Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente. Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse Nachfrage. Die Transaktion umfasste drei Tranchen: • CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625% • CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125% • CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50% «Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil anerkennt.» Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.
Über Helvetia Baloise Haftungsausschluss Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. Ende der Medienmitteilungen |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Helvetia Baloise Holding AG |
| Aeschengraben 21 | |
| 4001 Basel | |
| Schweiz | |
| Internet: | www.helvetia-baloise.com |
| ISIN: | CH0466642201 |
| Valorennummer: | 46664220 |
| Börsen: | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID: | 2313490 |
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2313490 23.04.2026 CET/CEST
