte, dass Araxá von dem vorhandenen Branchen-Know-how in Minas Gerais profitieren könne. In einem Sektor, in dem Genehmigungsverzögerungen und komplexe Aufbereitung viele Projekte scheitern lassen, haben diese Faktoren besonderes Gewicht.
Von Positionierung zu Umsetzung
Die nächste Phase wird zeigen, ob sich strategische Positionierung in konkrete Fortschritte übersetzen lässt. Für St George liegt der Fokus im Jahr 2026 auf der Erweiterung der Ressourcen, der Weiterentwicklung technischer Studien und dem Übergang zu wirtschaftlichen Bewertungen. Jeder Meilenstein zählt in einem Markt, der zunehmend ungeduldig auf greifbare neue Lieferquellen wartet.
Für Rinehart scheint die Rechnung weiter gefasst zu sein. Seltene Erden haben sich von einem volatilen Rohstoffgeschäft zu einer strategischen Anlageklasse entwickelt, die eng mit Energiewende und nationaler Sicherheit verknüpft ist. Ihr wachsendes Engagement deutet darauf hin, dass politische Unterstützung - nicht nur Preiszyklen - die Ergebnisse prägen wird.
Vor diesem Hintergrund wirkt die Entscheidung, St George Mining zu unterstützen, weniger wie eine spekulative Wette als vielmehr wie eine Option darauf, wie schnell der Westen belastbare Lieferketten aufbauen kann. Der geopolitische Wettbewerb hat die Bewertungen bereits in die Höhe getrieben. Die nächste Bewährungsprobe wird sein, ob Projekte wie Araxá strategische Absichten tatsächlich in Produktion umsetzen können.
Quellen:
https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211
https://stgm.com.au/pdf/bc273a59-0cff-4bed-9419-b07226c7e64a/Macquarie-Equity-Research.pdf?Platform=ListPage
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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
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