DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG einigt sich mit PTSB auf Barangebot für PTSB-Aktien
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
BAWAG Group AG: BAWAG einigt sich mit PTSB auf Barangebot für PTSB-Aktien
Wien (pta000/14.04.2026/12:55 UTC+2)
BAWAG und die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) haben heute, unter Befürwortung des irischen Finanzministers, der rund 57,5% der Anteile an der PTSB hält, die Bedingungen eines Barangebots der BAWAG vereinbart, das vom Board of Directors der PTSB empfohlen wurde. Gemäß den Bedingungen dieses Angebots wird die BAWAG sämtliche ausgegebene und allenfalls noch auszugebende Aktien der PTSB für einen Kaufpreis von 2,97 EUR pro Aktie (entspricht einem Gesamtkaufpreis von rund 1,619 Mrd. EUR) erwerben.
Die geplante Übernahme unterliegt weiteren Bedingungen, die in der gemeinsamen Bekanntmachung vom heutigen Tag gemäß Rule 2.7 des Irish Takeover Panel Act 1997 und den Irish Takeover Rules 2022 von der BAWAG und der PTSB veröffentlicht wurden, sowie Bedingungen, die unter anderem Folgendes umfassen: (i) die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der PTSB-Aktionäre, (ii) den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen sowie (iii) die Genehmigung durch das irische High Court.
Irland ist seit mehreren Jahren ein Kernmarkt für die BAWAG. Die BAWAG ist seit 2015 auf dem irischen Markt aktiv und hat zuletzt im Jahr 2023 die Marke MoCo eingeführt, eine Plattform für Hypothekarkredite und Einlagen. Die PTSB betreut rund 1,3 Millionen Kunden und blickt auf eine lange Tradition als vorwiegend auf Hypotheken spezialisierter Kreditgeber zurück, der über ein landesweites Filialnetz Bankdienstleistungen für Privatkunden anbietet. Die Bilanzsumme belief sich zum Jahresende 2025 auf 30,5 Milliarden EUR, mit 22,2 Milliarden EUR Kundenkrediten und 24 Milliarden EUR Kundeneinlagen.
Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG-Gruppe, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir von der PTSB für diese Transaktion ausgewählt wurden. Mit dem Vertrauen, das uns das Board der PTSB und der irische Finanzminister als Mehrheitsaktionär der Bank entgegenbringen, werden wir verantwortungsvoll umgehen.
Irland ist für die BAWAG ein sehr attraktiver Markt, der durch ein starkes makroökonomisches Umfeld, einen robusten Bankensektor und solide langfristige Fundamentaldaten gestützt wird. Aufbauend auf unserer Geschäftstätigkeit in Irland seit 2015 und dem Aufbau unseres Privatkundengeschäfts mit MoCo im Jahr 2023, stellt die geplante Übernahme eine strategische Chance dar, unsere Wettbewerbsposition zu stärken, indem wir die lokale Marktexpertise und das Engagement der PTSB im Community Banking mit der Bilanzstärke, der Größe und den operativen Fähigkeiten der BAWAG-Gruppe vereinen. Wir sind gut positioniert, um durch Investitionen und Innovationen den Wettbewerb voranzutreiben - zur Unterstützung der Kunden der PTSB und, im weiteren Sinne, der irischen Wirtschaft - und gleichzeitig langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Unsere Strategie ist seit 2012 unverändert - geduldig, diszipliniert und geprägt von einer Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung, die in unserer einzigartigen Kultur verankert ist. Unsere Resilienz zeigt sich in unserer Fähigkeit, Jahr für Jahr beständig Ergebnisse zu liefern und uns zu verbessern. Die PTSB wird entscheidend dazu beitragen, unsere Vision vom Aufbau einer pan-europäischen und US-amerikanischen Bankengruppe voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von der PTSB willkommen zu heißen und gemeinsam unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten - mit den besten Jahren noch vor uns."
Mit der Übernahme der PTSB wird die Bilanzsumme der BAWAG auf über 100 Milliarden EUR anwachsen, mit über 5 Millionen Kunden in 7 Ländern, denen eine umfassende Palette an Produkten für Privatkunden und KMU angeboten wird.
Die Transaktion wurde so strukturiert, dass sie unseren gruppenweiten Renditeanforderungen über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg entspricht. Es wird erwartet, dass die Transaktion nach drei Jahren eine EPS-Steigerung von über 20% bewirkt und aus Kapitalallokationssicht mehr als doppelt so wertsteigernd ist wie ein Aktienrückkauf. Vor dem Hintergrund unserer starken Kapitalposition und hohen Kapitalgenerierung beabsichtigen wir, die Transaktion vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren.
PRÄSENTATION
Die BAWAG Group veranstaltet am 14. April 2026 um 16:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz mit dem CEO, Anas ABUZAAKOUK, und dem CFO, Enver SIRUCIC. Die Details zur Webübertragung finden Sie auf unserer Website unter www.bawaggroup.com.
ÜBER DIE BAWAG GROUP
Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.
Verantwortlichkeitserklärung gemäß den Irish Takeover Rules
Die Mitglieder des Vorstands der BAWAG übernehmen die Verantwortung für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen (und unter Anwendung aller angemessenen Sorgfalt, um dies sicherzustellen) entsprechen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die den Inhalt dieser Informationen beeinflussen könnten.
Offenlegungspflichten für Geschäfte gemäß den Irish Takeover Rules
Gemäß Rule 8.3(b) der Irish Takeover Rules muss jede Person, die an 1% oder mehr einer Klasse von "relevanten Wertpapieren" der PTSB "beteiligt" ist oder wird, eine Meldung des "Geschäfts" vornehmen, wenn sie während der "Angebotsfrist" mit solchen "relevanten Wertpapieren" handelt. Eine "Offenlegung von Geschäften" durch eine Person, auf die Rule 8.3(b) Anwendung findet, muss spätestens um 15:30 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" erfolgen, der auf den Tag des betreffenden "Geschäfts" folgt. Eine Offenlegung von Geschäften muss die in Regel 8.6(b) der Irish Takeover Rules festgelegten Angaben enthalten, einschließlich Einzelheiten zu dem betreffenden Geschäft sowie zu den Beteiligungen und Short-Positionen der Person an "relevanten Wertpapieren" der PTSB.
Darüber hinaus müssen die BAWAG und jede andere Bieterin Einzelheiten aller "Geschäfte" offenlegen, die von ihr oder einer mit ihr "gemeinsam vorgehende" Person mit "relevanten Wertpapieren" der PTSB getätigt wurden, und zwar spätestens um 12:00 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach dem Tag der Transaktion.
Wenn zwei oder mehr Personen auf der Grundlage einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung eine "Beteiligung" an "relevanten Wertpapieren" der PTSB erwerben, gelten sie im Sinne der Rule 8.3(a) und (b) der Irish Takeover Rules als eine einzige Person.
Eine Offenlegungstabelle mit Einzelheiten zu den Gesellschaften, für deren "relevante Wertpapiere" "Offenlegungen der Eröffnungsposition" und "Handelsgeschäfte" offengelegt werden müssen, ist auf der Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie zu finden.
"Beteiligungen an Wertpapieren" entstehen, zusammengefasst, wenn eine Person ein langfristiges wirtschaftliches Risiko, sei es bedingt oder absolut, in Bezug auf Kursänderungen von Wertpapieren trägt. Insbesondere gilt eine Person als Inhaber einer "Beteiligung", wenn sie Wertpapiere besitzt oder kontrolliert oder wenn sie über Optionen in Bezug auf Wertpapiere oder Derivate verfügt, die sich auf Wertpapiere beziehen.
Begriffe in Anführungszeichen sind in den Irish Takeover Rules definiert, die auf der Website des Irish Takeover Panel zu finden sind.
Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie gemäß Rule 8 zur Offenlegung eines "Geschäfts" verpflichtet sind, besuchen Sie bitte die Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie oder wenden Sie sich unter der Telefonnummer +353 1 678 9020 an das Irish Takeover Panel.
Keine Gewinnprognose oder - schätzung
Keine Aussage in dieser Mitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum gedacht, und keine Aussage in dieser Mitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Gewinne oder Gewinne je Aktie der BAWAG oder der PTSB für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historisch veröffentlichten Gewinnen oder Gewinnen je Aktie der BAWAG bzw. der PTSB entsprechen oder diese übersteigen würden. Keine Aussage in dieser Mitteilung stellt eine Schätzung der erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme dar.
Veröffentlichung auf der Website
Gemäß Rule 26.1 der Irish Takeover Rules wird eine Kopie dieser -Mitteilung spätestens um 12.00 Uhr mittags (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf der Website der BAWAG unter https:/ /www.bawaggroup.com/en/investor-relations/ptsb-formal-sale-process verfügbar sein.
Weder der Inhalt einer solchen Website noch der Inhalt anderer Websites, die über Hyperlinks auf dieser Website erreichbar sind, ist Bestandteil dieser Mitteilung oder wird darin einbezogen.
Rundungen
Bestimmte Zahlen in dieser Mitteilung wurden gerundet. Daher können die Zahlen für dieselbe Kategorie, die in verschiedenen Tabellen oder Formularen aufgeführt sind, geringfügig voneinander abweichen, und die als Summen angegebenen Zahlen in bestimmten Tabellen oder Formularen entsprechen möglicherweise nicht der arithmetischen Summe der ihnen vorangehenden Zahlen.
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April 14, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)
