BERLIN (dpa-AFX) - Siemens Healthineers AG (SMMNY. PK) erklärte, dass sie beschlossen hat, ihr Grundkapital durch eine teilweise Nutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre auf 1,13 Milliarden Euro von 1,08 Milliarden Euro zu erhöhen.
Die 53 Millionen neuen Stammaktien ohne Nennwert wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Prozesses mit Dividendenrechten ab dem 1. Oktober 2020 bei institutionellen Anlegern platziert.
Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 44,10 Euro je Aktie platziert, was zu einem Bruttoerlös von 2,34 Milliarden Euro vor Abzug von Provisionen und Aufwendungen führte.
Etwa 16,2 % der Angebotsgröße wurden der Qatar Investment Authority (QIA) zugewiesen. Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenanlage zur Finanzierung des Kaufpreises für die geplante Übernahme von Varian Medical Systems Inc. zur Verfügung gestellt, die am 2. August 2020 angekündigt wurde.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass es den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verwenden wird, um einen Teil des im Rahmen einer solchen Brückenfazilität verfügbaren Betrags zu ersetzen, der teilweise durch die erste Kapitalerhöhung im September 2020 und zuletzt durch langfristige USD-Darlehensfazilitäten durch unterschiedliche Tenöre ersetzt wurde.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Nachzulassungsverpflichtungen (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021 ohne Prospekt erfolgen.
Der Handel wird voraussichtlich am 30. März 2021 beginnen. Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 31. März 2021 geplant.
Im August 2020 hatte Sich Siemens Healthineers bereit erklärt, alle ausstehenden Aktien der Varian Medical Systems Inc. (VAR) für 177,50 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben und das Unternehmen mit 16,4 Milliarden US-Dollar zu bewerten.
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